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| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 16일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 쿠콘 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김종현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워) |
| (전 화) 02-3779-9199 | |
| (홈페이지) http://www.coocon.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 (성 명) 이상철 |
| (전 화) 02-3779-0670 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,612,319주
3. 모집 또는 매출금액 : 72,554,355,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr;&cr;금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 31,000원 ~ 40,000원&cr;- 모집(매출)총액(예정) : 49,981,889,000원 &cr; ~ 64,492,760,000원&cr;- 일반투자자 배정주식수 : 403,080 주~483,696 주&cr;- 기관투자자 배정주식수 : 1,048,008 주~1,209,239 주&cr;- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%&cr;- 기관투자자 배정비율 : 65.0%~75.0% | - 모집(매출)가액(확정) : 45,000원&cr;- 모집(매출)총액(예정) : 72,554,355,000원&cr;&cr;- 일반투자자 배정주식수 : 403,080 주&cr;- 기관투자자 배정주식수 : 1,128,624 주&cr;- 일반투자자 배정비율 : 25.0%&cr;- 기관투자자 배정비율 : 70.0% |
| <요약정보> | ※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.&cr;요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | <주1> | <주1> |
| 2. 공모방법 | <주2> | <주2> |
| 3. 공모가격 결정방법 | ||
| 나. 공모가격 산정 개요 | <주3> | <주3> |
| 다. 수요예측에 관한 사항 | <주4> | <주4> |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | ||
| 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항 | <주5> | <주5> |
| 다. 청약방법 | <주6> | <주6> |
| 라. 청약결과 배정방법 | <주7> | <주7> |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | ||
| 나. 인수대가에 관한 사항 | <주8> | <주8> |
| 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 | <주9> | <주9> |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 | ||
| 자. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | <주10> | <주10> |
| 차. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 | <주11> | <주11> |
| 처. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 유통가능물량 증가 위험 | <주12> | <주12> |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | <주13> | <주13> |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | <주14> | <주14> |
| 2. 자금의 사용목적 | ||
| 가. 자금의 사용계획 | <주15> | <주15> |
| 나. 자금의 세부 사용계획 | <주16> | <주16> |
&cr;<주1>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,612,319 | 500 | 31,000 | 49,981,889,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나금융투자 | 기명식보통주 | 1,128,623 | 34,987,313,000 | 968,655,853 | 총액인수 |
| 공동 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 483,696 | 14,994,576,000 | 305,891,322 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.19 ~ 2021.04.20 | 2021.04.22 | 2021.04.19 | 2021.04.22 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액 기준입니다. | |||||||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | |||||||||||||||||||
| 주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. | |||||||||||||||||||
| 주5) | 청약일: &cr;우리사주조합 청약일: 2021년 04월 19일 (1일간)&cr;기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)&cr;※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 15 일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 02월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주7) | 총 인수대가는 희망공모가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.50%에 해당하며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||
| 주8) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 하나금융투자㈜와 삼성증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. |
|||||||||||||||||||
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 모집,매출 증권과는 별도로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액 기준입니다.&cr;&cr;단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 증권을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||
| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. | |||||||||||||||||||
&cr;■ 정정 후&cr;
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,612,319 | 500 | 45,000 | 72,554,355,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나금융투자 | 기명식보통주 | 1,128,623 | 50,788,035,000 | 1,397,532,555 | 총액인수 |
| 공동 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 483,696 | 21,766,320,000 | 441,326,070 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.19 ~ 2021.04.20 | 2021.04.22 | 2021.04.19 | 2021.04.22 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확정공모가액인 45,000 원 기준입니다. | |||||||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 45,000 원 으로 최종 결정하였습니다. | |||||||||||||||||||
| 주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. | |||||||||||||||||||
| 주5) | 청약일: &cr;우리사주조합 청약일: 2021년 04월 19일 (1일간)&cr;기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)&cr;※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 15 일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 02월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||
| 주7) | 총 인수대가는 확정공모가액인 45,000 원을 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.50%에 해당 합니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||
| 주8) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 하나금융투자㈜와 삼성증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. |
|||||||||||||||||||
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 모집,매출 증권과는 별도로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. &cr;&cr;단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 증권을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다. |
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| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. | |||||||||||||||||||
&cr;&cr;<주2>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
2. 공모방법
금번 ㈜쿠콘의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 80.6%)와 구주매출 312,319주(19.4%) 일반공모 방식에 의합니다.&cr;&cr; 가. 공모주식의 배정내역 &cr;
| [공모방법 : 일반공모] |
| 공모방법 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,612,319 주 | 100.00% |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,612,319 주 | 100.00% | - |
| 주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| [일반공모대상 배정내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 80,615 주 | 5.00% | 31,000원&cr;주1) | 2,499,065,000 원 | 우선 배정 |
| 일반청약자 | 403,080 주&cr;~ 483,696 주 | 25.0%&cr;~30.0% | 12,495,480,000 원&cr;~ 14,994,576,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 1,048,008 주&cr;~ 1,209,239 주 | 65.0%&cr;~75.0% | 32,488,248,000 원&cr;~ 37,486,409,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,612,319 주 | 100.00% | 49,981,889,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시한 희망공모가액인 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;&cr;이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.&cr; 1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법 |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr;
| [모집방법: 일반공모] |
| 공모대상 | 주식수 (비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 1,300,000 주 (100.00%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,300,000 주 (100.00%) | - |
| [모집의 세부내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 65,000 주 | 5.0% | 31,000원&cr;주1) | 2,015,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 325,000 주&cr;~ 390,000 주 | 25.0%&cr;~30.0% | 10,075,000,000 원&cr;~ 12,090,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 845,000 주&cr;~ 975,000 주 | 65.0%&cr;~75.0% | 26,195,000,000 원&cr;~ 30,225,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,300,000 주 | 100.0% | 40,300,000,000 원 | - |
| 주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정증권수 | 배정&cr;비율 | 증권당&cr;모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 910,000 주 | 70.0% | 31,000 원 | 28,210,000,000 원 | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 390,000 주 | 30.0% | 12,090,000,000 원 | ||
| 주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다 |
| 구분 | 일반청약대상&cr;모집증권수 | 비율 | 증권당&cr;모집가액 | 일반청약대상&cr;모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 227,500 주&cr;~ 273,000 주 | 70.0% | 31,000 원 | 7,052,500,000 원&cr;~ 8,463,000,000 원 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 97,500 주&cr;~ 117,000 주 | 30.0% | 3,022,500,000 원&cr;~ 3,627,000,000 원 | |
| 합 계 | 325,000 주&cr;~ 390,000 주 | 100.0% | 10,075,000,000 원&cr;~ 12,090,000,000 원 | ||
| 주3) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr;&cr;기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장 주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr; &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 &cr;&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 &cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 &cr;④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.&cr; ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr;⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr;⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. &cr;⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행사인 쿠콘이 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 쿠콘이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
&cr; 다. 매출의 방법 등&cr; &cr;(1) 매 출의 방법
| [매출방법: 일반공모] |
| 공모대상 | 주식수 (비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 312,319 주 (100.00%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 312,319 주 (100.00%) | - |
| [매출의 세부내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 15,615 주 | 5.0% | 31,000원&cr;주1) | 484,065,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 78,080 주&cr;~ 93,696 주 | 25.0%&cr;~30.0% | 2,420,480,000 원&cr;~ 2,904,576,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 203,008 주&cr;~ 234,239 주 | 65.0%&cr;~75.0% | 6,293,248,000 원&cr;~ 7,261,409,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 312,319 주 | 100.0% | 9,681,889,000 원 | - |
| 주1) 매출대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정증권수 | 배정&cr;비율 | 증권당&cr;모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 218,623 주 | 70.0% | 31,000 원 | 6,777,313,000 원 | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 93,696 주 | 30.0% | 2,904,576,000 원 | ||
| 주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다 |
| 구분 | 일반청약대상&cr;모집증권수 | 비율 | 증권당&cr;모집가액 | 일반청약대상&cr;모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 54,656 주&cr;~ 65,587 주 | 70.0% | 31,000 원 | 1,694,336,000 원&cr;~ 2,033,197,000 원 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 23,424 주&cr;~ 28,109 주 | 30.0% | 726,144,000 원&cr;~ 871,379,000 원 | |
| 합 계 | 78,080 주&cr;~ 93,696 주 | 100.0% | 2,420,480,000 원&cr;~ 2,904,576,000 원 | ||
| 주3) |
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) |
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr; 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장 주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr; &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 &cr;&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 &cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 &cr;④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.&cr; ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr;⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr;⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.&cr;⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당 매출가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행사인 쿠콘이 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 쿠콘이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주7) | 매출총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
&cr;(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr;
| 수탁자의 명칭 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 주식회사 쿠콘 | 석창규, 김종현, 장영환의 보유주식 312,319주를&cr;수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 &cr;따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr;(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr;
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| 석창규 | 최상위 지배주주 | 기명식보통주 | 231,469 주 | 114,889 주 | 116,580 주 |
| 김종현 | 임원 | 기명식보통주 | 276,809 주 | 100,000 주 | 176,809 주 |
| 장영환 | 임원 | 기명식보통주 | 392,538 주 | 97,430 주 | 295,108 주 |
| 합 계 | 900,816 주 | 312,319 주 | 588,497 주 | ||
| 주1) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
&cr; 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;
| [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| 구분 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융투자㈜ | 기명식보통주 | 22,581 주 | 31,000원&cr;주1) | 700,011,000 원 | - |
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 9,677 주 | 299,987,000 원 | - | |
| 합계 | 기명식보통주 | 32,258 주 | 999,998,000 원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr;■ 정정 후&cr;
2. 공모방법
금번 ㈜쿠콘의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 80.6%)와 구주매출 312,319주(19.4%) 일반공모 방식에 의합니다.&cr;&cr; 가. 공모주식의 배정내역 &cr;
| [공모방법 : 일반공모] |
| 공모방법 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,612,319 주 | 100.00% |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,612,319 주 | 100.00% | - |
| 주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| [일반공모대상 배정내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 80,615 주 | 5.00% | 45,000원&cr;주1) | 3,627,675,000 원 | 우선 배정 |
| 일반청약자 | 403,080 주 | 25.0% | 18,138,600,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 1,128,624 주 | 70.0% | 50,788,080,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,612,319 주 | 100.00% | 72,554,355,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 45,000 원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;&cr;이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.&cr; 1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법 |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr;
| [모집방법: 일반공모] |
| 공모대상 | 주식수 (비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 1,300,000 주 (100.00%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,300,000 주 (100.00%) | - |
| [모집의 세부내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 65,000 주 | 5.0% | 45,000원&cr;주1) | 2,925,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 325,000 주 | 25.0% | 14,625,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 910,000 주 | 70.0% | 40,950,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,300,000 주 | 100.0% | 58,500,000,000 원 | - |
| 주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정증권수 | 배정&cr;비율 | 증권당&cr;모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 910,000 주 | 70.0% | 45,000원 | 40,950,000,000 원 | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 390,000 주 | 30.0% | 17,550,000,000 원 | ||
| 주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다 |
| 구분 | 일반청약대상&cr;모집증권수 | 비율 | 증권당&cr;모집가액 | 일반청약대상&cr;모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 227,500 주 | 70.0% | 45,000 원 | 10,237,500,000 원 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 97,500 주 | 30.0% | 4,387,500,000 원 | |
| 합 계 | 325,000 주 | 100.0% | 14,625,000,000 원 | ||
| 주3) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr;&cr;기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장 주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr; &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 &cr;&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 &cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 &cr;④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.&cr; ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr;⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr;⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. &cr;⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행사인 쿠콘이 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. |
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
&cr; 다. 매출의 방법 등&cr; &cr;(1) 매 출의 방법
| [매출방법: 일반공모] |
| 공모대상 | 주식수 (비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 312,319 주 (100.00%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 312,319 주 (100.00%) | - |
| [매출의 세부내역] |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당 &cr;공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 15,615 주 | 5.0% | 45,000원&cr;주1) | 702,675,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 78,080 주 | 25.00% | 3,513,600,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 218,624 주 | 70.00% | 9,838,080,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 312,319 주 | 100.0% | 14,054,355,000 원 | - |
| 주1) 매출대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정증권수 | 배정&cr;비율 | 증권당&cr;모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 218,623 주 | 70.0% | 45,000 원 | 9,838,035,000 원 | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 93,696 주 | 30.0% | 4,216,320,000 원 | ||
| 주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다 |
| 구분 | 일반청약대상&cr;모집증권수 | 비율 | 증권당&cr;모집가액 | 일반청약대상&cr;모집총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나금융투자㈜ | 54,656 주 | 70.0% | 45,000 원 | 2,459,520,000 원 |
| 공동주관회사 | 삼성증권㈜ | 23,424 주 | 30.0% | 1,054,080,000 원 | |
| 합 계 | 78,080 주 | 100.0% | 3,513,600,000 원 | ||
| 주3) |
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) |
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr; 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장 주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr; &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 &cr;&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 &cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 &cr;④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.&cr; ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr;⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr;⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.&cr;⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당 매출가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행사인 쿠콘이 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. |
| 주7) | 매출총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
&cr;(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr;
| 수탁자의 명칭 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 주식회사 쿠콘 | 석창규, 김종현, 장영환의 보유주식 312,319주를&cr;수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 &cr;따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr;(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr;
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| 석창규 | 최상위 지배주주 | 기명식보통주 | 231,469 주 | 114,889 주 | 116,580 주 |
| 김종현 | 임원 | 기명식보통주 | 276,809 주 | 100,000 주 | 176,809 주 |
| 장영환 | 임원 | 기명식보통주 | 392,538 주 | 97,430 주 | 295,108 주 |
| 합 계 | 900,816 주 | 312,319 주 | 588,497 주 | ||
| 주1) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
&cr; 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;
| [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| 구분 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융투자㈜ | 기명식보통주 | 15,555 주 | 45,000원&cr;주1) | 699,975,000 원 | - |
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 6,667 주 | 300,015,000 원 | - | |
| 합계 | 기명식보통주 | 22,222 주 | 999,990,000 원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 45 ,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하였습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
&cr;&cr;<주3>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 ㈜쿠콘의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr;
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 31,000원 ~ 40,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다. |
&cr;1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜쿠콘의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, ㈜쿠콘이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr;&cr;2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜쿠콘과 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr;&cr;희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;
■ 정정 후&cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 ㈜쿠콘의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr;
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확 정 공모가액 | 45,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 45,000원으로 결정하였습니다. |
&cr;1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜쿠콘의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, ㈜쿠콘이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr;&cr;2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜쿠콘과 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr;&cr;희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;
&cr;<주4>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
다. 수요예측에 관한 사항&cr; &cr;(중략)&cr;
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 &cr;
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,048,008주 ~ 1,209,239주 | 65.00% ~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,612,319주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 403,080주(25.00%) ~ 483,696주(30.00%), 우리사주조합 배정분 80,615주(5.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
&cr;(후략)
&cr;■ 정정 후&cr;
다. 수요예측에 관한 사항&cr; &cr;(중략)&cr;
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 &cr;
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,128,624주 | 70.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,612,319주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 403,080주(25.00%), 우리사주조합 배정분 80,615주(5.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
&cr;(후략)
&cr;(13) 수요예측 결과&cr; &cr;(가) 수요예측 참여내역&cr;
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매,&cr;중개업자 | 연기금, &cr;운용사(고유),&cr; 은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr;(주1) | 거래실적(무) | ||
| 건수 | 538 | 37 | 209 | 478 | 104 | 212 | 1,578 |
| 수량 | 611,002,000 | 40,586,000 | 232,703,000 | 545,913,000 | 118,851,000 | 250,657,000 | 1,799,712,000 |
| 경쟁률 | 541.37 | 35.96 | 206.18 | 483.70 | 105.31 | 222.09 | 1,594.61 |
주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. &cr;&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, &cr;중개업자 | 연기금, &cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr;(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단 초과 | 493 | 564,131,000 | 34 | 36,959,000 | 202 | 225,443,000 | 465 | 532,788,000 | 104 | 118,851,000 | 209 | 250,651,000 | 1,507 | 1,728,823,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 18 | 17,225,000 | 3 | 3,627,000 | 4 | 4,836,000 | 13 | 13,125,000 | - | - | 3 | 6,000 | 41 | 38,819,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 (주2) | 27 | 29,646,000 | - | - | 3 | 2,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32,070,000 |
| 합 계 | 538 | 611,002,000 | 37 | 40,586,000 | 209 | 232,703,000 | 478 | 545,913,000 | 104 | 118,851,000 | 212 | 250,657,000 | 1,578 | 1,799,712,000 |
주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. &cr;주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.&cr;&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 45,000원 이상 | 1,454 | 92.14% | 1,669,721,000 | 92.78% |
| 44,000원 이상 45,000원 미만 | 25 | 1.58% | 28,443,000 | 1.58% |
| 43,000원 이상 44,000원 미만 | 20 | 1.27% | 24,000,000 | 1.33% |
| 42,000원 이상 43,000원 미만 | 8 | 0.51% | 6,659,000 | 0.37% |
| 40,000원 이상 42,000원 미만 | 41 | 2.60% | 38,819,000 | 2.16% |
| 가격미제시 | 30 | 1.90% | 32,070,000 | 1.78% |
| 합 계 | 1,578 | 100.00% | 1,799,712,000 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약 신청내역
| 구 분 | 신청건수(건) | 신청수량(주) |
| 6개월 | 94 | 106,203,000 |
| 3개월 | 171 | 193,640,000 |
| 1개월 | 179 | 205,949,000 |
| 15일 | 43 | 50,461,000 |
| 합계 | 487 | 556,253,000 |
| 총 신청건수 및 신청수량 대비 비율(%) | 30.9% | 30.9% |
&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜쿠콘과 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권 ㈜ 가 협의하여 1주당 확정공모가액을 45,000원으로 결정하였습니다.&cr;&cr;(마) 물량배정대상자 가격범위&cr;&cr;1주당 확정공모가액인 45,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자&cr; &cr;<주5>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항&cr;
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출 주식의 수 | 기명식 보통주 1,612,319 주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 &cr;주1) | 예정가액 | 31,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 49,981,889,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) |
| 종료일 | 2021년 04월 19일(월) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) | |
| 종료일 | 2021년 04월 20일(화) | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) | |
| 종료일 | 2021년 04월 20일(화) | ||
| 청약증거금율 | 우리사주조합 | 100.0% | |
| 일반청약자 | 50.0% | ||
| 기관투자자 | 0.00% | ||
| 환불 및 납입일 | 2021년 04월 22일(목) | ||
| ※ | 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 04월 19일(월)에만 실시됩니다.&cr;기관투자자 청약일 : 2021년 04월 19일(월) ~ 2021년 04월 20일(화) (2일간) &cr;일반청약자 청약일 : 2021년 04월 19일(월) ~ 2021년 04월 20일(화) (2일간) &cr;기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 주당 공모가액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000 원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자 ㈜ 가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위&cr;① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반투자자는 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나금융투자㈜ , 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약증거금&cr; ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. &cr; ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.&cr; ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr; ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 04월 22일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2021년 04월 22일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다 .&cr;⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 04월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 04월 22일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주4) | 청약사무취급처&cr;① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr;② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr;③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가) |
&cr;■ 정정 후&cr;
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항&cr;
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출 주식의 수 | 기명식 보통주 1,612,319 주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 &cr;주1) | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 45,000 원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 72,554,355,000 원 | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) |
| 종료일 | 2021년 04월 19일(월) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) | |
| 종료일 | 2021년 04월 20일(화) | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2021년 04월 19일(월) | |
| 종료일 | 2021년 04월 20일(화) | ||
| 청약증거금율 | 우리사주조합 | 100.0% | |
| 일반청약자 | 50.0% | ||
| 기관투자자 | 0.00% | ||
| 환불 및 납입일 | 2021년 04월 22일(목) | ||
| ※ | 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 04월 19일(월)에만 실시됩니다.&cr;기관투자자 청약일 : 2021년 04월 19일(월) ~ 2021년 04월 20일(화) (2일간) &cr;일반청약자 청약일 : 2021년 04월 19일(월) ~ 2021년 04월 20일(화) (2일간) &cr;기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 주당 공모가액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000 원 기준입니다. |
| 주2) | 청약단위&cr;① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반투자자는 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나금융투자㈜ , 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약증거금&cr; ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. &cr; ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.&cr; ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr; ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 04월 22일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2021년 04월 22일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다 .&cr;⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 04월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 04월 22일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주4) | 청약사무취급처&cr;① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr;② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr;③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가) |
&cr;&cr;<주6>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
다. 청약방법
(중략) &cr;
(7) 일반청약자의 청약단위&cr;
|
[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] |
|
구분 |
일반청약자 배정물량 |
최고청약한도 |
청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 282,156 주&cr;~ 338,587 주 | 주) |
50.00% |
| 주) | 하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr;□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000 주 ~ 33,000 주&cr;□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000 주 ~ 16,000 주&cr;&cr;청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 【 하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위 】 |
|
청약증권수 |
청약단위 |
|---|---|
| 100 주 이하 | 10 주 |
| 100 주 초과 ~ 500 주 이하 | 50 주 |
| 500 주 초과 ~ 1,000 주 이하 | 100 주 |
| 1,000 주 초과 ~ 10,000 주 이하 | 500 주 |
| 10,000 주 초과 | 1,000 주 |
| 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 120,924주&cr; ~ 145,109주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr;□ 우대청약자격의 청약한도 : 12,000주 ~ 14,000주 (200%)&cr;□ 일반청약자격의 청약한도 : 6,000주 ~ 7,000주 (100%)&cr;□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 3,000주 ~ 3,500주 (50%)&cr; &cr; 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(6) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
| 【삼성증권㈜의 일반청약자 청약단위】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
|
100주 이하 |
10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
&cr;&cr;■ 정정 후&cr;
다. 청약방법
(중략) &cr;
(7) 일반청약자의 청약단위&cr;
|
[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율] |
|
구분 |
일반청약자 배정물량 |
최고청약한도 |
청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 282,156 주 | 주) |
50.00% |
| 주) | 하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr;□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000 주&cr;□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000 주&cr;&cr;청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 【 하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위 】 |
|
청약증권수 |
청약단위 |
|---|---|
| 100 주 이하 | 10 주 |
| 100 주 초과 ~ 500 주 이하 | 50 주 |
| 500 주 초과 ~ 1,000 주 이하 | 100 주 |
| 1,000 주 초과 ~ 10,000 주 이하 | 500 주 |
| 10,000 주 초과 | 1,000 주 |
| 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 120,924주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr;□ 우대청약자격의 청약한도 : 12,000주 (200%)&cr;□ 일반청약자격의 청약한도 : 6,000주 (100%)&cr;□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 3,000주 (50%)&cr; &cr; 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(6) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 삼성증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
| 【삼성증권㈜의 일반청약자 청약단위】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
|
100주 이하 |
10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;<주7>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;&cr; 라. 청약결과 배정방법&cr;&cr; (1) 공모주식 배정비율&cr;&cr;① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(80,615주)를 배정합니다.&cr; ② 일반청약자 : 총 공모 주식의 25.00% ~ 30.00%(403,080주 ~ 483,696주)를 배정합니다.&cr; ③ 기관투자자 : 총 공모주식의 65.00% ~ 75.00%(1,048,008주 ~ 1,209,239주)를 배정합니다.&cr; ④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관 투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr;⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr;⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비 율을 달리할 수 있습니다.&cr;&cr; (2) 배정방법 &cr;&cr;(중략)
&cr;④ 금번 IPO는 일반청약자 에게 403,080주 ~ 483,696주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 201,540주 ~ 241,848주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.&cr;
(후략)&cr;&cr;&cr;■ 정정 후&cr;
라. 청약결과 배정방법&cr;&cr; (1) 공모주식 배정비율&cr;&cr;① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.00%(80,615주)를 배정합니다.&cr; ② 일반청약자 : 총 공모 주식의 25.00%(403,080주) 를 배정합니다.&cr; ③ 기관투자자 : 총 공모주식의 70.00%(1,128,624주) 를 배정합니다.&cr; ④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관 투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr;⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. &cr;⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비 율을 달리할 수 있습니다.&cr; &cr; (2) 배정방법 &cr;&cr; (중략)
&cr;④ 금번 IPO 는 일반청약자에게 403,080주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 201,540주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.&cr;
(후략)&cr;&cr;&cr;<주8>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
나. 인수대가에 관한 사항 &cr;
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
| 인수수수료 | 하나금융투자㈜ | 968,655,853 | (주1) |
| 삼성증권㈜ | 305,891,322 |
| 주1) | 인수수수료는 공모희망가액인 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 + 의무인수금액)의 2.5%에 해당합니다. |
| 주2) | 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. |
&cr;■ 정정 후&cr;
나. 인수대가에 관한 사항 &cr;
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
| 인수수수료 | 하나금융투자㈜ | 1,397,532,555 원 | (주1) |
| 삼성증권㈜ | 441,326,070 원 |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 45,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 + 의무인수금액)의 2.5%에 해당합니다. |
| 주2) | 향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. |
&cr;&cr;<주9>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 &cr;&cr;금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜가 ㈜쿠콘의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다&cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나금융투자㈜ | 기명식보통주 | 22,581 주 | 700,011,000 원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr;상장주선인의 의무 취득분 |
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 9,677 주 | 299,987,000 원 | |
| 합 계 | 32,258 주 | 999,998,000 원 | ||
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜ 쿠콘 이 협의하여 제시한 희망공모가액 31,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (32,258주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;■ 정정 후&cr;
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 &cr;&cr;금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜가 ㈜쿠콘의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나금융투자㈜ | 기명식보통주 | 15,555 주 | 699,975,000 원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr;상장주선인의 의무 취득분 |
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 6,667 주 | 300,015,000 원 | |
| 합 계 | 22,222 주 | 999,990,000 원 | ||
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜ 쿠콘 이 협의하여 결정한 확정공모가액 45,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 22,222 주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;<주10>&cr;&cr;■ 정정 전
| 자. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr; &cr;공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수(7,955,874주)의 42.85% 에 해당하는 3,409,355주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. |
&cr; 금번 공모예정주식을 포함 한 당사의 상장예정주식수 7,955,874주 중 당사의 최대주주등이 보유중인 3,917,644주 중 구주매출 주식수 312,319주를 제외한 3,605,325주(자기주식 포함)는 상장일로부터 2년 6개월 간, 상장예비심사 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자 1인이 보유한 2,000주는 상장일로부터 6개월 간, 그리고 투자기간 2년 이내의 전문투자자 및 벤처금융이 보유한 188,300주는 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.&cr; &cr;최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이지만, 당사의 최대주주등은 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 3,605,325주 에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.&cr;&cr;(중략)&cr;&cr;또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 32,258주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 계속보유의무가 있습니다.&cr;
| [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] |
| (단위: 주) |
| 구 분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 공모 후 | 매각&cr; 제한기간 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | |||||||
| 유통제한물량 | 최대주주등 | 최대주주 | 웹케시벡터㈜ | 보통주 | 2,004,463 주 | 25.19% | 상장후&cr;2년 6개월 | - |
| 임원 | 김종현 | 보통주 | 176,809 주 | 2.22% | (주1) | |||
| 임원 | 장영환 | 보통주 | 295,108 주 | 3.71% | (주1) | |||
| 임원 | 엄봉성 | 보통주 | 252,117 주 | 3.17% | - | |||
| 임원 | 박성용 | 보통주 | 17,345 주 | 0.22% | - | |||
| 임원 | 정재원 | 보통주 | 12,345 주 | 0.16% | - | |||
| 임원 | 이영결 | 보통주 | 12,271 주 | 0.15% | - | |||
| 임원 | 백승칠 | 보통주 | 4,082 주 | 0.05% | - | |||
| 임원 | 박계수 | 보통주 | 4,000 주 | 0.05% | (주2) | |||
| 임원 | 주재용 | 보통주 | 3,750 주 | 0.05% | - | |||
| 임원 | 안광수 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 임원 | 심석민 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 임원 | 허명재 | 보통주 | 450 주 | 0.01% | - | |||
| 자기주식 | ㈜쿠콘 | 보통주 | 18,615 주 | 0.23% | - | |||
| 관계회사 | 비즈플레이㈜ | 보통주 | 130,728 주 | 1.64% | - | |||
| 관계회사 | 웹케시㈜ | 보통주 | 162,195 주 | 2.04% | (주3) | |||
| 관계회사 | 케이아이비솔루션㈜ | 보통주 | 227,016 주 | 2.85% | (주6) | |||
| 관계회사 임원 | 윤완수 | 보통주 | 79,130 주 | 0.99% | - | |||
| 관계회사 임원 | 박승현 | 보통주 | 4,327 주 | 0.05% | - | |||
| 관계회사 임원 | 이규희 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 정진용 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 이영미 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 황정원 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 한범선 | 보통주 | 350 주 | 0.00% | - | |||
| 관계회사 임원 | 김영채 | 보통주 | 150 주 | 0.00% | - | |||
| 최상위 지배주주 | 석창규 | 보통주 | 116,580 주 | 1.47% | (주1) | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정정숙 | 보통주 | 30,502 주 | 0.38% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석나래 | 보통주 | 22,636 주 | 0.28% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석제노 | 보통주 | 21,656 주 | 0.27% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 위진수 | 보통주 | 500 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석두은 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정영희 | 보통주 | 1,500 주 | 0.02% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정명희 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정영아 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 송득영 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 최대주주등 소계 | 3,605,325 주 | 45.32% | - | - | ||||
| 기타 | 벤처금융 | 비엔케이&cr;오픈이노베이션&cr;Pre-IPO신기조합1호 | 보통주 | 126,200 주 | 1.59% | 상장후&cr; 1개월 | - | |
| 대경인베스트먼트(주) | 보통주 | 22,100 주 | 0.28% | - | ||||
| 전문투자자 | 비엔케이캐피탈(주) | 보통주 | 40,000 주 | 0.50% | - | |||
| 기존 주주 | 이순주 | 보통주 | 2,000 주 | 0.03% | 상장후&cr; 6개월 | (주4) | ||
| ㈜빅솔론 등 총 16인 | 보통주 | 638,021 주 | 8.02% | 상장후&cr; 6개월 | - | |||
| 우리사주조합 - 공모배정분 | 보통주 | 80,615 주 | 1.01% | (주5) | - | |||
| 의무인수분 | 보통주 | 32,258 주 | 0.41% | 상장후&cr; 3개월 | - | |||
| 유통제한물량 소계 | 보통주 | 4,546,519 주 | 57.15% | - | - | |||
| 상장직후&cr; 유통가능물량 | 기존주주 및&cr;공모주주 | (기관투자자 및 일반투자자) | 보통주 | 3,409,355 주 | 42.85% | - | - | |
| 상장직후 유통가능물량 소계 | 3,409,355 주 | 42.85% | - | - | ||||
| 합계 | 7,955,874 주 | 100.00% | - | - | ||||
| 주1) | 공모 전/후 최대주주등 보유주식수의 차이는 구주매출 주식수(312,319주)입니다. |
| 주2) | 증권신고서 제출일 현재 임원에서 사임하였으나, 보유한 주식은 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 관계회사인 씨지에스솔루션은 영업활동이 이루어지지 않아 신고서 제출일 현재 청산절차를 진행 중이며, 씨지에스솔루션이 보유하던 162,195주를 웹케시가 양수하여 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주4) | 상장예비심사 청구 전 1년내에 3자배정 유상증자로 주식을 취득하거나, 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주5) | 금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,615주는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다. |
| 주6) | 케이아이비솔루션㈜는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 쿠콘의 계열회사이며, 신고서 제출일 현재 보유주식 227,016주는 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
&cr;당사의 상장예정주식수 7,955,874주 중 약 42.85% 에 해당하는 3,409,355주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr;■ 정정 후&cr;
| 자. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr; &cr;공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수( 7,945,838주 )의 42.91% 에 해당하는 3,409,355주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. |
&cr; 금번 공모예정주식을 포함 한 당사의 상장예정주식수 7,945,838주 중 당사의 최대주주등이 보유중인 3,917,644주 중 구주매출 주식수 312,319주를 제외한 3,605,325주(자기주식 포함)는 상장일로부터 2년 6개월 간, 상장예비심사 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자 1인이 보유한 2,000주는 상장일로부터 6개월 간, 그리고 투자기간 2년 이내의 전문투자자 및 벤처금융이 보유한 188,300주는 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.&cr; &cr;최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이지만, 당사의 최대주주등은 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 3,605,325주 에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.&cr; &cr;(중략)&cr;
또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 22,222주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 계속보유의무가 있습니다.&cr;
| [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] |
| (단위: 주) |
| 구 분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 공모 후 | 매각&cr; 제한기간 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | |||||||
| 유통제한물량 | 최대주주등 | 최대주주 | 웹케시벡터㈜ | 보통주 | 2,004,463 주 | 25.23% | 상장후&cr;2년 6개월 | - |
| 임원 | 김종현 | 보통주 | 176,809 주 | 2.23% | (주1) | |||
| 임원 | 장영환 | 보통주 | 295,108 주 | 3.71% | (주1) | |||
| 임원 | 엄봉성 | 보통주 | 252,117 주 | 3.17% | - | |||
| 임원 | 박성용 | 보통주 | 17,345 주 | 0.22% | - | |||
| 임원 | 정재원 | 보통주 | 12,345 주 | 0.16% | - | |||
| 임원 | 이영결 | 보통주 | 12,271 주 | 0.15% | - | |||
| 임원 | 백승칠 | 보통주 | 4,082 주 | 0.05% | - | |||
| 임원 | 박계수 | 보통주 | 4,000 주 | 0.05% | (주2) | |||
| 임원 | 주재용 | 보통주 | 3,750 주 | 0.05% | - | |||
| 임원 | 안광수 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 임원 | 심석민 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 임원 | 허명재 | 보통주 | 450 주 | 0.01% | - | |||
| 자기주식 | ㈜쿠콘 | 보통주 | 18,615 주 | 0.23% | - | |||
| 관계회사 | 비즈플레이㈜ | 보통주 | 130,728 주 | 1.64% | - | |||
| 관계회사 | 웹케시㈜ | 보통주 | 162,195 주 | 2.04% | (주3) | |||
| 관계회사 | 케이아이비솔루션㈜ | 보통주 | 227,016 주 | 2.86% | (주6) | |||
| 관계회사 임원 | 윤완수 | 보통주 | 79,130 주 | 0.99% | - | |||
| 관계회사 임원 | 박승현 | 보통주 | 4,327 주 | 0.05% | - | |||
| 관계회사 임원 | 이규희 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 정진용 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 이영미 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 황정원 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 관계회사 임원 | 한범선 | 보통주 | 350 주 | 0.00% | - | |||
| 관계회사 임원 | 김영채 | 보통주 | 150 주 | 0.00% | - | |||
| 최상위 지배주주 | 석창규 | 보통주 | 116,580 주 | 1.47% | (주1) | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정정숙 | 보통주 | 30,502 주 | 0.38% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석나래 | 보통주 | 22,636 주 | 0.28% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석제노 | 보통주 | 21,656 주 | 0.27% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 위진수 | 보통주 | 500 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 석두은 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정영희 | 보통주 | 1,500 주 | 0.02% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정명희 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 정영아 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |||
| 최상위 지배주주의&cr;친인척 | 송득영 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |||
| 최대주주등 소계 | 3,605,325 주 | 45.37% | - | - | ||||
| 기타 | 벤처금융 | 비엔케이&cr;오픈이노베이션&cr;Pre-IPO신기조합1호 | 보통주 | 126,200 주 | 1.59% | 상장후&cr; 1개월 | - | |
| 대경인베스트먼트(주) | 보통주 | 22,100 주 | 0.28% | - | ||||
| 전문투자자 | 비엔케이캐피탈(주) | 보통주 | 40,000 주 | 0.50% | - | |||
| 기존 주주 | 이순주 | 보통주 | 2,000 주 | 0.03% | 상장후&cr; 6개월 | (주4) | ||
| ㈜빅솔론 등 총 16인 | 보통주 | 638,021 주 | 8.03% | 상장후&cr; 6개월 | - | |||
| 우리사주조합 - 공모배정분 | 보통주 | 80,615 주 | 1.01% | (주5) | - | |||
| 의무인수분 | 보통주 | 22,222 주 | 0.28% | 상장후&cr; 3개월 | - | |||
| 유통제한물량 소계 | 보통주 | 4,536,483 주 | 57.09% | - | - | |||
| 상장직후&cr; 유통가능물량 | 기존주주 및&cr;공모주주 | (기관투자자 및 일반투자자) | 보통주 | 3,409,355 주 | 42.91% | - | - | |
| 상장직후 유통가능물량 소계 | 3,409,355 주 | 42.91% | - | - | ||||
| 합계 | 7,945,838 주 | 100.00% | - | - | ||||
| 주1) | 공모 전/후 최대주주등 보유주식수의 차이는 구주매출 주식수(312,319주)입니다. |
| 주2) | 증권신고서 제출일 현재 임원에서 사임하였으나, 보유한 주식은 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 관계회사인 씨지에스솔루션은 영업활동이 이루어지지 않아 신고서 제출일 현재 청산절차를 진행 중이며, 씨지에스솔루션이 보유하던 162,195주를 웹케시가 양수하여 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주4) | 상장예비심사 청구 전 1년내에 3자배정 유상증자로 주식을 취득하거나, 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주5) | 금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,615주는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다. |
| 주6) | 케이아이비솔루션㈜는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 쿠콘의 계열회사이며, 신고서 제출일 현재 보유주식 227,016주는 2년 6개월간 매각이 제한됩니다. |
&cr;당사의 상장예정주 식수 7,945,838 주 중 약 42.91% 에 해당하는 3, 40 9,355주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr;
<주11>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
| 차. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항&cr; &cr;상장 시 공모 주식 1,612,319주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 32,258주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 32,258주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [ 상장 전ㆍ후 주식수 ] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| 공모전 주식수 | 6,623,616 | 100.00% | 6,311,297 | 79.33% |
| 공모 주식수(신주) | - | - | 1,300,000 | 16.34% |
| 공모 주식수(구주) | - | - | 312,319 | 3.93% |
| 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 32,258 | 0.41% |
| 합계 | 6,623,616 | 100.00% | 7,955,874 | 100.00% |
&cr;코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 32,258주 보다 감소할 수 있습니다.&cr;&cr;또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
&cr;■ 정정 후&cr;
| 차. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항&cr; &cr;상장 시 공모 주식 1,612,319주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 22,222주 를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 22,222주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [ 상장 전ㆍ후 주식수 ] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| 공모전 주식수 | 6,623,616 | 100.00% | 6,311,297 | 79.43% |
| 공모 주식수(신주) | - | - | 1,300,000 | 16.36% |
| 공모 주식수(구주) | - | - | 312,319 | 3.93% |
| 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 22,222 | 0.28% |
| 합계 | 6,623,616 | 100.00% | 7,945,838 | 100.00% |
&cr;코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 22,222주 보다 감소할 수 있습니다.&cr;&cr;또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
&cr;&cr;<주12>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
| 처. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 유통가능물량 증가 위험&cr; &cr;증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 347,500주로 공모 후 주식수 7,955,874주 기준 4.37%에 해당하며, 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 332,000주로 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 8,287,874주 대비 4.01%에 해당 됩니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 4.01%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 취득하게 될 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 정관 제13조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.&cr;
| [주식매수선택권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 회차 | 부여 받은자 | 관계 | 부여 주식종류 | 부여 주식수 | 잔여 주식수 | 행사 가격 | 행사기간 | 부여일 | 비고 |
| 1회차 | 김종현 | 등기임원 | 보통주 | 133,000주 | 133,000주 | 3,810원 | 2021.05.01~2023.04.30 | 2018.05.01 | - |
| 1회차 | 장영환 | 등기임원 | 보통주 | 199,000주 | 199,000주 | 3,810원 | 2021.05.01~2023.04.30 | 2018.05.01 | - |
| 2회차 | 이영결 | 미등기임원 | 보통주 | 5,000주 | 5,000주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 안광수 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 심석민 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 백승칠 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 허명재 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | - | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | (주1) |
| 3회차 | 박래혁 | 미등기임원 | 보통주 | 1,500주 | 1,500주 | 14,032원 | 2025.03.13~2028.03.12 | 2021.03.12 | - |
| 3회차 | 백청석 | 미등기임원 | 보통주 | 1,500주 | 1,500주 | 14,032원 | 2025.03.13~2028.03.12 | 2021.03.12 | - |
| 합계 | 350,000주 | 347,500주 | - | - | - | - | |||
| 주1) 2020년 12월에 퇴사함에 따라 부여받은 주식매수선택권은 취소되었습니다. |
&cr; 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 347,500주로 공모 후 주식수 7,955,874주 기준 4.37%에 해당합니다.&cr;&cr;또한, 미행사 주식매수선택권 347,500주 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 332,000주이며, 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 8,287,874주 대비 4.01%에 해당합니다. 주식매수선택권 행사로 취득하게 될 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상에 해당되지 않는 바, 행사기간 이후 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 상장 직후 유통가능물량이 증가할 수 있으며, 이는 당사의 상장 이후 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권을 반영할 경우 당사의 상장 직후 유통가능물량은 아래와 같습니다.&cr;
| [상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시 유통가능물량 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구 분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 공모 후 | 1년 이내 행사 가능한&cr; 주식매수선택권 반영 시 | 매각&cr; 제한기간 | 비고 | |||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||||
| 유통제한&cr;물량 | 최대주주등 | 웹케시벡터 외 34인 | 보통주 | 3,605,325 주 | 45.32% | 3,605,325 주 | 43.50% | 상장후&cr; 2년 6개월 | (주2) | |
| 기타 | 벤처금융 | 비엔케이&cr;오픈이노베이션&cr;Pre-IPO&cr;신기조합1호 | 보통주 | 126,200 주 | 1.59% | 126,200 주 | 1.52% | 상장후&cr;1개월 | - | |
| 대경&cr;인베스트먼트(주) | 보통주 | 22,100 주 | 0.28% | 22,100 주 | 0.27% | - | ||||
| 전문투자자 | 비엔케이&cr;캐피탈(주) | 보통주 | 40,000 주 | 0.50% | 40,000 주 | 0.48% | - | |||
| 기존 주주 | 이순주 | 보통주 | 2,000 주 | 0.03% | 2,000 주 | 0.02% | 상장후&cr;6개월 | - | ||
| ㈜빅솔론 등 총 16인 | 보통주 | 638,021 주 | 8.02% | 638,021 주 | 7.70% | 상장후&cr;6개월 | - | |||
| 우리사주조합 &cr;- 공모배정분 | 보통주 | 80,615 주 | 1.01% | 80,615 주 | 0.97% | (주1) | - | |||
| 의무인수분 | 보통주 | 32,258 주 | 0.41% | 32,258 주 | 0.39% | 상장후&cr;3개월 | - | |||
| 유통제한물량 소계 | 4,546,519 주 | 57.15% | 4,546,519 주 | 54.86% | - | - | ||||
| 상장직후&cr; 유통가능&cr;물량 | 기존주주&cr;및 공모주주 | (기관투자자 및 일반투자자) | 보통주 | 3,599,441 주 | 45.24% | 3,599,441 주 | 43.43% | - | - | |
| 상장 후 1년 이내&cr;행사 가능한&cr;주식매수선택권 | 임원 | 김종현 | 보통주 | - | -* | 133,000 주 | 1.60% | - | (주2) | |
| 임원 | 장영환 | 보통주 | - | - | 199,000 주 | 2.40% | - | (주2) | ||
| 상장직후 유통가능물량 소계 | 3,409,355 주 | 42.85% | 3,741,355 주 | 45.14% | - | - | ||||
| 합계 | 7,955,874 주 | 100.00% | 8,287,874 주 | 100.00% | - | - | ||||
| 주1) | 금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,615주는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다. |
| 주2) | 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시, 최대주주등의 보유 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같습니다. |
| [상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시 최대주주등 주식보유현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 보유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 최대주주 등 | 최대주주 | 웹케시벡터㈜ | 보통주 | 2,004,463 주 | 24.19% | - |
| 임원 | 김종현 | 보통주 | 176,809 주 | 2.13% | - | |
| 133,000 주 | 1.60% | 상장직후 1년 이내 행사 가능한&cr;주식매수선택권 행사 가정 | ||||
| 임원 | 장영환 | 보통주 | 295,108 주 | 3.56% | - | |
| 199,000 주 | 2.40% | 상장직후 1년 이내 행사 가능한&cr;주식매수선택권 행사 가정 | ||||
| 임원 | 엄봉성 | 보통주 | 252,117 주 | 3.04% | - | |
| 임원 | 박성용 | 보통주 | 17,345 주 | 0.21% | - | |
| 임원 | 정재원 | 보통주 | 12,345 주 | 0.15% | - | |
| 임원 | 이영결 | 보통주 | 12,271 주 | 0.15% | - | |
| 임원 | 백승칠 | 보통주 | 4,082 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 박계수 | 보통주 | 4,000 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 주재용 | 보통주 | 3,750 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 안광수 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 임원 | 심석민 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 임원 | 허명재 | 보통주 | 450 주 | 0.01% | - | |
| 자기주식 | ㈜쿠콘 | 보통주 | 18,615 주 | 0.22% | - | |
| 관계회사 | 비즈플레이㈜ | 보통주 | 130,728 주 | 1.58% | - | |
| 관계회사 | 웹케시㈜ | 보통주 | 162,195 주 | 1.96% | - | |
| 관계회사 | 케이아이비&cr;솔루션㈜ | 보통주 | 227,016 주 | 2.74% | - | |
| 관계회사 임원 | 윤완수 | 보통주 | 79,130 주 | 0.95% | - | |
| 관계회사 임원 | 박승현 | 보통주 | 4,327 주 | 0.05% | - | |
| 관계회사 임원 | 이규희 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 정진용 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 이영미 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 황정원 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 한범선 | 보통주 | 350 주 | 0.00% | - | |
| 관계회사 임원 | 김영채 | 보통주 | 150 주 | 0.00% | - | |
| 최상위 지배주주 | 석창규 | 보통주 | 116,580 주 | 1.41% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정정숙 | 보통주 | 30,502 주 | 0.37% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석나래 | 보통주 | 22,636 주 | 0.27% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석제노 | 보통주 | 21,656 주 | 0.26% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 위진수 | 보통주 | 500 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석두은 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정영희 | 보통주 | 1,500 주 | 0.02% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정명희 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정영아 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 송득영 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 합계 | 3,937,325 주 | 47.51% | - | |||
&cr; 한편, 당사는 보수적 관점에서 이를 반영하기 위하여 1년 이내 행사 가능한 주식수에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다. 그럼에도 불구하고 행사기간 이후 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 8,287,874주 대비 4.01%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr;■ 정정 후&cr;
| 처. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 유통가능물량 증가 위험&cr; &cr;증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 347,500주로 공모 후 주식수 7,945,838주 기준 4.37%에 해당하며, 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 332,000주로 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 8,277,838주 대비 4.01%에 해당 됩니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 4.01%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 취득하게 될 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 정관 제13조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.&cr;
| [주식매수선택권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 회차 | 부여 받은자 | 관계 | 부여 주식종류 | 부여 주식수 | 잔여 주식수 | 행사 가격 | 행사기간 | 부여일 | 비고 |
| 1회차 | 김종현 | 등기임원 | 보통주 | 133,000주 | 133,000주 | 3,810원 | 2021.05.01~2023.04.30 | 2018.05.01 | - |
| 1회차 | 장영환 | 등기임원 | 보통주 | 199,000주 | 199,000주 | 3,810원 | 2021.05.01~2023.04.30 | 2018.05.01 | - |
| 2회차 | 이영결 | 미등기임원 | 보통주 | 5,000주 | 5,000주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 안광수 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 심석민 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 백승칠 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | 2,500주 | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | - |
| 2회차 | 허명재 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500주 | - | 11,062원 | 2024.03.26~2027.03.25 | 2020.03.25 | (주1) |
| 3회차 | 박래혁 | 미등기임원 | 보통주 | 1,500주 | 1,500주 | 14,032원 | 2025.03.13~2028.03.12 | 2021.03.12 | - |
| 3회차 | 백청석 | 미등기임원 | 보통주 | 1,500주 | 1,500주 | 14,032원 | 2025.03.13~2028.03.12 | 2021.03.12 | - |
| 합계 | 350,000주 | 347,500주 | - | - | - | - | |||
| 주1) 2020년 12월에 퇴사함에 따라 부여받은 주식매수선택권은 취소되었습니다. |
&cr; 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 347,500주로 공모 후 주식수 7,945,838주 기준 4.37%에 해당합니다.&cr;&cr; 또한, 미행사 주식매수선택권 347,500주 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 332,000주이며, 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전 체주식수 8,277,838주 대비 4.01%에 해당합니다. 주식매수선택권 행사로 취득하게 될 주식 은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상에 해당되지 않는 바, 행사기간 이후 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 상장 직후 유통가능물량이 증가할 수 있으며, 이는 당사의 상장 이후 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권을 반영할 경우 당사의 상장 직후 유통가능물량은 아래와 같습니다.&cr;
| [상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시 유통가능물량 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구 분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 공모 후 | 1년 이내 행사 가능한&cr; 주식매수선택권 반영 시 | 매각&cr; 제한기간 | 비고 | |||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||||
| 유통제한&cr;물량 | 최대주주등 | 웹케시벡터 외 34인 | 보통주 | 3,605,325 주 | 45.37% | 3,605,325 주 | 43.55% | 상장후&cr; 2년 6개월 | (주2) | |
| 기타 | 벤처금융 | 비엔케이&cr;오픈이노베이션&cr;Pre-IPO&cr;신기조합1호 | 보통주 | 126,200 주 | 1.59% | 126,200 주 | 1.52% | 상장후&cr;1개월 | - | |
| 대경&cr;인베스트먼트(주) | 보통주 | 22,100 주 | 0.28% | 22,100 주 | 0.27% | - | ||||
| 전문투자자 | 비엔케이&cr;캐피탈(주) | 보통주 | 40,000 주 | 0.50% | 40,000 주 | 0.48% | - | |||
| 기존 주주 | 이순주 | 보통주 | 2,000 주 | 0.03% | 2,000 주 | 0.02% | 상장후&cr;6개월 | - | ||
| ㈜빅솔론 등 총 16인 | 보통주 | 638,021 주 | 8.03% | 638,021 주 | 7.71% | 상장후&cr;6개월 | - | |||
| 우리사주조합 &cr;- 공모배정분 | 보통주 | 80,615 주 | 1.01% | 80,615 주 | 0.97% | (주1) | - | |||
| 의무인수분 | 보통주 | 22,222 주 | 0.28% | 22,222 주 | 0.27% | 상장후&cr;3개월 | - | |||
| 유통제한물량 소계 | 4,536,483 주 | 57.09% | 4,536,483 주 | 54.80% | - | - | ||||
| 상장직후&cr; 유통가능&cr;물량 | 기존주주&cr;및 공모주주 | (기관투자자 및 일반투자자) | 보통주 | 3,409,355 주 | 42.91% | 3,409,355 주 | 41.19% | - | - | |
| 상장 후 1년 이내&cr;행사 가능한&cr;주식매수선택권 | 임원 | 김종현 | 보통주 | - | -* | 133,000 주 | 1.60% | - | (주2) | |
| 임원 | 장영환 | 보통주 | - | - | 199,000 주 | 2.40% | - | (주2) | ||
| 상장직후 유통가능물량 소계 | 3,409,355 주 | 42.91% | 3,741,355 주 | 45.20% | - | - | ||||
| 합계 | 7,945,838 주 | 100.00% | 8,277,838 주 | 100.00% | - | - | ||||
| 주1) | 금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,615주는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다. |
| 주2) | 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시, 최대주주등의 보유 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같습니다. |
| [상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 반영 시 최대주주등 주식보유현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 관계 | 주주명 | 종류 | 보유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 최대주주 등 | 최대주주 | 웹케시벡터㈜ | 보통주 | 2,004,463 주 | 24.21% | - |
| 임원 | 김종현 | 보통주 | 176,809 주 | 2.13% | - | |
| 133,000 주 | 1.60% | 상장직후 1년 이내 행사 가능한&cr;주식매수선택권 행사 가정 | ||||
| 임원 | 장영환 | 보통주 | 295,108 주 | 3.56% | - | |
| 199,000 주 | 2.40% | 상장직후 1년 이내 행사 가능한&cr;주식매수선택권 행사 가정 | ||||
| 임원 | 엄봉성 | 보통주 | 252,117 주 | 3.04% | - | |
| 임원 | 박성용 | 보통주 | 17,345 주 | 0.21% | - | |
| 임원 | 정재원 | 보통주 | 12,345 주 | 0.15% | - | |
| 임원 | 이영결 | 보통주 | 12,271 주 | 0.15% | - | |
| 임원 | 백승칠 | 보통주 | 4,082 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 박계수 | 보통주 | 4,000 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 주재용 | 보통주 | 3,750 주 | 0.05% | - | |
| 임원 | 안광수 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 임원 | 심석민 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 임원 | 허명재 | 보통주 | 450 주 | 0.01% | - | |
| 자기주식 | ㈜쿠콘 | 보통주 | 18,615 주 | 0.22% | - | |
| 관계회사 | 비즈플레이㈜ | 보통주 | 130,728 주 | 1.58% | - | |
| 관계회사 | 웹케시㈜ | 보통주 | 162,195 주 | 1.96% | - | |
| 관계회사 | 케이아이비&cr;솔루션㈜ | 보통주 | 227,016 주 | 2.74% | - | |
| 관계회사 임원 | 윤완수 | 보통주 | 79,130 주 | 0.95% | - | |
| 관계회사 임원 | 박승현 | 보통주 | 4,327 주 | 0.05% | - | |
| 관계회사 임원 | 이규희 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 정진용 | 보통주 | 650 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 이영미 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 황정원 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 관계회사 임원 | 한범선 | 보통주 | 350 주 | 0.00% | - | |
| 관계회사 임원 | 김영채 | 보통주 | 150 주 | 0.00% | - | |
| 최상위 지배주주 | 석창규 | 보통주 | 116,580 주 | 1.41% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정정숙 | 보통주 | 30,502 주 | 0.37% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석나래 | 보통주 | 22,636 주 | 0.27% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석제노 | 보통주 | 21,656 주 | 0.26% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 위진수 | 보통주 | 500 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 석두은 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정영희 | 보통주 | 1,500 주 | 0.02% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정명희 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 정영아 | 보통주 | 1,000 주 | 0.01% | - | |
| 최상위 지배주주의 친인척 | 송득영 | 보통주 | 550 주 | 0.01% | - | |
| 합계 | 3,937,325 주 | 47.56% | - | |||
&cr; 한편, 당사는 보수적 관점에서 이를 반영하기 위하여 1년 이내 행사 가능한 주식수에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다. 그럼에도 불구하고 행사기간 이후 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 8,277,838주 대비 4.01%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr;&cr;<주13>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
4. 공모가격에 대한 의견&cr;
가. 평가결과&cr;
대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜쿠콘의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 31,000원 ~ 40,000원 |
| 확정 공모가격&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜쿠콘이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
&cr;상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜쿠콘의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜쿠콘의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜쿠콘이 협의 후 최종 결정 예정입니다.
&cr;(중략)&cr;
(나) 희망공모가액의 결정&cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜쿠콘의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr;
| [㈜쿠콘 희망공모가액 산출내역] |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 54,800 |
| 평가액 대비 할인율 | 27.01% ~ 43.43% |
| 공모희망가액 밴드 | 31,000원 ~ 40,000원 |
| 확정 공모가액 (*) | - |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.&cr; &cr;■ 정정 후&cr;
4. 공모가격에 대한 의견&cr;
가. 평가결과&cr;
대표주관회사인 하나금융투자㈜와 공동주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜쿠콘의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜쿠콘이 협의하여 주당 확정공모가격을 45,000원으로 결정하였습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 확정 공모가격 | 45,000원 |
| 확정 공모가격&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜쿠콘이 확정 공모가격을 45,000원으로 결정하였습니다. |
&cr;상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜쿠콘의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜쿠콘의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜쿠콘이 협의하여 주당 확정공모가격을 45,000원으로 결정하였습니다.
&cr;(중략)&cr;
(나) 희망공모가액의 결정&cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜쿠콘의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr;
| [㈜쿠콘 희망공모가액 산출내역] |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 54,800 |
| 평가액 대비 할인율 | 27.01% ~ 43.43% |
| 공모희망가액 밴드 | 31,000원 ~ 40,000원 |
| 확정 공모가액 (*) | 45,000원 |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 45,000원으로 결정하였습니다.&cr; &cr;&cr;<주14>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 49,981,889,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 999,998,000 |
| 매출금액 (3) | 9,681,889,000 |
| 발행제비용 (4) | 1,377,824,594 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 39,922,173,406 |
| 주1) | 상기 금액은 최저 희망공모가액인 31,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,274,547,175 | 총 공모금액 및 의무인수금액의 2.5% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 정액 |
| 상장수수료 | 15,080,000 | 1,320만원 + 2,000억원 초과액 10억원당 4만원&cr;(시가총액 2,000억원 초과 3,000억원 이하 기업) |
| 등록세 | 2,664,516 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 532,903 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 80,000,000 | IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등 |
| 합 계 | 1,377,824,594 | - |
| 주1) | 상기 금액은 최저 희망공모가액인 31,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;■ 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 72,554,355,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 999,990,000 |
| 매출금액 (3) | 14,054,355,000 |
| 발행제비용 (4) | 1,945,971,958 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 57,554,018,042 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 45,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,838,858,625 | 총 공모금액 및 의무인수금액의 2.5% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 정액 |
| 상장수수료 | 18,940,000 | 1,720만원 + 3,000억원 초과액 10억원당 3만원&cr;(시가총액 3,000억원 초과 4,000억원 이하 기업) |
| 등록세 | 2,644,444 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 528,889 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 80,000,000 | IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등 |
| 합 계 | 1,945,971,958 | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 45,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;&cr;<주15>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
가. 자금의 사용계획
| (기준일 : | 2021년 03월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | - | 4,622 | - | - | 10,300 | 39,922 |
주) '기타'는 연구개발자금입니다. &cr;
■ 정정 후&cr;
가. 자금의 사용계획
| (기준일 : | 2021년 04월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000 | - | 12,254 | - | - | 10,300 | 57,554 |
주) '기타'는 연구개발자금입니다. &cr;
&cr;<주16>&cr;&cr;■ 정정 전&cr;
나. 자금의 세부 사용계획 &cr; &cr;당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. &cr;
(1)시설자금
| (단위:백만원) |
| 내역 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | 기대효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사옥매입 | - | - | 15,000 | 15,000 | 시설투자를 통한&cr;서비스 역량 확충 |
| 시스템 투자, IDC 구축 | 1,500 | 2,000 | 6,500 | 10,000 | |
| 합계 | 1,500 | 2,000 | 21,500 | 25,000 | - |
가) 사옥매입
당사가 입주한 건물은 다양한 기업들이 입주해 있는 오피스 건물로 상대적으로 보안에 취약한 편입니다. 이에 당사는 1) 최근 강화된 개인정보보호 및 보안수준에 맞는 시설을 갖추고, 2) 그룹사가 한 공간에 모여 그룹사간 시너지 및 효율성 제고, 3) 임직원 전용 복지시설 확충을 통한 직원 만족도 향상 및 4) 우수인력 유치를 위한 사옥매입을 계획하고 있습니다.
검토 대상 지역은 1) 지하철역 도보 10분 이내, 2) 연면적 8,000m2 이상, 3) 주차 가능 대수 50대 이상이 가능한 건물로 여의도, 영등포, 마포 지역을 대상으로 물색 중에 있습니다. 사옥매입에 필요한 총 투자금액은 약 500억원 규모이며, 당사 공모자금 중 150억원, 관계회사 보유자금 200억원 및 차입금 150억원을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 최초 사옥 이전 일정은 2023년 하반기로 계획하고 있었으나, 최근 코로나 이슈로 인하여 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 일정을 가급적 앞당길 계획입니다. &cr;&cr; 계열회사별 사옥 이용 면적 및 건물 매입비용 배분(안) 등 사옥매입 관련 세부적인 계획은 아래와 같으며, 동 계획은 신고서 제출일 현재 기준으로서 매입 대상 사옥 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;
| [사옥매입 관련 세부계획(안)] |
| (단위: m2, 백만원) |
| 회사명 | 사용면적 | 사용비율 | 매입 자금(백만원) | 비고 | |||
| 보유(공모) 자금 | 차입금 | 합계 | 비율 | ||||
| 쿠콘 | 3,200 | 25.6% | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 60.0% | 자체 IDC 구축 비용 포함 |
| 웹케시 | 4,000 | 32.0% | 10,000 | - | 10,000 | 20.0% | - |
| 비즈플레이 | 1,600 | 12.8% | 5,000 | - | 5,000 | 10.0% | - |
| 웹케시벡터 | 400 | 3.2% | 5,000 | - | 5,000 | 10.0% | - |
| 웹케시글로벌 | 400 | 3.2% | - | - | - | 0.0% | - |
| 웹케시네트웍스 | 1,100 | 8.8% | - | - | - | 0.0% | - |
| 마드라스체크 | 600 | 4.8% | - | - | - | 0.0% | - |
| 그룹 공통 | 1,200 | 9.6% | - | - | - | 0.0% | - |
| 합계 | 12,500 | 100.0% | 35,000 | 15,000 | 50,000 | 100.0% | - |
&cr; 한편, 당사는 계열회사 등에 저비용 임차 등의 형태가 나타나지 않도록 계열회사별 사용면적과 매입비용 부담비율에 따라 임차보증금과 임차료를 주변 시세에 맞춰 공정하게 산정하여 임대차계약을 체결할 예정입니다.&cr;
(후략)
■ 정정 후&cr;
나. 자금의 세부 사용계획 &cr; &cr;당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. &cr;
(1)시설자금
| (단위:백만원) |
| 내역 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | 기대효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사옥매입 | - | - | 25,000 | 25,000 | 시설투자를 통한&cr;서비스 역량 확충 |
| 시스템 투자, IDC 구축 | 1,500 | 2,000 | 6,500 | 10,000 | |
| 합계 | 1,500 | 2,000 | 31,500 | 35,000 | - |
가) 사옥매입
당사가 입주한 건물은 다양한 기업들이 입주해 있는 오피스 건물로 상대적으로 보안에 취약한 편입니다. 이에 당사는 1) 최근 강화된 개인정보보호 및 보안수준에 맞는 시설을 갖추고, 2) 그룹사가 한 공간에 모여 그룹사간 시너지 및 효율성 제고, 3) 임직원 전용 복지시설 확충을 통한 직원 만족도 향상 및 4) 우수인력 유치를 위한 사옥매입을 계획하고 있습니다.
검토 대상 지역은 1) 지하철역 도보 10분 이내, 2) 연면적 8,000m2 이상, 3) 주차 가능 대수 50대 이상이 가능한 건물로 여의도, 영등포, 마포 지역을 대상으로 물색 중에 있습니다. 사옥매입에 필요한 총 투자금액은 약 500억원 규모이며, 당사 공모자금 중 150억원, 관계회사 보유자금 200억원 및 차입금 150억원을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 최초 사옥 이전 일정은 2023년 하반기로 계획하고 있었으나, 최근 코로나 이슈로 인하여 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 일정을 가급적 앞당길 계획입니다. &cr;&cr; 계열회사별 사옥 이용 면적 및 건물 매입비용 배분(안) 등 사옥매입 관련 세부적인 계획은 아래와 같으며, 동 계획은 신고서 제출일 현재 기준으로서 매입 대상 사옥 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;
| [사옥매입 관련 세부계획(안)] |
| (단위: m2, 백만원) |
| 회사명 | 사용면적 | 사용비율 | 매입 자금(백만원) | 비고 | |||
| 보유(공모) 자금 | 차입금 | 합계 | 비율 | ||||
| 쿠콘 | 3,200 | 25.6% | 25,000 | 5,000 | 30,000 | 60.0% | 자체 IDC 구축 비용 포함 |
| 웹케시 | 4,000 | 32.0% | 10,000 | - | 10,000 | 20.0% | - |
| 비즈플레이 | 1,600 | 12.8% | 5,000 | - | 5,000 | 10.0% | - |
| 웹케시벡터 | 400 | 3.2% | 5,000 | - | 5,000 | 10.0% | - |
| 웹케시글로벌 | 400 | 3.2% | - | - | - | 0.0% | - |
| 웹케시네트웍스 | 1,100 | 8.8% | - | - | - | 0.0% | - |
| 마드라스체크 | 600 | 4.8% | - | - | - | 0.0% | - |
| 그룹 공통 | 1,200 | 9.6% | - | - | - | 0.0% | - |
| 합계 | 12,500 | 100.0% | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 100.0% | - |
&cr; 한편, 당사는 계열회사 등에 저비용 임차 등의 형태가 나타나지 않도록 계열회사별 사용면적과 매입비용 부담비율에 따라 임차보증금과 임차료를 주변 시세에 맞춰 공정하게 산정하여 임대차계약을 체결할 예정입니다.&cr;
(후략)
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |