Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

주식회사쿠콘

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 04월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 쿠콘
대 표 이 사 :&cr;	김종현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)
	(전 화) 02-3779-9199
	(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 이상철
	(전 화) 02-3779-0670
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개72,554,355,000(주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.04.192021.04.202021.04.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

하나금융투자1,128,623 51,488,010,000 70.0 대표주관회사삼성증권483,696 22,066,335,000 30.0 공동주관회사1,612,319 73,554,345,000 100.0 (주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합80,615 5.0 1 80,615 3,627,675,000 0.0 1 80,615 3,627,675,000 5.0 기관투자자1,128,624 70.0 1,578 1,799,712,000 80,987,040,000,000 73.7 1,484 1,128,624 50,788,080,000 70.0 일반투자자403,080 25.0 437,882 643,457,300 28,955,578,500,000 26.3 239,165 403,080 18,138,600,000 25.0 1,612,319 439,461 2,443,249,915 109,946,246,175,000 240,650 1,612,319 72,554,355,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 30개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 30개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 28,039주를 배정하였습니다

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

201,540 50.0 일괄청약방식201,540 50.0 403,080 100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

[하나금융투자]&cr;

청약현황			배정현황										총배정수량&cr; (D=B+C)	배정&cr; 비율&cr; (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr; 단위	청약&cr; 건수	청약수량&cr; (A)	배정&cr; 건수	1건당&cr; 배정&cr; 수량	추가&cr; 배정건수	1건당&cr; 추가&cr; 배정수량	균등&cr; 배정수량&cr; (B)	배정&cr; 건수	1건당&cr; 배정&cr; 수량	추가&cr; 배정건수	1건당&cr; 추가&cr; 배정수량	비례&cr; 배정수량&cr; (C)
10	106,317	1,063,170	-	-	84,161	1	84,161	-	-	-	-	-	84,161	7.92%
20	9,371	187,420	-	-	7,461	1	7,461	-	-	-	-	-	7,461	3.98%
30	1,685	50,550	-	-	1,379	1	1,379	-	-	-	-	-	1,379	2.73%
40	2,246	89,840	-	-	1,794	1	1,794	-	-	-	-	-	1,794	2.00%
50	1,210	60,500	-	-	981	1	981	-	-	-	-	-	981	1.62%
60	427	25,620	-	-	345	1	345	-	-	-	-	-	345	1.35%
70	180	12,600	-	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	1.04%
80	430	34,400	-	-	342	1	342	-	-	-	-	-	342	0.99%
90	205	18,450	-	-	175	1	175	-	-	-	-	-	175	0.95%
100	2,071	207,100	-	-	1,655	1	1,655	-	-	-	-	-	1,655	0.80%
150	548	82,200	-	-	440	1	440	-	-	-	-	-	440	0.54%
200	1,349	269,800	-	-	1,062	1	1,062	-	-	-	-	-	1,062	0.39%
250	322	80,500	-	-	258	1	258	-	-	-	-	-	258	0.32%
300	431	129,300	-	-	336	1	336	-	-	-	-	-	336	0.26%
350	242	84,700	-	-	188	1	188	-	-	-	-	-	188	0.22%
400	866	346,400	-	-	685	1	685	-	-	-	-	-	685	0.20%
450	398	179,100	-	-	318	1	318	-	-	-	-	-	318	0.18%
500	614	307,000	-	-	496	1	496	-	-	-	-	-	496	0.16%
600	382	229,200	-	-	309	1	309	-	-	-	-	-	309	0.13%
700	350	245,000	-	-	281	1	281	-	-	-	-	-	281	0.11%
800	457	365,600	-	-	367	1	367	-	-	-	-	-	367	0.10%
900	404	363,600	-	-	326	1	326	-	-	-	-	-	326	0.09%
1,000	1,758	1,758,000	-	-	1,416	1	1,416	-	-	-	-	-	1,416	0.08%
1,500	1,583	2,374,500	-	-	1,247	1	1,247	1,583	1	-	-	1,583	2,830	0.12%
2,000	2,440	4,880,000	-	-	1,910	1	1,910	2,440	1	-	-	2,440	4,350	0.09%
2,500	2,102	5,255,000	-	-	1,663	1	1,663	2,102	1	-	-	2,102	3,765	0.07%
3,000	2,051	6,153,000	-	-	1,613	1	1,613	2,051	1	-	-	2,051	3,664	0.06%
3,500	1,716	6,006,000	-	-	1,364	1	1,364	1,716	1	-	-	1,716	3,080	0.05%
4,000	2,359	9,436,000	-	-	1,896	1	1,896	2,359	1	-	-	2,359	4,255	0.05%
4,500	1,558	7,011,000	-	-	1,252	1	1,252	1,558	1	-	-	1,558	2,810	0.04%
5,000	1,613	8,065,000	-	-	1,278	1	1,278	1,613	2	-	-	3,226	4,504	0.06%
5,500	1,071	5,890,500	-	-	863	1	863	1,071	2	-	-	2,142	3,005	0.05%
6,000	1,547	9,282,000	-	-	1,235	1	1,235	1,547	2	-	-	3,094	4,329	0.05%
6,500	1,096	7,124,000	-	-	859	1	859	1,096	2	-	-	2,192	3,051	0.04%
7,000	1,342	9,394,000	-	-	1,064	1	1,064	1,342	2	-	-	2,684	3,748	0.04%
7,500	731	5,482,500	-	-	589	1	589	731	2	-	-	1,462	2,051	0.04%
8,000	1,165	9,320,000	-	-	921	1	921	1,165	3	-	-	3,495	4,416	0.05%
8,500	825	7,012,500	-	-	645	1	645	825	3	-	-	2,475	3,120	0.04%
9,000	1,178	10,602,000	-	-	944	1	944	1,178	3	-	-	3,534	4,478	0.04%
9,500	679	6,450,500	-	-	523	1	523	679	3	-	-	2,037	2,560	0.04%
10,000	1,842	18,420,000	-	-	1,471	1	1,471	1,842	3	-	-	5,526	6,997	0.04%
11,000	1,219	13,409,000	-	-	972	1	972	1,219	3	699	1	4,356	5,328	0.04%
12,000	1,428	17,136,000	-	-	1,145	1	1,145	1,428	4	-	-	5,712	6,857	0.04%
13,000	1,348	17,524,000	-	-	1,086	1	1,086	1,348	4	-	-	5,392	6,478	0.04%
14,000	8,525	119,350,000	-	-	6,849	1	6,849	8,525	4	-	-	34,100	40,949	0.03%
15,000	368	5,520,000	-	-	290	1	290	368	5	-	-	1,840	2,130	0.04%
16,000	332	5,312,000	-	-	272	1	272	332	5	-	-	1,660	1,932	0.04%
17,000	256	4,352,000	-	-	206	1	206	256	5	-	-	1,280	1,486	0.03%
18,000	290	5,220,000	-	-	240	1	240	290	6	-	-	1,740	1,980	0.04%
19,000	215	4,085,000	-	-	168	1	168	215	6	-	-	1,290	1,458	0.04%
20,000	335	6,700,000	-	-	264	1	264	335	6	-	-	2,010	2,274	0.03%
21,000	191	4,011,000	-	-	155	1	155	191	7	-	-	1,337	1,492	0.04%
22,000	349	7,678,000	-	-	267	1	267	349	7	-	-	2,443	2,710	0.04%
23,000	177	4,071,000	-	-	136	1	136	177	7	-	-	1,239	1,375	0.03%
24,000	149	3,576,000	-	-	119	1	119	149	8	-	-	1,192	1,311	0.04%
25,000	149	3,725,000	-	-	113	1	113	149	8	-	-	1,192	1,305	0.04%
26,000	135	3,510,000	-	-	110	1	110	135	8	-	-	1,080	1,190	0.03%
27,000	163	4,401,000	-	-	123	1	123	163	8	-	-	1,304	1,427	0.03%
28,000	2,915	81,620,000	-	-	2,320	1	2,320	2,915	9	-	-	26,235	28,555	0.03%
합계	177,705	455,548,550	-	-	141,078	-	141,078	45,442	-	699	-	141,078	282,156	-

주1)	총 청약건수가 437,882건으로 균등방식 배정수량 201,540주를 초과하여 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 201,540주를 무작위 추첨 배정하였습니다.
주2)	비례방식 배정수량 201,540주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 699주에 대하여 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

[삼성증권]&cr;

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr; (D=B+C)	배정비율&cr; (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량&cr;(A)	배정&cr;건수	1건당 &cr;배정&cr;수량	추가 &cr; 배정건수	1건당 &cr; 추가&cr;배정수량	균등&cr; 배정수량&cr;(B)	배정&cr;건수	1건당 &cr;배정&cr;수량	추가 &cr; 배정건수	1건당 &cr; 추가&cr;배정수량	비례&cr; 배정수량&cr;(C)
10	170,326	1,703,260	-	-	39,576	1	39,576	-	-	-	-	-	39,576	2.32%
20	17,398	347,960	-	-	3,976	1	3,976	-	-	-	-	-	3,976	1.14%
30	3,177	95,310	-	-	753	1	753	-	-	-	-	-	753	0.79%
40	4,549	181,960	-	-	1,085	1	1,085	-	-	-	-	-	1,085	0.60%
50	2,912	145,600	-	-	666	1	666	-	-	-	-	-	666	0.46%
60	872	52,320	-	-	204	1	204	-	-	-	-	-	204	0.39%
70	539	37,730	-	-	129	1	129	-	-	-	-	-	129	0.34%
80	982	78,560	-	-	215	1	215	-	-	-	-	-	215	0.27%
90	445	40,050	-	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.27%
100	6,635	663,500	-	-	1,557	1	1,557	-	-	-	-	-	1,557	0.23%
200	3,649	729,800	-	-	875	1	875	-	-	-	-	-	875	0.12%
300	1,517	455,100	-	-	353	1	353	-	-	-	-	-	353	0.08%
400	2,324	929,600	-	-	529	1	529	-	-	-	-	-	529	0.06%
500	1,380	690,000	-	-	329	1	329	-	-	-	-	-	329	0.05%
600	798	478,800	-	-	200	1	200	-	-	-	-	-	200	0.04%
700	561	392,700	-	-	102	1	102	-	-	-	-	-	102	0.03%
800	924	739,200	-	-	191	1	191	-	-	-	-	-	191	0.03%
900	617	555,300	-	-	158	1	158	-	-	-	-	-	158	0.03%
1,000	2,942	2,942,000	-	-	649	1	649	-	-	-	-	-	649	0.02%
1,500	2,075	3,112,500	-	-	472	1	472	-	-	1,468	1	1,468	1,940	0.06%
2,000	3,280	6,560,000	-	-	757	1	757	3,280	1	-	-	3,280	4,037	0.06%
2,500	2,713	6,782,500	-	-	661	1	661	2,713	1	-	-	2,713	3,374	0.05%
3,000	15,859	47,577,000	-	-	3,760	1	3,760	15,859	1	-	-	15,859	19,619	0.04%
3,500	549	1,921,500	-	-	121	1	121	549	1	-	-	549	670	0.03%
4,000	836	3,344,000	-	-	198	1	198	836	1	-	-	836	1,034	0.03%
4,500	603	2,713,500	-	-	145	1	145	603	1	-	-	603	748	0.03%
5,000	937	4,685,000	-	-	210	1	210	937	2	-	-	1,874	2,084	0.04%
6,000	3,837	23,022,000	-	-	887	1	887	3,837	2	-	-	7,674	8,561	0.04%
7,000	428	2,996,000	-	-	101	1	101	428	2	-	-	856	957	0.03%
8,000	439	3,512,000	-	-	101	1	101	439	3	-	-	1,317	1,418	0.04%
9,000	406	3,654,000	-	-	102	1	102	406	3	-	-	1,218	1,320	0.04%
10,000	457	4,570,000	-	-	90	1	90	457	3	-	-	1,371	1,461	0.03%
11,000	332	3,652,000	-	-	78	1	78	332	4	-	-	1,328	1,406	0.04%
12,000	4,879	58,548,000	-	-	1,122	1	1,122	4,879	4	-	-	19,516	20,638	0.04%
합계	260,177	187,908,750	-	-	60,462	-	60,462	35,555	-	1,468	-	60,462	120,924	-

주1)	총 청약건수가 260,177건으로 균등방식 배정수량 60,462주를 초과하여 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 60,462주를 무작위 추첨 배정하였습니다.
주2)	비례방식 배정수량 60,462주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 1,468주에 대하여 청약단위 1,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월291,901 25.9 3개월155,744 13.8 1개월171,597 15.2 15일25,819 2.3 483,563 42.8 1,128,624 100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	관계	소유주식수 및 지분율
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	웹케시벡터㈜	최대주주	2,004,463	30.26	2,004,463	25.23
	김종현	임원	176,809	2.67	176,809	2.23
	장영환	임원	295,108	4.46	295,108	3.71
	엄봉성	임원	252,117	3.81	252,117	3.17
	박성용	임원	17,345	0.26	17,345	0.22
	정재원	임원	12,345	0.19	12,345	0.16
	이영결	임원	12,271	0.19	12,271	0.15
	백승칠	임원	4,082	0.06	4,082	0.05
	박계수	임원	4,000	0.06	4,000	0.05
	주재용	임원	3,750	0.06	3,750	0.05
	안광수	임원	650	0.01	650	0.01
	심석민	임원	550	0.01	550	0.01
	허명재	임원	450	0.01	450	0.01
	㈜쿠콘	자기주식	18,615	0.28	18,615	0.23
	비즈플레이㈜	관계회사	130,728	1.97	130,728	1.65
	웹케시㈜	관계회사	162,195	2.45	162,195	2.04
	케이아이비솔루션㈜	관계회사	227,016	3.43	227,016	2.86
	윤완수	관계회사 임원	79,130	1.19	79,130	1.00
	박승현	관계회사 임원	4,327	0.07	4,327	0.05
	이규희	관계회사 임원	650	0.01	650	0.01
	정진용	관계회사 임원	650	0.01	650	0.01
	이영미	관계회사 임원	550	0.01	550	0.01
	황정원	관계회사 임원	550	0.01	550	0.01
	한범선	관계회사 임원	350	0.01	350	0.00
	김영채	관계회사 임원	150	0.00	150	0.00
	석창규	최상위 지배주주	116,580	1.76	116,580	1.47
	정정숙	최상위 지배주주의 친인척	30,502	0.46	30,502	0.38
	석나래	최상위 지배주주의 친인척	22,636	0.34	22,636	0.28
	석제노	최상위 지배주주의 친인척	21,656	0.33	21,656	0.27
	위진수	최상위 지배주주의 친인척	500	0.01	500	0.01
	석두은	최상위 지배주주의 친인척	550	0.01	550	0.01
	정영희	최상위 지배주주의 친인척	1,500	0.02	1,500	0.02
	정명희	최상위 지배주주의 친인척	1,000	0.02	1,000	0.01
	정영아	최상위 지배주주의 친인척	1,000	0.02	1,000	0.01
	송득영	최상위 지배주주의 친인척	550	0.01	550	0.01
	소계		3,605,325	54.43	3,605,325	45.37
전체주식수			6,623,616	100.00	7,945,838	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 04월 28일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 04월 26일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com)	2021년 04월 16일
	삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com)	2021년 04월 16일
	금융감독원 전자공시시스템 &cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 04월 16일

&cr;모집(매출)가액 확정공고는 2021년 4월 16일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)와 공동주관회사 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 4월 16일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr;삼성증권㈜ 홈페이지&cr;서울경제신문	2021년 04월 19일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr;삼성증권㈜ 홈페이지	2021년 04월 22일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 04월 22일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)와 공동주관회사 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;나. 증권신고서 제출일: 2021년 03월 22일(증권신고서)&cr; 2021년 04월 12일(증권신고서-기재사항 정정)&cr; 2021년 04월 16일(발행조건확정 증권신고서)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) (주)쿠콘 : 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층&cr; (3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; (4) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길11&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2021년 03월 22일 (예비투자설명서)&cr; 2021년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2021년 04월 13일 (투자설명서)&cr; 2021년 04월 16일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주58,500,000,000 45,000 1,300,000 58,500,000,000 -58,500,000,000 45,000 1,300,000 58,500,000,000 -보통주14,054,355,000 45,000 312,319 14,054,355,000 -14,054,355,000 45,000 312,319 14,054,355,000 -72,554,355,000 45,000 1,612,319 72,554,355,000 -

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주1)	상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

35,000,000,000-13,200,000,000--24,354,355,00072,554,355,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액에는 구주매출대금 3,384,000,000원이 포함되어 있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.