| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 블리츠웨이 | |
| 대 표 이 사 : | 배 성 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국회대로 638 (영등포동7가, 블리츠웨이빌딩) | |
| (전 화) 02-512-7692 | ||
| (홈페이지)http://blitzway.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최승원 |
| (전 화) 02-512-7692 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
주) 본 합병종료보고 주주총회는 주주총회 갈음 이사회로 대체될 예정입니다.17. 향후 회사구조개편에 관한 계획
주요사항보고서 제출일 현재 합병 후 다른 합병 등 회사 구조개편 계획에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) '상법 제522조 및 제434조'에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.2) 합병 후 존속하는 회사인 (주)블리츠웨이는 본 공시서류 제출일 현재 한국거래소 코스닥시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 코스닥 시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.3) 상시 '8. 합병상대회사'인 (주)에이치앤드엔터테인먼트의 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 개별재무제표(일반기업회계기준) 기준입니다.4) 상기 '13. 주식매수청구권에 관한 사항의 매수예정가격'은 하기와 같습니다.
| 구분 | (주)블리츠웨이 | (주)에이치앤드엔터테인먼트 |
| 주식의 매수예정가격(협의를 위한 회사의 제시가격) | 2,022 | 13,147 |
※산출근거- (주)블리츠웨이 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5 및 동법 시행령 제 176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액- (주)에이치앤드엔터테인먼트 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5 및 동법 시행령 제 176조의 5에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액5) 존속회사 (주)블리츠웨이는 본 합병으로 인하여 소멸회사인 (주)에이치앤드엔터테인먼트의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주의 대가 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.6) 상기 '10. 합병일정'은 본 보고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및 관계기관과의 협의승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.7) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 526조 제3항에 의거하여 이사회 결의 및 공고 절차로 갈음할 예정입니다.8) 본 합병계약서에 기재된 합병기일 및 합병의 효력 발생과 선행조건은 아래와 같습니다.
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제7조 (합병기일 및 합병의 효력발생)7.1 제12조에서 정하는 선행조건의 충족을 조건으로 하여, 본건 합병의 합병기일은 2024년 2월 14일로 한다. 단, 합병절차의 진행경과에 따라 필요한 경우 당사자들의 합의에 의하여 합병기일을 변경할 수 있다. 명확히 하면, 당사자들의 주주총회는 본 계약을 승인함으로써 합병기일 변경 및 합병절차 일정 변경 등에 관한 권한을 각 대표자에게 수권한 것으로 간주한다. 7.2 존속회사는 합병기일 후 지체 없이 주주총회를 소집하여 본건 합병에 관한 사항을 보고 및 결의한다. 단, 존속회사는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의 및 관련 결의내용의 공고로써 위 주주총회를 갈음할 수 있다. 7.3 본건 합병은 존속회사가 그 본점 소재지에서 합병등기를 마침으로써 그 효력이 발생한다. 제12조 (선행조건) 13.1 각 당사자가 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일 또는 그 이전까지 다음 각 항의 조건이 모두 성취되는 것을 그 선행조건으로 한다. 단, 선행조건 성취의 혜택을 볼 당사자가 이를 서면으로 면제하는 경우에는 예외로 한다. (1) 본 계약 제6조에 따라 각 당사자의 주주총회에서 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것 (2) 각 당사자가 본건 합병과 관련하여 합병기일 전에 취득하거나 완료하여야 하는 정부승인(필요한 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업결합신고에 따른 공정거래위원회의 승인을 포함하며 이에 한정하지 아니함) 및 제3자의 동의ㆍ승인을 모두 취득 또는 완료하였을 것 (3) 본 계약 제10조에서 정한 각 당사자의 진술 및 보증 사항이 본 계약 체결일 현재 및 합병기일 현재 중요한 점에서 진실되고 정확할 것 (4) 각 당사자가 본 계약상 확약 기타 의무사항을 중요한 점에서 모두 이행하고 준수하였을 것 (5) 본 계약 체결일 이후 합병기일까지 존속회사 및 소멸회사의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적인 변경이 발생하지 아니할 것 (6) 본건 합병을 금지하거나 중대한 부정적인 영향을 초래할 수 있는 법령, 정부의 명령, 또는 법원의 결정 또는 판결이 존재하지 아니할 것 |
※ 관련공시
- 해당사항 없습니다.