증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 02월 25일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 세아제강 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
이 휘 령 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 마포구 양화로 45 |
|
(전 화) 02-6970-1000 |
|
(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 관리담당임원 (성 명) 조 영 빈 |
|
(전 화) 02-6970-1000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 02월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 02월 25일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2021년 02월 25일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)세아제강 제5회 무기명식 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제5회
금
팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액: 60,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
80,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과 기재 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항&cr;가. 사채의 인수 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항&cr;나. 사채의 관리 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,&cr;발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,&cr;발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;마. 발행회사의 의무 및 책임
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적&cr;2. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;합정역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+&cr;NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
이베스트투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 04일 |
2021년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
53,000,000,000 |
| 시설자금 |
7,000,000,000 |
| 발행제비용 |
196,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임. |
| 주1) 본
사채는
2021년 02월 24일 0
9시부터 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주1) 정정 후
&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;합정역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+&cr;NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000
|
25,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
2,000,000
|
20,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
이베스트투자증권 |
- |
1,000,000
|
10,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 04일 |
2021년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
73,000,000,000
|
| 시설자금 |
7,000,000,000
|
| 발행제비용 |
244,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,&cr;2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,&cr;2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 17일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 합정역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임. |
| 주1) 본 사채
는
2021년 02월 24일 0
9시부터 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액,
발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후
&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,&cr;2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,&cr;2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 17일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 합정역지점 |
| 고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재&cr;&cr;
라. 수요예측 결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
18 |
8 |
6 |
1 |
- |
- |
|
| 수량 |
2,000 |
1,300 |
1,000 |
300 |
- |
- |
|
| 경쟁률 |
3.33 : 1 |
2.17 : 1 |
1.67 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;2. 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -33 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
100 |
2.17% |
포함 |
| -29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
200 |
4.35% |
포함 |
| -26 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.70% |
600 |
13.04% |
포함 |
| -25 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.35% |
800 |
17.39% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
900 |
19.57% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.70% |
1,300 |
28.26% |
포함 |
| -17 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.35% |
1,500 |
32.61% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,600 |
34.78% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,700 |
36.96% |
포함 |
| -12 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.35% |
1,900 |
41.30% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
2,000 |
43.48% |
포함 |
| -10 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.52% |
2,300 |
50.00% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
100 |
2.17% |
2,400 |
52.17% |
포함 |
| -8 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 |
300 |
6.52% |
2,700 |
58.70% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
100 |
2.17% |
2,800 |
60.87% |
포함 |
| -3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 |
200 |
4.35% |
3,000 |
65.22% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
300 |
6.52% |
3,300 |
71.74% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
100 |
2.17% |
3,400 |
73.91% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 |
100 |
2.17% |
3,500 |
76.09% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
5 |
1,000 |
1 |
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 |
1,100 |
23.91% |
4,600 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
18 |
2,000 |
8 |
1,300 |
6 |
1,000 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
33 |
4,600 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
(주)세아제강 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리
|
| -33 |
-29 |
-26 |
-25 |
-23 |
-18 |
-17 |
-15 |
-14 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-6 |
-3 |
4 |
9 |
15 |
20 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
400 |
200 |
100 |
400 |
200 |
100 |
100 |
200 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
200 |
300 |
100 |
100 |
1,100 |
4,600 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
600 |
800 |
900 |
1,300 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,400 |
2,700 |
2,800 |
3,000 |
3,300 |
3,400 |
3,500 |
4,600 |
- |
마. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[본 사채의 발행금액 결정]&cr;&cr;제5회 무보증사채 : 800억원&cr;(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 600억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제5회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액 : 4,600억원&cr;- 총 참여신청범위 : -0.33%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수 : 33건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,600억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 33건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)세아제강과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 2월 24일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 766.67%에 해당하는 4,600억원이 참여하였습니다.&cr;&cr;수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제5회]&cr;
본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1) |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의대로 14 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 |
25,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1) |
20,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의대로 14 |
10,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
&cr;
(주5) 정정 전
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
80,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항 &cr;
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5회 무보증사채 |
600 |
- |
2024.03.04 |
- |
|
주1) 본
사채는
2021년 02월 24일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주3)
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공
하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항 &cr;
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5회 무보증사채 |
800 |
주) |
2024.03.04 |
- |
| 주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr;
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
지급보증/&cr;담보권 설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제5회 : 600억원 |
운영자금 및&cr;시설자금 |
부채비율&cr;300% 이하 |
자기자본의 300% 이하 |
자산총계의&cr;50%이하 |
당사 최대주주의 변경 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr;
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
지급보증/&cr;담보권 설정 제한 |
자산의 처분제한 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제5회 :
800억원
|
운영자금 및&cr;시설자금 |
부채비율&cr;300% 이하 |
자기자본의 300% 이하 |
자산총계의&cr;50%이하 |
당사 최대주주의 변경 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주8) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
5,000,000 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제5회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주8) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
80,000,000,000 |
5,000,000 |
&cr;
(주9) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가
. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
196,520,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
59,803,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
44,000,000 |
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 녹색채권검증수수료 |
15,000,000 |
한국신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
196,520,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr;- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정&cr;- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
5 |
(기준일 : |
2021년 02월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 7,000,000,000 |
- |
53,000,000,000 |
- |
- |
- |
60,000,000,000 |
| 주) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발
행자금 전액은
해
상풍력발전시설 하부구조물 제작에 소요될 예정이며, 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 600억원은 운영자금 및 시설자금(수요예측 결과에 따라 800억원까지 증액 발행가능)으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;
| 프로젝트명 |
프로젝트 주요 내용 |
대상국가&cr;및 지역 |
프로젝트 기간 |
금액 |
비고 |
| 해상풍력발전시설&cr;하부구조물 제작 |
하부구조물 제작 및 납품&cr;하부구조물 생산설비 증설 |
국내(순천) |
1~2년 |
600 |
- |
| 합계 |
600 |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr;&cr;GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr;
&cr;
(주9) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가
. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
244,520,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] |
79,755,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
48,000,000 |
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도) |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 녹색채권검증수수료 |
15,000,000 |
한국신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
244,520,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr;- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정&cr;- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
5 |
(기준일 : |
2021년 02월
25일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 7,000,000,000 |
- |
73,000,000,000 |
- |
- |
- |
80,000,000,000 |
| 주) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발
행자금 전액은
해
상풍력발전시설 하부구조물 제작에 소요될 예정이며, 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금
800억원은 운영자금 및 시설자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;
| 프로젝트명 |
프로젝트 주요 내용 |
대상국가&cr;및 지역 |
프로젝트 기간 |
금액 |
비고 |
| 해상풍력발전시설&cr;하부구조물 제작 |
하부구조물 제작 및 납품&cr;하부구조물 생산설비 증설 |
국내(순천) |
1~2년 |
800 |
- |
| 합계 |
800 |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr;&cr;GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |