증권발행실적보고서 6.0 (주)세아제강 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 17일
회 사 명 : 주식회사 세아제강
대 표 이 사 : 이 휘 령
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 양화로 45
(전 화) 02-6970-1000
(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 조 현 용
(전 화) 02-6970-1000
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
160,000,000,000
총 발행금액 :

8-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002027년 04월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

8-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002028년 04월 17일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 8-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 17일2025년 04월 17일2025년 04월 17일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)2,000,00033.33--------한국투자증권(주)2,000,00033.33--------삼성증권(주)1,000,00016.67--------신한투자증권(주)1,000,00016.67--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.0066,000,00060,000,000,000100.006,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

8-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 17일2025년 04월 17일2025년 04월 17일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)7,000,00070,000,000,00070.00-키움증권(주)3,000,00030,000,000,00030.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)7,000,00070.00--------키움증권(주)3,000,00030.00--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.0010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 18일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 07일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 10일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2025년 04월 10일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2025년 04월 15일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 단순 기재 정정
2025년 04월 16일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 17일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)세아제강 - 서울특별시 마포구 양화로 45 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 8-1(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

8-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증 공모사채 발행자금 1,600억원 은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 또한, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 원)
구분 내용 발행일(차입일) 만기일 이자율 금액
채무상환자금 제6회 무보증사채 2022.04.28 2025.04.28 3.995% 80,000,000,000
채무상환자금 수출입은행 수입자금대출 2024.05.07 2025.05.07 4.250% 50,000,000,000
합계 130,000,000,000
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 원)
구분 지급처 자금사용예정기간 금액
원자재 구매대금 (주)포스코 외 2025.04 ~2028.04 30,000,000,000
합계 30,000,000,000
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.