Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

위니아에이드

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 06월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 위니아에이드
대 표 이 사 :&cr;	백 성 식
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11(소촌동)
	(전 화) 031-599-6267
	(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장(CFO) (성 명) 김 희 웅
	(전 화) 031-599-6267
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개86,930,609,400주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022.06.142022.06.152022.06.17

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

신한금융투자(주)5,366,08786,930,609,400100.00주1)5,366,08786,930,609,400100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합268,3045.001162,8002,637,360,0000.091162,8002,637,360,0003.03기관투자자3,487,95665.001,0123,593,46058,214,052,0001.971,0123,593,46058,214,052,00066.97일반투자자1,609,82730.0078,003179,115,3002,901,667,860,00097.9578,0031,609,82726,079,197,40030.005,366,08779,016182,871,5602,962,519,272,00079,0165,366,08786,930,609,400

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

804,91450.00일괄청약804,91350.001,609,827100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr; -일반투자자 세부 배정현황&cr;

청약현황			배정현황										총배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량&cr;(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가&cr;배정수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가&cr;배정수량	비례&cr;배정수량&cr;(C)
100	60,582	6,058,200	60,582	10	19,387	1	625,207	-	-	22,535	1	22,535	647,742	10.69%
200	2,271	454,200	2,271	10	687	1	23,397	-	-	2,271	1	2,271	25,668	5.65%
300	790	237,000	790	10	241	1	8,141	790	1	-	-	790	8,931	3.77%
400	564	225,600	564	10	193	1	5,833	564	1	564	1	1,128	6,961	3.09%
500	634	317,000	634	10	213	1	6,553	634	2	-	-	1,268	7,821	2.47%
600	483	289,800	483	10	144	1	4,974	483	2	483	1	1,449	6,423	2.22%
700	222	155,400	222	10	72	1	2,292	222	3	-	-	666	2,958	1.90%
800	245	196,000	245	10	86	1	2,536	245	3	245	1	980	3,516	1.79%
900	159	143,100	159	10	58	1	1,648	159	4	-	-	636	2,284	1.60%
1,000	1,339	1,339,000	1,339	10	421	1	13,811	1,339	4	1,339	1	6,695	20,506	1.53%
1,500	685	1,027,500	685	10	207	1	7,057	685	6	685	1	4,795	11,852	1.15%
2,000	769	1,538,000	769	10	255	1	7,945	769	9	-	-	6,921	14,866	0.97%
2,500	572	1,430,000	572	10	190	1	5,910	572	11	-	-	6,292	12,202	0.85%
3,000	488	1,464,000	488	10	162	1	5,042	488	13	488	1	6,832	11,874	0.81%
3,500	351	1,228,500	351	10	118	1	3,628	351	15	351	1	5,616	9,244	0.75%
4,000	412	1,648,000	412	10	148	1	4,268	412	18	-	-	7,416	11,684	0.71%
4,500	207	931,500	207	10	61	1	2,131	207	20	-	-	4,140	6,271	0.67%
5,000	548	2,740,000	548	10	168	1	5,648	548	22	548	1	12,604	18,252	0.67%
5,500	160	880,000	160	10	56	1	1,656	160	24	160	1	4,000	5,656	0.64%
6,000	387	2,322,000	387	10	123	1	3,993	387	27	-	-	10,449	14,442	0.62%
6,500	161	1,046,500	161	10	48	1	1,658	161	29	-	-	4,669	6,327	0.60%
7,000	214	1,498,000	214	10	68	1	2,208	214	31	214	1	6,848	9,056	0.60%
7,500	125	937,500	125	10	42	1	1,292	125	33	125	1	4,250	5,542	0.59%
8,000	195	1,560,000	195	10	49	1	1,999	195	36	-	-	7,020	9,019	0.58%
8,500	123	1,045,500	123	10	37	1	1,267	123	38	-	-	4,674	5,941	0.57%
9,000	152	1,368,000	152	10	50	1	1,570	152	40	152	1	6,232	7,802	0.57%
9,500	106	1,007,000	106	10	33	1	1,093	106	42	106	1	4,558	5,651	0.56%
10,000	845	8,450,000	845	10	245	1	8,695	845	45	-	-	38,025	46,720	0.55%
11,000	178	1,958,000	178	10	62	1	1,842	178	49	178	1	8,900	10,742	0.55%
12,000	393	4,716,000	393	10	131	1	4,061	393	54	-	-	21,222	25,283	0.54%
13,000	238	3,094,000	238	10	81	1	2,461	238	58	238	1	14,042	16,503	0.53%
14,000	143	2,002,000	143	10	46	1	1,476	143	63	-	-	9,009	10,485	0.52%
15,000	199	2,985,000	199	10	69	1	2,059	199	67	199	1	13,532	15,591	0.52%
16,000	120	1,920,000	120	10	41	1	1,241	120	72	-	-	8,640	9,881	0.51%
17,000	121	2,057,000	121	10	35	1	1,245	121	76	121	1	9,317	10,562	0.51%
18,000	123	2,214,000	123	10	30	1	1,260	123	81	-	-	9,963	11,223	0.51%
19,000	106	2,014,000	106	10	38	1	1,098	106	85	106	1	9,116	10,214	0.51%
20,000	299	5,980,000	299	10	94	1	3,084	299	90	-	-	26,910	29,994	0.50%
21,000	69	1,449,000	69	10	21	1	711	69	94	69	1	6,555	7,266	0.50%
22,000	95	2,090,000	95	10	26	1	976	95	99	-	-	9,405	10,381	0.50%
23,000	78	1,794,000	78	10	26	1	806	78	103	78	1	8,112	8,918	0.50%
24,000	97	2,328,000	97	10	27	1	997	97	108	-	-	10,476	11,473	0.49%
25,000	137	3,425,000	137	10	45	1	1,415	137	112	137	1	15,481	16,896	0.49%
26,000	77	2,002,000	77	10	13	1	783	77	117	-	-	9,009	9,792	0.49%
27,000	51	1,377,000	51	10	16	1	526	51	121	51	1	6,222	6,748	0.49%
28,000	53	1,484,000	53	10	17	1	547	53	126	0	-	6,678	7,225	0.49%
29,000	52	1,508,000	52	10	10	1	530	52	130	52	1	6,812	7,342	0.49%
30,000	126	3,780,000	126	10	43	1	1,303	126	135	-	-	17,010	18,313	0.48%
31,000	38	1,178,000	38	10	14	1	394	38	139	38	1	5,320	5,714	0.49%
32,000	47	1,504,000	47	10	20	1	490	47	144	47	1	6,815	7,305	0.49%
33,000	31	1,023,000	31	10	7	1	317	31	148	31	1	4,619	4,936	0.48%
34,000	54	1,836,000	54	10	18	1	558	54	153	54	1	8,316	8,874	0.48%
35,000	40	1,400,000	40	10	14	1	414	40	157	40	1	6,320	6,734	0.48%
36,000	31	1,116,000	31	10	11	1	321	31	162	31	1	5,053	5,374	0.48%
37,000	55	2,035,000	55	10	18	1	568	55	167	-	-	9,185	9,753	0.48%
38,000	26	988,000	26	10	7	1	267	26	171	26	1	4,472	4,739	0.48%
39,000	32	1,248,000	32	10	8	1	328	32	176	-	-	5,632	5,960	0.48%
40,000	97	3,880,000	97	10	28	1	998	97	180	97	1	17,557	18,555	0.48%
41,000	18	738,000	18	10	5	1	185	18	185	-	-	3,330	3,515	0.48%
42,000	33	1,386,000	33	10	10	1	340	33	189	33	1	6,270	6,610	0.48%
43,000	23	989,000	23	10	7	1	237	23	194	-	-	4,462	4,699	0.48%
44,000	81	3,564,000	81	10	27	1	837	81	198	81	1	16,119	16,956	0.48%
45,000	23	1,035,000	23	10	3	1	233	23	203	-	-	4,669	4,902	0.47%
46,000	22	1,012,000	22	10	5	1	225	22	207	22	1	4,576	4,801	0.47%
47,000	18	846,000	18	10	4	1	184	18	212	-	-	3,816	4,000	0.47%
48,000	18	864,000	18	10	6	1	186	18	216	18	1	3,906	4,092	0.47%
49,000	22	1,078,000	22	10	10	1	230	22	221	-	-	4,862	5,092	0.47%
50,000	86	4,300,000	86	10	25	1	885	86	225	86	1	19,436	20,321	0.47%
52,000	54	2,808,000	54	10	15	1	555	54	234	54	1	12,690	13,245	0.47%
54,000	30	1,620,000	30	10	8	1	308	30	243	30	1	7,320	7,628	0.47%
56,000	19	1,064,000	19	10	12	1	202	19	252	19	1	4,807	5,009	0.47%
58,000	25	1,450,000	25	10	9	1	259	25	261	25	1	6,550	6,809	0.47%
60,000	72	4,320,000	72	10	16	1	736	72	270	72	1	19,512	20,248	0.47%
62,000	26	1,612,000	26	10	10	1	270	26	279	26	1	7,280	7,550	0.47%
64,000	15	960,000	15	10	6	1	156	15	288	15	1	4,335	4,491	0.47%
66,000	18	1,188,000	18	10	6	1	186	18	297	18	1	5,364	5,550	0.47%
68,000	12	816,000	12	10	4	1	124	12	306	12	1	3,684	3,808	0.47%
70,000	22	1,540,000	22	10	2	1	222	22	315	22	1	6,952	7,174	0.47%
72,000	7	504,000	7	10	1	1	71	7	325	-	-	2,275	2,346	0.47%
74,000	13	962,000	13	10	5	1	135	13	334	-	-	4,342	4,477	0.47%
76,000	10	760,000	10	10	3	1	103	10	343	-	-	3,430	3,533	0.46%
78,000	14	1,092,000	14	10	3	1	143	14	352	-	-	4,928	5,071	0.46%
80,000	13	1,040,000	13	10	6	1	136	13	361	-	-	4,693	4,829	0.46%
82,000	17	1,394,000	17	10	5	1	175	17	370	-	-	6,290	6,465	0.46%
84,000	11	924,000	11	10	4	1	114	11	379	-	-	4,169	4,283	0.46%
86,000	11	946,000	11	10	3	1	113	11	388	-	-	4,268	4,381	0.46%
88,000	25	2,200,000	25	10	8	1	258	25	397	-	-	9,925	10,183	0.46%
90,000	11	990,000	11	10	5	1	115	11	406	-	-	4,466	4,581	0.46%
92,000	3	276,000	3	10	1	1	31	3	415	-	-	1,245	1,276	0.46%
94,000	6	564,000	6	10	-	1	60	6	424	-	-	2,544	2,604	0.46%
96,000	4	384,000	4	10	-	1	40	4	433	-	-	1,732	1,772	0.46%
98,000	4	392,000	4	10	2	1	42	4	442	-	-	1,768	1,810	0.46%
100,000	13	1,300,000	13	10	7	1	137	13	451	-	-	5,863	6,000	0.46%
105,000	157	16,485,000	157	10	49	1	1,619	157	473	157	1	74,418	76,037	0.46%
110,000	2	220,000	2	10	-	1	20	2	496	2	1	994	1,014	0.46%
115,000	2	230,000	2	10	-	1	20	2	519	-	-	1,038	1,058	0.46%
120,000	1	120,000	1	10	-	1	10	1	541	1	1	542	552	0.46%
125,000	4	500,000	4	10	2	1	42	4	564	-	-	2,256	2,298	0.46%
130,000	1	130,000	1	10	-	1	10	1	586	1	1	587	597	0.46%
140,000	3	420,000	3	10	1	1	31	3	631	3	1	1,896	1,927	0.46%
145,000	3	435,000	3	10	-	1	30	3	654	3	1	1,965	1,995	0.46%
150,000	2	300,000	2	10	1	1	21	2	677	-	-	1,354	1,375	0.46%
155,000	1	155,000	1	10	-	1	10	1	699	1	1	700	710	0.46%
160,000	33	5,280,000	33	10	10	1	340	33	722	-	-	23,826	24,166	0.46%
합계	78,003	179,115,300	78,003	-	24,884	-	804,914	15,150	21,093	-	-	804,913	1,609,827

주1)	당사 일반배정물량 1,609,827주를 균등배정 804,914주(50.0%), 비례배정 804,913주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 78,003건 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 24,884주는 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 100주 단위에서 추첨배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약3,538 1.35- -2,214 3.46- -- -- -5,752 0.163개월 확약- -- -- -- -- -- -- -1개월 확약10,238 3.91- -100 0.1692,363 4.46- -- -102,701 2.8615일 확약- -- -- -- -- -- -- -248,177 94.748,726 100.0061,609 96.381,979,384 95.541,186,723 100.00 388 100.00 3,485,007 96.98261,953 100.008,726 100.0063,923 100.002,071,747 100.001,186,723 100.00 388 100.00 3,593,460 100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

분류	주주명	유상증자 전		유상증자 후		비고
분류	주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주	㈜위니아	7,845,050	78.72%	7,845,050	50.96%	-
최대주주등	박영우	1,158,960	11.63%	1,158,960	7.53%	-
최대주주등	㈜대유홀딩스	933,330	9.37%	933,330	6.06%	-
소계		9,937,340	99.72%	9,937,340	64.56%	-
합계		9,965,590	100.00%	15,393,405	100.00%	-

주1) 유장증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 9,965,590주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 15,393,405주 기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 6월 21일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 6월 23일 (예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr; 2022년 06월 13일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지( www.shinhaninvest.com) 에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 06월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	일 자	방법
청약 안내 공고	2022년 06월 14일(화)	(주)위니아에이드 홈페이지&cr; ( https://www.winiaaid.com )
청약 안내 공고	2022년 06월 14일(화)	신한금융투자(주) 홈페이지&cr; (http://www.shinhaninvest.com)

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	일 자	신 문
청약 배정 공고	2022년 06월 17일(금)	신한금융투자(주) 홈페이지&cr; (http://www.shinhaninvest.com)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일 대표주관회 사인 신한금융투자㈜ 의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시 함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시 &cr;

가. 전자문서&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 04월 22일	증권신고서
2022년 05월 13일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 05월 17일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 06월 03일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 06월 08일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 06월 13일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정
2022년 06월 13일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr;

5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 주식회사 위니아에이드 : 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11(소촌동)&cr;(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 04월 22일	예비투자설명서
2022년 05월 13일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 05월 17일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 06월 03일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 06월 08일	투자설명서
2022년 06월 08일	정정 투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 06월 13일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정
2022년 06월 13일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주 86,930,609,400 16,2005,366,087 86,930,609,400 - 86,930,609,400 16,2005,366,087 86,930,609,400 -보통주---------- 86,930,609,400 16,2005,366,087 86,930,609,400 -

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

62,379,333,990-9,400,000,0007,968,054,767-7,183,220,64386,930,609,400

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 61,728주에 대한 의무인수금액 999,993,600원은 제외된 금액입니다&cr;주2) 발행제비용은 기타항목에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.