타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.1 에이피에스이노베이션(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 08 월 05 일
회 사 명 : 에이피에스이노베이션 주식회사
대 표 이 사 : 배 성 민
본 점 소 재 지 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56
(전 화) 031-831-4300
(홈페이지)http://www.apsinnovation.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 양 현 용
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 이래대한민국윤종호100,000,000-10,000화장품 자동화설비아니오10,00023,500,000,000220,491,796,26610.66166,275,999,88614.1310,000100사업다각화 및 신성장동력 확보2026년 08월 18일윤종호외 3명* 거래상대방에 관한 사항은'15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조----1) 지급형태 : 현금2) 지급시기- 계약금 : 2,350,000,000원 (2026.08.05 계약체결일)- 잔 금 : 21,150,000,000원 (2026.08.18 계약 종료예정일에 지급)3) 대금지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 수 있음4) 자금조달 방법 : 보유 현금1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)2) 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공이촌회계법인2026년 07월 15일 ~ 2026년 08월 04일당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치는 23,320백만원에서 29,471백만원의 범위(가중평균자본비용 12.28%~14.28%, 영구성장률 0.0%~2.0%)에 있는 것으로 산정되었습니다. 실제 양수 예정가액은 24,500백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2026년 08월 05일10참석아니오아니오아니오미해당아니오-
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 독립(사외)이사* 참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 거래는 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%, 주식회사 글로코의 발행주식 100% 및 이레엔지니어링의 사업 전부를 하나의 계약에 따라 일괄 인수하는 패키지 거래입니다.2) 본 거래의 거래종결은 주식회사 이래를 존속회사로 하고 주식회사 글로코를 소멸회사로 하는 합병의 완료를 선행조건으로 합니다. 이에 따라 당사는 합병이 완료된 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%를 최종 취득할 예정입니다.3) 이레엔지니어링의 사업양수는 거래종결 이후 별도의 절차에 따라 주식회사 이래가 사업 전부를 1,000,000,000원에 양수하는 방식으로 진행될 예정입니다.4) 본 거래는 개별 거래가 독립적으로 이루어지는 것이 아니라 상호 연계된 일괄 거래로서, 각 거래는 전체 거래의 일부를 구성하며, 어느 하나의 거래가 이행되지 않을 경우 전체 거래의 종결에 영향을 미칠 수 있습니다.5) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 제출일 현재 기준입니다.6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준입니다.7) 상기'2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 주식회사 이래와 주식회사 글로코의 합병이 완료되는 시점에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 주식회사 이래 : 주식수 10,000주 / 양수금액 : 23,500,000,000원8) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일(예상)자로 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.10) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없습니다. <주식회사 이래>

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
4,7381,6323,10610010,8151,031--4,1122,0382,07410012,8561,682--2,6702,2783921005,559143--
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년 일반기업회계기준 기준으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
윤종호김고은윤하온윤예온대한민국대한민국대한민국대한민국경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구대상회사 대표이사 등대표이사---
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
(단위 : 백만원)
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최근 사업연도 결산기
자산총계 자본금
부채총계 매출액
자본총계 당기순손익
외부감사인 휴업 여부
감사의견 폐업 여부
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
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- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
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구분 거래 내역
당해년도
전년도
전전년도