| 2025년 05월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자본으로 인정되는 채무증권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 대상자 변경으로 인한 정정 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
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대상자 변경으로 인한 정정 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
대상자 변경으로 인한 정정 |
1. 전환조건 ① 전환으로 인하여 발행되는 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식 ② 전환비율 및 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수: 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. ③ 전환가액: 1주당 금 [801]원 (본건 전환사채 발행을 위한 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거하여 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 결정한다.) ④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.
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1. 전환조건 ① 전환으로 인하여 발행되는 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식 ② 전환비율 및 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수: 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. ③ 전환가액: 1주당 금 [801]원 (본건 전환사채 발행을 위한 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거하여 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 결정한다.) ④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 대상자 변경으로 인한 정정 |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 대상자 변경으로 인한 정정 | 발행금액 10억은 신규게임 런칭 및 신규 사업을 위한 운영자금(계약금, 인건비 외) 등으로 사용할 예정입니다. | 발행금액 7억은 신규게임 런칭 및 신규 사업을 위한 운영자금(계약금, 인건비 외) 등으로 사용할 예정입니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이톡시 | |
| 대 표 이 사 : | 전봉규, 최치경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 4층 | |
| (전 화) 02-6207-7114 | ||
| (홈페이지) http:// www.itoxi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 권영국 |
| (전 화) 02-6207-7111 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 전환조건
① 전환으로 인하여 발행되는 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
② 전환비율 및 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수: 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.
③ 전환가액: 1주당 금 [801]원 (본건 전환사채 발행을 위한 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거하여 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 결정한다.)
④ 위 최초 전환가액에 따라 발행되는 주식의 수는 아래와 같다.
| 주식의 권면금액 | 전환가액 | 발행할 주식의 총수 |
| 500원 | 801원 | 873,906주 |
| 인수인 | 전환으로 발행되는 주식수 |
|---|---|
| 원종화 | 436,953주 |
| 안대현 | 436,953주 |
2. 전환가액 조정
① 인수인이 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다.
조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 / (1+주식배당률 또는 무상증자비율)
② 발행회사가 (ⅰ)유상증자를 실시하거나 (ⅱ)전환사채를 발행하거나 (ⅲ)신주인수권부사채를 발행하거나 (ⅳ)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 시가를 하회하는 경우, 본건 전환가격을 아래와 같이 조정한다. - 전환가액 조정일 : 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 등의 발행일 - 조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 (발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 함)
③ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.
④ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
⑤ 위 ①내지 ④에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.
3. 전환 청구 기간: 사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2026년 05월 20일)부터 사채의 만기일 1개월 전 (2055년 04월 19일)까지로 한다.
4. 전환청구 장소: 발행회사 또는 발행회사의 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)
5. 전환청구 절차: 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채원본과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
6. 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
7. 전환으로 인하여 발행될 주식의 최초 배당금: 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.
8. 기타
① 미발행 수권주식의 보유: 사채권 보유자가 주식으로 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유한다.
② 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구일이 속하는 달의 말일로부터 2주 이내에 전환청구로 인한 신주의 발행에 대하여 등기절차를 이행하여야 한다.
③ 전환주권의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
④ 기타사항: 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정에 따른다. 또한 전각호의 사항 외에 필요한 사항은 발행회사와 인수인간에 협의하여 처리한다.
전환가액 조정에 따른 공고: 전환가액 조정 시 금융감독원 및 코스닥시장의 공시로 갈음할 수 있다. 단, 공시 사항이 아닌 경우 인수인에게만 통보한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |