가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 산업의 특성&cr;철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2018년 307만톤, 2019년 312만톤, 2020년 295만톤을 기록하며 300만톤 내외의 안정적인 판매량을 나타내었습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2018년 153만톤, 2019년 131만톤, 2020년 127만톤을 기록하였습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소 &cr;제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.&cr;&cr;(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr;전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;(6) 시장점유율 : 탄소강관
| 구 분 | 2020년(3기) | 2019년(2기) | 2018년(1기) |
| 점 유 율 | 13.9 | 14.3 | 16.2 |
- '18년은 회사 설립일 이후인 9~12월까지 실적&cr;- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)&cr;
(7) 시장의 특성
① 건설경기와의 연관성이 크다.&cr;② 원자재의 원가구성비가 높음에 따라, 판매단가 변동성이 크다.&cr;③ 장치산업으로 초기 설비투자가 크다.
(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 3 기 당기말 2020. 12. 31 현재 |
| 제 2 기 전기말 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제3기 당기말 | 제2기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 487,375,376,955 | 469,375,483,416 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 34,997,725,158 | 6,463,487,358 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 232,267,216,433 | 253,928,348,486 | ||
| 3. 기타금융자산 | 47,161,788,543 | 23,326,178,706 | ||
| 4. 재고자산 | 172,900,776,821 | 184,753,849,581 | ||
| 5. 기타유동자산 | 47,870,000 | 903,619,285 | ||
| II. 비유동자산 | 564,677,474,882 | 559,423,333,937 | ||
| 1. 유형자산 | 536,938,169,575 | 539,147,262,755 | ||
| 2. 투자부동산 | 3,309,219,942 | 3,396,668,781 | ||
| 3. 무형자산 | 6,706,372,710 | 7,252,822,799 | ||
| 4. 관계기업투자 | 2,638,183,575 | - | ||
| 5. 매출채권및기타채권 | 6,756,556,629 | 6,701,670,153 | ||
| 6. 기타금융자산 | 1,004,000,000 | 2,924,909,449 | ||
| 7. 기타비유동자산 | 7,324,972,451 | - | ||
| 자산 총계 | 1,052,052,851,837 | 1,028,798,817,353 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 225,854,033,270 | 251,534,587,510 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 137,066,836,852 | 136,746,626,429 | ||
| 2. 차입부채 | 77,322,624,370 | 86,503,255,962 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 8,781,564,252 | 16,930,337,621 | ||
| 4. 기타금융부채 | - | 3,586,076 | ||
| 5. 기타유동부채 | 2,683,007,796 | 11,350,781,422 | ||
| II. 비유동부채 | 230,946,578,045 | 206,066,216,385 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 2,227,085,520 | 2,159,920,206 | ||
| 2. 차입부채 | 156,768,593,823 | 130,728,364,919 | ||
| 3. 순확정급여부채 | 7,324,808,424 | 6,521,034,769 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 64,376,690,278 | 66,511,896,491 | ||
| 5. 기타비유동부채 | 249,400,000 | 145,000,000 | ||
| 부채 총계 | 456,800,611,315 | 457,600,803,895 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 14,181,500,000 | 14,181,500,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 527,685,799,495 | 530,179,433,765 | ||
| III. 이익잉여금 | 53,384,941,027 | 26,837,079,693 | ||
| 자본 총계 | 595,252,240,522 | 571,198,013,458 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 1,052,052,851,837 | 1,028,798,817,353 | ||
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 3 기 당 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 2 기 전 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제3기 당 기 | 제2기 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,150,466,164,558 | 1,227,180,212,283 | ||
| II. 매출원가 | 1,026,023,508,584 | 1,116,640,909,088 | ||
| III. 매출총이익 | 124,442,655,974 | 110,539,303,195 | ||
| 판매비와관리비 | 70,879,169,875 | 64,627,320,932 | ||
| IV. 영업이익 | 53,563,486,099 | 45,911,982,263 | ||
| 기타영업외수익 | 5,559,137,499 | 5,372,907,464 | ||
| 기타영업외비용 | 3,694,279,385 | 4,619,399,221 | ||
| 금융수익 | 18,628,838,428 | 13,636,161,192 | ||
| 금융비용 | 26,027,495,186 | 16,941,185,553 | ||
| 지분법손실 | 361,816,425 | - | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 47,667,871,030 | 43,360,466,145 | ||
| 법인세비용 | 14,608,412,579 | 18,508,479,201 | ||
| VI. 당기순이익 | 33,059,458,451 | 24,851,986,944 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (838,997,117) | (2,264,087,037) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr;재분류 되지 않는 항목 | (838,997,117) | (2,264,087,037) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,106,856,355) | (2,986,922,212) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 &cr; 않는 항목의 법인세 금액 | 267,859,238 | 722,835,175 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 32,220,461,334 | 22,587,899,907 | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 11,713 | 8,768 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| &cr; 제 3 기 | &cr;2020년 01월 01일 | &cr;부터 | &cr; 제 2 기 | &cr;2019년 01월 01일 | &cr;부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 26 일 | 처분확정일 | 2020년 03월 2 0 일 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 3 기 | 제 2 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 32,584 | 22,637 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 364 | 49 | ||
| 2. 당기순이익 | 33,059 | 24,852 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (839) | (2,264) | ||
| 합 계 | 32,584 | 22,637 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | 31,890 | 22,273 | ||
| 1. 이익준비금 | 800 | 600 | ||
| 2. 임의적립금 | 24,000 | 16,000 | ||
| 3. 배당금 | 7,090 | 5,673 | ||
| [주당배당금(률)&cr; 보통주: 당기 2,500원(50%)&cr; 보통주: 전기 2,000원(40%) | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 694 | 364 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다&cr;&cr;※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr;※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이주성 | 1978.10.23 | 사내이사 | 해당없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이승섭 | 1962.08.12. | 사외이사 | 해당없음 | 관계없음 | 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이주성 | 경영인 | 2018~현재&cr;2019~현재&cr;2017~현재 | (주)세아제강 부사장&cr;(주)세아제강지주 부사장(경영총괄)&cr;(주)에이팩인베스터스 대표이사 | 해당없음 |
| 이승섭 | 변호사 | 2006~현재&cr;2018~현재 | 법무법인 태평양 변호사&cr;(주)한솔홀딩스 사외이사 | - 2018년 : 지배구조 변경 검토 건&cr;- 2019년 : 내부거래 점검 및 공시 위반 과태료 건 |
| 2014~2017 | (주)한솔제지 사외이사 | |||
| 2012~2017 | (주)에스케이증권 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이주성 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이승섭 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
사외이사 후보자 이승섭&cr; ■ 전문성 본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 국가정보원, 헌법재판소 연구관, 법무부 특수법령과장, 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장 등 검찰의 특별수사 분야에서 20여 년간 근무한 경험을 바탕으로 2006년부터 법무법인 태평양에서 변호사로 활동하며 영업비밀, 지적재산권, 부정부패, 공정거래, 환경 등과 관련한 각종 형사 자문 및 소송에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 업무를 통해 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 세아제강이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다&cr; ■ 독립성 본 후보자는 세아제강 사외이사추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 사외이사 및 감사위원으로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를가지고 있습니다.&cr; ■ 직무수행 및 의사결정 기준 사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. &cr; ■ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 이주성 사내이사 후보자 (재임) 본 후보자는 세아제강 경영기획본부 및 영업본부를 총괄하며 글로벌 시장 진출을 확대하고 새로운 성장 동력을 확보 및 육성하는 데에 주력해오고 있습니다. 현재까지 축적된 다양한 경력을 바탕으로 사내이사로서 회사의 포트폴리오를 구성하고 새로운 성장 발판 마련에 통찰력을 제시하고 있으며, 급변하는 시대에 맞춰 강관산업의 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 적임자로 판단됩니다. &cr;&cr;□ 이승섭 사외이사 후보자 (신규선임)&cr;이승섭 후보자는 법무법인 태평양 변호사로서 주요 업무분야로 기업 형사사건, 지적재산권, 영업비밀 침해사건, 공정거래, 부패방지, 준법감시 등을 다루었으며 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임태섭 | 1963.09.17 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임태섭 | 성균관대학교 재무학&cr;조교수 | 현재 | 성균관대학교 GSB 재무학 조교수 | 해당없음 |
| 2016~2017 | 코발트스카이 파트너스(유) 대표 | |||
| 2015 | 인터파크(주) 상임고문 | |||
| 2013~2015 | 한국 맥쿼리 증권 대표이사 | |||
| 2010~2012 | 한국 골드만삭스 자산운용 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임태섭 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 임태섭 감사 후보자 (재임)&cr;본 후보자는 재무 관련 지식과 경력을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사.감시에 요구되는 책임감 및 윤리의식 고려하여 적임자로 판단됩니다. 본 후보자는 회사와의 거래, 재직 등 특정한 이해관계가 없으며 독립성을 바탕으로 감사로서 역할 수행과 지속가능 경영에 기여할 것으로 기대됩니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 명 (2 명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 명 (2 명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,375 백만원 |
| 최고한도액 | 2,500 백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 112 백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
나. 의안의 요지
|
현행 |
변경 |
비고 |
|
제7조 신설 (21.03.26) |
[제7조 퇴직위로금] 직급정년 또는 그 외 회사에 기여한 공로가 크다고 판단되는 임원이 퇴임할 경우, 대표이사의 재량에 따라 재임시 최종 기존연봉의 100% 이내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. |
임원 재임시의 회사 성장/발전에 대한 격려 및 퇴임임원 처우 개선 위한 근거 조항 신설 |