타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
코어엔텍(가칭)
(Core Energy Technology co.,Ltd)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
윤석찬
| 자본금(원) |
50,000,000
회사와 관계 |
자회사
| 발행주식&cr;총수(주) |
100,000
주요사업 |
환경, 에너지 및 신소재사업
| 2. 양도내역 |
양도주식수(주) |
100,000
| 양도금액(원)(A) |
485,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
2,558,371,875,406
| 총자산대비(%)(A/B) |
18.96
| 자기자본(원)(C) |
1,050,135,046,887
| 자기자본대비(%)(A/C) |
46.18
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
0
| 지분비율(%) |
0
| 4. 양도목적 |
새로운 성장동력 및 신사업 발굴
| 5. 양도예정일자 |
2022년 05월 31일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 이앤에프프라이빗에퀴티
| 자본금(원) |
5,090,851,953
| 주요사업 |
경영참여형사모집합투자
| 본점소재지(주소) |
서울특별시 강남구 봉은사로 215,12층
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 거래대금의 지급형태는 현금지급으로 하며, 잠정매매대금은 485,000,000,000원입니다.&cr;2) 주식매매계약체결일로부터 13영업일이 되는 날에 잠정매매대금의 10%인 48,500,000,000원을 지급하며, 거래종결일까지 근질권을 설정함.&cr;3) 거래대금의 조정은 분할기일(2022년 5월 1일)로부터 10영업일 이내 시작하며, 기준재무제표(2021년 6월 30일)부터 분할기일(2022년 5월 1일)까지의 조정액으로 함.&cr;4) 거래대금의 조정산식은 순부채차액 - 순운전자본차액 + 유형자산취득액으로 함.
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
본 의견서는 양도하는 환경에너지 사업부문 및 신소재 사업부문 분할 신설회 사 지분 100%의 양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령&cr;제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류 로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.
| 외부평가기관의 명칭 |
광교회계법
| 외부평가 기간 |
2022년 02월 01일 ~ 2022년 03월 09일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산은 385,921백만원에서 514,325백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도&cr;예정가액은 485,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2022년 03월 10일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr;1) 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도는 분할에 의한 매각방식이며, 분할은 당사의 정기주주총회일 2022년 3월 25일 안건상정 예정입니다. 본건 분할은 정기주주총회 승인 후 5월 1일 분할기일에 분할 신설법인이 설립될 예정이므로 발행회사와 관련된 사항은 공시한 사항과 변동이 있을 수 있습니다. 변경사항이 발생하게 된다면 정정공시를 통해서 제공시 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2020년 12월말 연결재무제표 기준 금액입니다.&cr;&cr;
3) 상기 4. 양도예정일자는 거래종결일입
니다. 거래종결일 이전이라도 거래종결 선행조건 충족시 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;4) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일이며, 해당일에 합병등 종료보고서 공시를 제출할 예정입니다.&cr;&cr;5) 7. 거래대금지급의 지급일은 당사자간 협의에 의해 변경될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;
※ 관련공시 :
주요사항보고서_분할결정
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
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| 전년도 |
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| 전전년도 |
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* 발행회사는 신설될 회사이므로 기재를 생략하였습니다.