| 2024년 07월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 이자지급방법 | 계약서 변경으로 인한 정정 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 '4. 사채의 이율'의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )하며 , 이자지급기일은 아래와 같다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 사채발행금액에 '4. 사채의 이율'의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )하며 , 이자지급기일은 아래와 같다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . |
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 106.4302%에 해당 하는 금액(원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 발행금액에 대하여는 만기일에 발행금액의 106.4302%에 해당 하는 금액(원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) | (주2) |
(주1) 변경 전22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래 단위 전액으로만 청구가능하다.
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점 <전자등록사채일 경우에는 한국결제>
2) 조기상환지급장소: 하나은행 하안동지점
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구금액: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리5.0%)을 가산한 금액으로 한다.
5) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
(주2) 변경 후22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 조기상환을 청구한 사채발행금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구가능하다 .
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: 하나은행 하안동지점
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구금액: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 발행금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리5.0%)을 가산한 금액으로 한다.
5) 조기상환청구절차: 본 사채를 “사채권자 ”는 “발행회사 ”의 본점에서 조기상환을 청구한다 .
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 03월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스타코링크 | |
| 대 표 이 사 : | 오 광 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 | |
| (전 화)031) 8068 - 6602 | ||
| 홈페이지)http://www.longtukorea.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)윤 주 식 |
| (전 화)031) 8068-6602 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 조기상환을 청구한 사채발행금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구가능하다 .
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1 차 |
2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 102.0378% |
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2 차 |
2025-08-06 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 102.5633% |
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3 차 |
2025-11-06 | 2025-12-06 | 2026-01-05 | 103.0953% |
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4 차 |
2026-02-04 | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 103.6340% |
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5 차 |
2026-05-06 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 104.1794% |
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6 차 |
2026-08-06 | 2026-09-05 | 2026-10-05 | 104.7317% |
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7 차 |
2026-11-06 | 2026-12-06 | 2027-01-05 | 105.2908% |
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8 차 |
2027-02-04 | 2027-03-06 | 2027-04-05 | 105.8570% |
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: 하나은행 하안동지점
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구금액: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 발행금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리5.0%)을 가산한 금액으로 한다.
5) 조기상환청구절차: 본 사채를 “사채권자 ”는 “발행회사 ”의 본점에서 조기상환을 청구한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||