증권발행실적보고서 2.9 (주)쓰리빌리언 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 08일
회 사 명 : 주식회사 쓰리빌리언
대 표 이 사 : 금창원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 416
(전 화) 070-5154-8746
(홈페이지) http://3billion.io/ko
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 순 일
(전 화) 070-5154-8746
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개14,400,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 05일2024년 11월 06일2024년 11월 08일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권3,200,00014,000,000,000100.00대표주관회사3,200,00014,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합160,0005.01160,000720,000,0000.761160,000720,000,0005.0기관투자자2,240,00070.07892,240,00010,080,000,00010.647892,240,00010,080,000,00070.0일반투자자800,00025.019,40418,656,10083,952,450,00088.6019,404800,0003,600,000,00025.03,200,00020,19421,056,10094,752,450,00020,1943,200,00014,400,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 400,00050.00일괄청약방식400,00050.00800,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A)　 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
50 14,278 713,900 14,278 20 8,788 1 294,348 - - 5,490 1 5,490 299,838 42.00%
60 275 16,500 275 20 165 1 5,665 275 1 132 1 407 6,072 36.80%
70 151 10,570 151 20 90 1 3,110 151 1 151 1 302 3,412 32.28%
80 145 11,600 145 20 89 1 2,989 145 1 145 1 290 3,279 28.27%
90 82 7,380 82 20 57 1 1,697 82 1 82 1 164 1,861 25.22%
100 985 98,500 985 20 587 1 20,287 985 2 398 1 2,368 22,655 23.00%
150 194 29,100 194 20 117 1 3,997 194 3 77 1 659 4,656 16.00%
200 467 93,400 467 20 294 1 9,634 467 4 467 1 2,335 11,969 12.81%
250 93 23,250 93 20 61 1 1,921 93 5 93 1 558 2,479 10.66%
300 159 47,700 159 20 99 1 3,279 159 6 159 1 1,113 4,392 9.21%
350 78 27,300 78 20 52 1 1,612 78 7 78 1 624 2,236 8.19%
400 241 96,400 241 20 132 1 4,952 241 8 241 1 2,169 7,121 7.39%
450 130 58,500 130 20 74 1 2,674 130 9 130 1 1,300 3,974 6.79%
500 197 98,500 197 20 124 1 4,064 197 10 197 1 2,167 6,231 6.33%
600 52 31,200 52 20 36 1 1,076 52 13 16 1 692 1,768 5.67%
700 48 33,600 48 20 29 1 989 48 15 48 1 768 1,757 5.23%
800 67 53,600 67 20 37 1 1,377 67 17 67 1 1,206 2,583 4.82%
900 44 39,600 44 20 26 1 906 44 19 44 1 880 1,786 4.51%
1,000 242 242,000 242 20 142 1 4,982 242 21 242 1 5,324 10,306 4.26%
1,500 107 160,500 107 20 65 1 2,205 107 32 107 1 3,531 5,736 3.57%
2,000 184 368,000 184 20 102 1 3,782 184 43 184 1 8,096 11,878 3.23%
2,500 53 132,500 53 20 35 1 1,095 53 54 53 1 2,915 4,010 3.03%
3,000 82 246,000 82 20 54 1 1,694 82 65 82 1 5,412 7,106 2.89%
3,500 36 126,000 36 20 19 1 739 36 76 36 1 2,772 3,511 2.79%
4,000 161 644,000 161 20 104 1 3,324 161 87 161 1 14,168 17,492 2.72%
4,500 51 229,500 51 20 36 1 1,056 51 98 51 1 5,049 6,105 2.66%
5,000 86 430,000 86 20 54 1 1,774 86 109 86 1 9,460 11,234 2.61%
5,500 4 22,000 4 20 3 1 83 4 120 4 1 484 567 2.58%
6,000 25 150,000 25 20 10 1 510 25 131 25 1 3,300 3,810 2.54%
6,500 12 78,000 12 20 8 1 248 12 142 12 1 1,716 1,964 2.52%
7,000 23 161,000 23 20 12 1 472 23 153 23 1 3,542 4,014 2.49%
7,500 9 67,500 9 20 8 1 188 9 164 9 1 1,485 1,673 2.48%
8,000 40 320,000 40 20 23 1 823 40 175 17 1 7,017 7,840 2.45%
8,500 12 102,000 12 20 8 1 248 12 186 4 1 2,236 2,484 2.44%
9,000 21 189,000 21 20 13 1 433 21 197 8 1 4,145 4,578 2.42%
9,500 1 9,500 1 20 1 1 21 1 208 - 1 208 229 2.41%
10,000 52 520,000 52 20 34 1 1,074 52 219 18 1 11,406 12,480 2.40%
11,000 13 143,000 13 20 9 1 269 13 240 13 1 3,133 3,402 2.38%
12,000 19 228,000 19 20 10 1 390 19 262 19 1 4,997 5,387 2.36%
13,000 245 3,185,000 245 20 160 1 5,060 245 284 245 1 69,825 74,885 2.35%
14,000 4 56,000 4 20 2 1 82 4 306 4 1 1,228 1,310 2.34%
15,000 11 165,000 11 20 9 1 229 11 328 11 1 3,619 3,848 2.33%
16,000 3 48,000 3 20 2 1 62 3 350 3 1 1,053 1,115 2.32%
17,000 3 51,000 3 20 1 1 61 3 372 3 1 1,119 1,180 2.31%
18,000 8 144,000 8 20 6 1 166 8 394 8 1 3,160 3,326 2.31%
19,000 2 38,000 2 20 1 1 41 2 416 1 1 833 874 2.30%
20,000 23 460,000 23 20 13 1 473 23 438 10 1 10,084 10,557 2.30%
21,000 2 42,000 2 20 2 1 42 2 460 - 1 920 962 2.29%
22,000 11 242,000 11 20 6 1 226 11 481 11 1 5,302 5,528 2.28%
23,000 2 46,000 2 20 2 1 42 2 503 2 1 1,008 1,050 2.28%
24,000 5 120,000 5 20 1 1 101 5 525 5 1 2,630 2,731 2.28%
25,000 3 75,000 3 20 2 1 62 3 547 3 1 1,644 1,706 2.27%
26,000 24 624,000 24 20 15 1 495 24 569 24 1 13,680 14,175 2.27%
27,000 3 81,000 3 20 2 1 62 3 591 3 1 1,776 1,838 2.27%
28,000 1 28,000 1 20 1 1 21 1 613 1 1 614 635 2.27%
29,000 3 87,000 3 20 3 1 63 3 635 3 1 1,908 1,971 2.27%
30,000 8 240,000 8 20 7 1 167 8 657 1 1 5,257 5,424 2.26%
31,000 1 31,000 1 20 - 1 20 1 679 1 1 680 700 2.26%
32,000 4 128,000 4 20 4 1 84 4 701 - 1 2,804 2,888 2.26%
33,000 2 66,000 2 20 1 1 41 2 722 1 1 1,445 1,486 2.25%
35,000 2 70,000 2 20 1 1 41 2 766 2 1 1,534 1,575 2.25%
36,000 1 36,000 1 20 1 1 21 1 788 1 1 789 810 2.25%
37,000 3 111,000 3 20 2 1 62 3 810 3 1 2,433 2,495 2.25%
39,000 1 39,000 1 20 1 1 21 1 854 1 1 855 876 2.25%
40,000 6 240,000 6 20 4 1 124 6 876 6 1 5,262 5,386 2.24%
41,000 1 41,000 1 20 1 1 21 1 898 - 1 898 919 2.24%
43,000 2 86,000 2 20 1 1 41 2 942 1 1 1,885 1,926 2.24%
44,000 5 220,000 5 20 5 1 105 5 963 - 1 4,815 4,920 2.24%
45,000 1 45,000 1 20 1 1 21 1 985 1 1 986 1,007 2.24%
47,000 2 94,000 2 20 2 1 42 2 1,029 2 1 2,060 2,102 2.24%
48,000 1 48,000 1 20 - 1 20 1 1,051 1 1 1,052 1,072 2.23%
50,000 3 150,000 3 20 2 1 62 3 1,095 3 1 3,288 3,350 2.23%
51,000 1 51,000 1 20 - 1 20 1 1,117 1 1 1,118 1,138 2.23%
52,000 54 2,808,000 54 20 28 1 1,108 54 1,139 54 1 61,560 62,668 2.23%
55,000 1 55,000 1 20 1 1 21 1 1,204 - 1 1,204 1,225 2.23%
60,000 1 60,000 1 20 - 1 20 1 1,314 1 1 1,315 1,335 2.23%
70,000 1 70,000 1 20 1 1 21 1 1,533 1 1 1,534 1,555 2.22%
76,000 1 76,000 1 20 1 1 21 1 1,665 - 1 1,665 1,686 2.22%
78,000 30 2,340,000 30 20 21 1 621 30 1,708 30 1 51,270 51,891 2.22%
합계 19,404 18,656,100 19,404 - 11,920 - 400,000 5,126 - 9,617 - 400,000 800,000 4.29%
주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 800,000주를 균등배정방식 400,000주(50.0%), 비례배정방식 400,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 19,404건으로 균등배정방식 배정물량 400,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 11,920주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 400,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 9,617주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약70,7654.48 - 0.00 15,905 15.59 24,847 16.14 - 0.00 - 0.00111,5174.983개월 확약00.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.0000.001개월 확약00.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.0000.0015일 확약00.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.0000.001,509,87895.52 47,433 100.00 86,097 84.41 129,075 83.86 351,000 100.00 5,000 100.002,128,48395.021,580,643100.00 47,433 100.00 102,002 100.00 153,922 100.00 351,000 100.00 5,000 100.002,240,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 이름 증자 전 증자 후 비 고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 금창원 5,400,000 19.18% 5,400,000 17.17% -
김세환 1,800,000 6.39% 1,800,000 5.72% -
이정설 225,000 0.80% 229,950 0.73%
서고훈 180,000 0.64% 192,228 0.61%
강기현 38,900 0.14% 38,900 0.12%
박순일 30,000 0.11% 30,000 0.10%
이경열 21,000 0.07% 21,000 0.07%
이숙진 - - 22,000 0.07%
소계 7,694,900 27.34% 7,734,078 24.60% -
5% 이상소유주주 한국산업은행 3,933,760 13.98% 3,933,760 12.51% -
(주)마크로젠 2,250,000 7.99% 2,250,000 7.16%
키움-유안타 2019 스케일업펀드 1,587,587 5.64% 1,587,587 5.05%
합계 15,466,247 54.95% 15,505,425 49.31% -

주) 유상증자 후 주식 수의 경우 우리사주조합원 중 미등기임원의 소유주식을 포함한 수치로 기재하였습니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 11월 01일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 11월 05일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 11월 07일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 07일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 28일 (증권신고서)■ 2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜쓰리빌리언 : 서울특별시 강남구 테헤란로 416
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 28일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 25일 (투자설명서)■ 2024년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주14,400,000,0004,5003,200,00014,400,000,000-14,400,000,0004,5003,200,00014,400,000,000------------14,400,000,0004,5003,200,00014,400,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
3,700,000,000-4,447,000,000--6,253,000,00014,400,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다..
주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.