Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

보로노이주식회사

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 06월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	보로노이 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김현태, 김대권
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층&cr;(송도동, 송도테크노파크아이티센터)
	(전 화) 032-830-4855
	(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 우상진
	(전 화) 032-830-4855
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개52,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,300,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 25,000주(1,000,000,000원)를 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 06월 14일2022년 06월 15일2022년 06월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)845,00033,800,000,00065.00공동대표주관회사미래에셋증권(주)455,00018,200,000,00035.00공동대표주관회사1,300,00052,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분 25,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자975,00075.0015027,645,0001,105,800,000,00093.86140975,00039,000,000,00075.00일반투자자325,00025.0011,4871,808,15072,326,000,0006.1411,487325,00013,000,000,00025.001,300,00011,63729,453,1501,178,126,000,00011,6271,300,00052,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

145,35544.72일괄청약방식 179,64555.28325,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr; - 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr; [한국투자증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정건수수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
20	5,600	112,000	5,600	13	4,069	1	63,305	-	-	-	-	-	63,305	56.52%
30	293	8,790	293	13	211	1	4,020	293	1	82	1	375	4,395	50.00%
40	232	9,280	232	13	161	1	3,177	232	6	71	1	1,463	4,640	50.00%
50	388	19,400	388	13	287	1	5,331	388	8	131	1	3,235	8,566	44.15%
60	54	3,240	54	13	42	1	744	54	9	12	1	498	1,242	38.33%
70	51	3,570	51	13	32	1	695	51	10	19	1	529	1,224	34.29%
80	26	2,080	26	13	17	1	355	26	11	9	1	295	650	31.25%
90	38	3,420	38	13	27	1	521	38	12	11	1	467	988	28.89%
100	292	29,200	292	13	217	1	4,013	292	13	75	1	3,871	7,884	27.00%
150	94	14,100	94	13	68	1	1,290	94	19	26	1	1,812	3,102	22.00%
200	103	20,600	103	13	72	1	1,411	103	25	31	1	2,606	4,017	19.50%
250	78	19,500	78	13	58	1	1,072	78	31	20	1	2,438	3,510	18.00%
300	37	11,100	37	13	28	1	509	37	37	9	1	1,378	1,887	17.00%
350	15	5,250	15	13	9	1	204	15	43	6	1	651	855	16.29%
400	22	8,800	22	13	16	1	302	22	49	6	1	1,084	1,386	15.75%
450	10	4,500	10	13	8	1	138	10	55	2	1	552	690	15.33%
500	108	54,000	108	13	78	1	1,482	108	61	30	1	6,618	8,100	15.00%
600	17	10,200	17	13	13	1	234	17	73	4	1	1,245	1,479	14.50%
700	13	9,100	13	13	10	1	179	13	85	3	1	1,108	1,287	14.14%
800	11	8,800	11	13	7	1	150	11	97	4	1	1,071	1,221	13.88%
900	6	5,400	6	13	5	1	83	6	109	1	1	655	738	13.67%
1,000	55	55,000	55	13	41	1	756	55	121	14	1	6,669	7,425	13.50%
1,500	33	49,500	33	13	27	1	456	33	181	6	1	5,979	6,435	13.00%
2,000	25	50,000	25	13	17	1	342	25	241	8	1	6,033	6,375	12.75%
2,500	21	52,500	21	13	17	1	290	21	301	21	1	6,342	6,632	12.63%
3,000	7	21,000	7	13	4	1	95	7	360	3	1	2,523	2,618	12.47%
3,500	27	94,500	27	13	21	1	372	27	420	6	1	11,346	11,718	12.40%
4,000	2	8,000	2	13	1	1	27	2	480	1	1	961	988	12.35%
4,500	3	13,500	3	13	3	1	42	3	540	-	1	1,620	1,662	12.31%
5,000	5	25,000	5	13	2	1	67	5	600	3	1	3,003	3,070	12.28%
5,500	3	16,500	3	13	1	1	40	3	660	3	1	1,983	2,023	12.26%
6,000	1	6,000	1	13	1	1	14	1	719	-	1	719	733	12.22%
7,000	3	21,000	3	13	2	1	41	3	839	1	1	2,518	2,559	12.19%
9,500	1	9,500	1	13	1	1	14	1	1,138	-	1	1,138	1,152	12.13%
10,000	4	40,000	4	13	2	1	54	4	1,198	2	1	4,794	4,848	12.12%
12,000	1	12,000	1	13	-	1	13	1	1,437	1	1	1,438	1,451	12.09%
13,000	1	13,000	1	13	1	1	14	1	1,557	1	1	1,558	1,572	12.09%
14,000	10	140,000	10	13	9	1	139	10	1,676	1	1	16,761	16,900	12.07%
16,000	1	16,000	1	13	1	1	14	1	1,916	1	1	1,917	1,931	12.07%
20,000	1	20,000	1	13	1	1	14	1	2,394	-	1	2,394	2,408	12.04%
21,000	3	63,000	3	13	3	1	42	3	2,514	-	1	7,542	7,584	12.04%
합계	7,695	1,088,330	7,695	-	5,590	-	92,061	2,095	-	624	-	119,189	211,250	19.41%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 105,625주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 13,564주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 92,061주(43.58%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원에게 13주씩 배정 후 잔여주식 5,590주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 13,564주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 119,189주(56.42%, 비례배정수량 105,625주 + 균등배정 미달분 105,625주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 624주 중 574주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 50주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

&cr; [미래에셋증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등배정	배정건수	1건당	추가	1건당	비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	배정수량	배정건수	추가배정	수량(B)	배정건수	배정수량	배정건수	추가배정	수량(C)
20	2,212	44,240	1,356	10	-	-	13,560	-	-	-	-	-	13,560	30.65%
			575	16	-	-	9,200	-	-	-	-	-	9,200	20.80%
			281	16	281	1	4,777	-	-	-	-	-	4,777	10.80%
30	200	6,000	70	15	-	-	1,050	-	-	-	-	-	1,050	17.50%
			75	16	-	-	1,200	-	-	-	-	-	1,200	20.00%
			55	16	55	1	935	-	-	-	-	-	935	15.58%
40	120	4,800	120	16	40	1	1,960	-	-	80	1	80	2,040	42.50%
50	260	13,000	260	16	91	1	4,251	260	1	169	1	429	4,680	36.00%
60	44	2,640	44	16	16	1	720	44	2	28	1	116	836	31.67%
70	31	2,170	31	16	12	1	508	31	3	19	1	112	620	28.57%
80	42	3,360	42	16	14	1	686	42	4	28	1	196	882	26.25%
90	19	1,710	19	16	4	1	308	19	5	15	1	110	418	24.44%
100	380	38,000	380	16	131	1	6,211	380	6	245	1	2,525	8,736	22.99%
200	152	30,400	152	16	63	1	2,495	152	16	-	-	2,432	4,927	16.21%
300	48	14,400	48	16	20	1	788	48	25	48	1	1,248	2,036	14.14%
400	28	11,200	28	16	10	1	458	28	35	18	1	998	1,456	13.00%
500	74	37,000	74	16	31	1	1,215	74	45	-	1	3,330	4,545	12.28%
600	19	11,400	19	16	5	1	309	19	54	19	1	1,045	1,354	11.88%
700	9	6,300	9	16	-	1	144	9	64	9	1	585	729	11.57%
800	8	6,400	8	16	-	1	128	8	74	-	-	592	720	11.25%
900	3	2,700	3	16	-	1	48	3	84	-	-	252	300	11.11%
1,000	39	39,000	39	16	18	1	642	39	93	21	1	3,648	4,290	11.00%
1,200	10	12,000	10	16	4	1	164	10	113	-	-	1,130	1,294	10.78%
1,400	4	5,600	4	16	4	1	68	4	132	-	-	528	596	10.64%
1,600	6	9,600	6	16	1	1	97	6	151	-	1	912	1,009	10.51%
1,800	8	14,400	8	16	1	1	129	8	171	-	-	1,368	1,497	10.40%
2,000	9	18,000	9	16	3	1	147	9	190	-	-	1,710	1,857	10.32%
2,200	4	8,800	4	16	2	1	66	4	209	4	1	840	906	10.30%
2,400	7	16,800	7	16	1	1	113	7	229	-	-	1,603	1,716	10.21%
2,600	2	5,200	2	16	-	1	32	2	248	2	1	498	530	10.19%
2,800	4	11,200	4	16	3	1	67	4	267	4	1	1,072	1,139	10.17%
3,000	7	21,000	7	16	2	1	114	7	287	-	-	2,009	2,123	10.11%
3,400	2	6,800	2	16	-	1	32	2	326	-	-	652	684	10.06%
4,000	2	8,000	2	16	1	1	33	2	384	-	-	768	801	10.01%
4,200	4	16,800	4	16	1	1	65	4	403	-	-	1,612	1,677	9.98%
4,400	1	4,400	1	16	1	1	17	1	422	1	1	423	440	10.00%
5,000	10	50,000	10	16	2	1	162	10	480	10	1	4,810	4,972	9.94%
5,500	1	5,500	1	16	1	1	17	1	529	-	1	529	546	9.93%
6,500	1	6,500	1	16	1	1	17	1	626	-	-	626	643	9.89%
7,000	1	7,000	1	16	-	1	16	1	674	1	1	675	691	9.87%
7,500	1	7,500	1	16	-	1	16	1	723	-	1	723	739	9.85%
8,000	2	16,000	2	16	-	1	32	2	771	-	-	1,542	1,574	9.84%
9,000	1	9,000	1	16	-	1	16	1	868	-	-	868	884	9.82%
10,000	2	20,000	2	16	1	1	33	2	965	-	-	1,930	1,963	9.82%
11,000	15	165,000	15	16	8	1	248	15	1061	15	1	15,930	16,178	9.80%
합계	3,792	719,820	3,792	-	828	-	53,294	1,260	-	736	-	60,456	113,750	15.80%

주1) 청약건수 및 수량은 중복청약자를 제외한 수치입니다.&cr;주2) 균등배정 후 추가납입이 발생함에 따라 기존 균등배정물량 일부를 비례배정으로 이전하여 배정하였으며, 당사의 최종 균등배정주식수는 53.294주(46.85%)로 결정되었습니다.&cr;주3) 비례배정에서는 총 60,456주(53.15%)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식수를 최소화하는 방법으로 배정한 후 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일--------------3,574,000100.046,000100.01,048,000100.07,117,000100.015,675,000100.0--27,460,000100.03,574,000100.046,000100.01,048,000100.07,117,000100.015,675,000100.0--27,460,000100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김현태	보통주	5,010,476	44.29%	5,010,476	39.64%	최대주주 본인
	김대연	보통주	148,000	1.31%	148,000	1.17%	배우자
	김현석	보통주	200,000	1.77%	200,000	1.58%	제
	최환근	보통주	140,280	1.24%	140,280	1.11%	자회사 임원
	김남두	보통주	103,850	0.92%	103,850	0.82%	자회사 임원
	손정범	보통주	26,341	0.23%	26,341	0.21%	자회사 임원
	김대권	보통주	11,853	0.10%	11,853	0.09%	연구부문 대표이사
	고은화	보통주	8,283	0.07%	8,283	0.07%	자회사 임원
	보로노이㈜	보통주	400,000	3.54%	400,000	3.16%	자기주식
	계	-	6,049,083	53.47%	6,049,083	47.86%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 &cr; &cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr; &cr; 2022년 06월 22일(예정)&cr; &cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr; &cr;2022년 06월 24일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모 집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.koreainvestment.com)	2022년 06월 13일(월)
	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 13일(월)
	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2022년 06월 13일(월)

&cr; 모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.&cr; &cr; 2. 청 약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	보로노이㈜ 홈페이지 &cr;(https://voronoi.io)&cr; 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.koreainvestment.com)&cr;미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 14일(화)

&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	보로노이㈜ 홈페이지 &cr;(https://voronoi.io)&cr; 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.koreainvestment.com)&cr;미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 17일(금)

&cr; 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일(금) 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr; &cr; 4. 증권신고서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서&cr; &cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr; &cr; - 2022년 05월 13일 (증권신고서)&cr; - 2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr; &cr; 5. 투자설명서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr; &cr; 나. 서면문서&cr; 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) 보로노이 주식회사&cr; : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층&cr; (송도동, 송도테크노파크아이티센터)&cr; 3) 한국투자증권 주식회사&cr; - 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 및 지점&cr; 4) 미래에셋증권 주식회사&cr; - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점&cr; &cr; 다. 투자설명서 제출일&cr; - 2022년 05월 13일 (예비투자설명서)&cr; - 2022년 06월 08일 (투자설명서)&cr; - 2022년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주52,000,000,00040,0001,300,00052,000,000,000-52,000,000,00040,0001,300,00052,000,000,000-보통주-----------40,0001,300,00052,000,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--10,405,313,314--41,594,686,68652,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 기타는 연구개발비(인건비, 연구비, 임상비) 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.&cr;주2) 해당금액은 공모금액에서 주관사 의무인수분을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.