| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-10-27 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-10-27 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-09-29 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 742,630,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-10-27 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자(매도자)의 풋옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,101 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 0 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미 작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다. -본 취득은 전환사채 인수계약서 상 상환청구권 행사스케쥴에 따른 불특정 채권자(또는 채권자들)의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
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