증권발행실적보고서 2.9 (주)한켐 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 11일
회 사 명 : 주식회사 한켐
대 표 이 사 : 이상조
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노11로 55-11(탑립동)
(전 화) 042-931-2640
(홈페이지) http://www.hanchem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박남덕
(전 화) 042-931-2640
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개28,800,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,600,000주, 주당 18,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주(864,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
신영증권(주) 48,000주 18,000원 864,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 07일2024년 10월 08일2024년 10월 11일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신영증권(주)1,496,00026,928,000,00093.5대표주관회사유진투자증권(주)104,0001,872,000,0006.5인수회사1,600,00028,800,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합70,4004.4170,4001,267,200,0000.04170,4001,267,200,0004.4기관투자자1,129,60070.69421,129,60020,332,800,0000.609421,129,60020,332,800,00070.6일반투자자400,00025.0159,274185,814,5103,344,661,180,00099.36159,274400,0007,200,000,00025.01,600,000160,217187,014,5103,366,261,180,000160,2171,600,00028,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 200,00050일괄청약방식200,00050400,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황 배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위(주) 청약건수 청약수량(A) 배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

 배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)
50 85,145 4,257,250 85,145 1 22,382 1 107,527 - - - - - 107,527 2.53%
60 550 33,000 550 1 151 1 701 - - - - - 701 2.12%
70 198 13,860 198 1 49 1 247 - - - - - 247 1.78%
80 104 8,320 104 1 23 1 127 - - - - - 127 1.53%
90 75 6,750 75 1 19 1 94 - - - - - 94 1.39%
100 1,517 151,700 1,517 1 387 1 1,904 - - - - - 1,904 1.26%
200 246 49,200 246 1 63 1 309 - - - - - 309 0.63%
300 135 40,500 135 1 44 1 179 - - - - - 179 0.44%
400 89 35,600 89 1 25 1 114 - - - - - 114 0.32%
500 152 76,000 152 1 41 1 193 - - 152 1 152 345 0.45%
600 2,624 1,574,400 2,624 1 701 1 3,325 - - 2,624 1 2,624 5,949 0.38%
700 4,808 3,365,600 4,808 1 1,270 1 6,078 - - 4,808 1 4,808 10,886 0.32%
800 1,723 1,378,400 1,723 1 450 1 2,173 - - 1,723 1 1,723 3,896 0.28%
900 293 263,700 293 1 79 1 372 - - 293 1 293 665 0.25%
1,000 392 392,000 392 1 97 1 489 392 1 - - 392 881 0.22%
1,200 240 288,000 240 1 58 1 298 240 1 - - 240 538 0.19%
1,400 239 334,600 239 1 61 1 300 239 1 239 1 478 778 0.23%
1,600 1,094 1,750,400 1,094 1 250 1 1,344 1,094 1 1,094 1 2,188 3,532 0.20%
1,800 990 1,782,000 990 1 268 1 1,258 990 1 990 1 1,980 3,238 0.18%
2,000 485 970,000 485 1 110 1 595 485 2 - - 970 1,565 0.16%
2,200 239 525,800 239 1 66 1 305 239 2 - - 478 783 0.15%
2,400 258 619,200 258 1 73 1 331 258 2 258 1 774 1,105 0.18%
2,600 502 1,305,200 502 1 124 1 626 502 2 502 1 1,506 2,132 0.16%
2,800 196 548,800 196 1 53 1 249 196 3 - - 588 837 0.15%
3,000 515 1,545,000 515 1 148 1 663 515 3 - - 1,545 2,208 0.14%
3,200 183 585,600 183 1 54 1 237 183 3 - - 549 786 0.13%
3,400 463 1,574,200 463 1 106 1 569 463 3 463 1 1,852 2,421 0.15%
3,600 273 982,800 273 1 64 1 337 273 3 273 1 1,092 1,429 0.15%
3,800 153 581,400 153 1 45 1 198 153 4 - - 612 810 0.14%
4,000 487 1,948,000 487 1 125 1 612 487 4 - - 1,948 2,560 0.13%
4,200 162 680,400 162 1 40 1 202 162 4 162 1 810 1,012 0.15%
4,400 359 1,579,600 359 1 86 1 445 359 4 359 1 1,795 2,240 0.14%
4,600 229 1,053,400 229 1 62 1 291 229 4 229 1 1,145 1,436 0.14%
4,800 137 657,600 137 1 30 1 167 137 5 - - 685 852 0.13%
5,000 519 2,595,000 519 1 140 1 659 519 5 - - 2,595 3,254 0.13%
5,500 455 2,502,500 455 1 108 1 563 455 5 455 1 2,730 3,293 0.13%
6,000 434 2,604,000 434 1 122 1 556 434 6 63 1 2,667 3,223 0.12%
6,500 324 2,106,000 324 1 87 1 411 324 7 - - 2,268 2,679 0.13%
7,000 261 1,827,000 261 1 80 1 341 261 7 261 1 2,088 2,429 0.13%
7,500 260 1,950,000 260 1 65 1 325 260 8 - - 2,080 2,405 0.12%
8,000 291 2,328,000 291 1 65 1 356 291 8 291 1 2,619 2,975 0.13%
8,500 808 6,868,000 808 1 214 1 1,022 808 9 - - 7,272 8,294 0.12%
9,000 8,021 72,189,000 8,021 1 2,073 1 10,094 8,021 9 8,021 1 80,210 90,304 0.13%
9,500 5 47,500 5 1 2 1 7 5 10 - - 50 57 0.12%
10,000 23 230,000 23 1 5 1 28 23 10 23 1 253 281 0.12%
11,000 29 319,000 29 1 5 1 34 29 11 29 1 348 382 0.12%
12,000 16 192,000 16 1 5 1 21 16 12 16 1 208 229 0.12%
13,000 13 169,000 13 1 3 1 16 13 14 - - 182 198 0.12%
14,000 8 112,000 8 1 2 1 10 8 15 - - 120 130 0.12%
15,000 19 285,000 19 1 7 1 26 19 16 - - 304 330 0.12%
16,000 11 176,000 11 1 1 1 12 11 17 - - 187 199 0.11%
17,000 30 510,000 30 1 8 1 38 30 18 - - 540 578 0.11%
18,000 375 6,750,000 375 1 115 1 490 375 19 - - 7,125 7,615 0.11%
19,000 2 38,000 2 1 1 1 3 2 20 2 1 42 45 0.12%
20,000 6 120,000 6 1 1 1 7 6 21 6 1 132 139 0.12%
21,000 1 21,000 1 1 1 1 2 1 22 1 1 23 25 0.12%
22,000 6 132,000 6 1 2 1 8 6 23 6 1 144 152 0.12%
23,000 1 23,000 1 1 1 1 2 1 24 1 1 25 27 0.12%
24,000 4 96,000 4 1 1 1 5 4 25 4 1 104 109 0.11%
25,000 1 25,000 1 1 1 1 2 1 26 1 1 27 29 0.12%
26,000 6 156,000 6 1 2 1 8 6 28 - - 168 176 0.11%
27,000 78 2,106,000 78 1 17 1 95 78 29 - - 2,262 2,357 0.11%
합계 117,262 137,435,280 117,262 - 30,738 - 148,000 19,603 - 23,349 - 148,000 296,000 0.15%
주1) 당사는 일반배정물량 296,000주를 균등배정 148,000주(50.0%), 비례배정 148,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 일반청약 접수 건수는 117,277건, 청약 주식수는 137,454,480주를 기록하였으나, 이 중 15건(19,200주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 추가 균등 배정건수 1건당 추가 1건당 비례
1건당배정건수수량 추가배정수량 균등배정수량(B) 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
50 31,521 1,576,050 31,521 1 7,653 39,174 - - - - - 39,174 2.49%
60 139 8,340 139 1 30 169 - - - - - 169 2.03%
70 71 4,970 71 1 11 82 - - - - - 82 1.65%
80 29 2,320 29 1 10 39 - - - - - 39 1.68%
90 20 1,800 20 1 5 25 - - - - - 25 1.39%
100 245 24,500 245 1 65 310 - - - - - 310 1.27%
150 38 5,700 38 1 13 51 - - - - - 51 0.89%
200 72 14,400 72 1 18 90 - - - - - 90 0.63%
250 32 8,000 32 1 4 36 - - - - - 36 0.45%
300 41 12,300 41 1 8 49 - - - - - 49 0.40%
350 16 5,600 16 1 1 17 - - - - - 17 0.30%
400 22 8,800 22 1 3 25 - - - - - 25 0.28%
450 11 4,950 11 1 2 13 - - - - - 13 0.26%
500 87 43,500 87 1 23 110 87 1 - - 87 197 0.45%
600 1,044 626,400 1,044 1 143 1,187 1,044 1 - - 1,044 2,231 0.36%
700 1,671 1,169,700 1,671 1 379 2,050 1,671 1 - - 1,671 3,721 0.32%
800 463 370,400 463 1 113 576 463 1 - - 463 1,039 0.28%
900 90 81,000 90 1 24 114 90 1 - - 90 204 0.25%
1,000 215 215,000 215 1 56 271 215 1 - - 215 486 0.23%
1,500 306 459,000 306 1 55 361 612 2 - - 612 973 0.21%
2,000 405 810,000 405 1 87 492 810 2 - - 810 1,302 0.16%
2,500 298 745,000 298 1 44 342 894 3 - - 894 1,236 0.17%
3,000 280 840,000 280 1 57 337 840 3 - - 840 1,177 0.14%
3,500 220 770,000 220 1 39 259 880 4 - - 880 1,139 0.15%
4,000 236 944,000 236 1 52 288 944 4 - - 944 1,232 0.13%
4,500 213 958,500 213 1 39 252 1,065 5 - - 1,065 1,317 0.14%
5,000 285 1,425,000 285 1 73 358 1,425 5 - - 1,425 1,783 0.13%
6,000 226 1,356,000 226 1 56 282 1,356 6 - - 1,356 1,638 0.12%
7,000 196 1,372,000 196 1 51 247 1,372 7 - - 1,372 1,619 0.12%
8,000 222 1,776,000 222 1 60 282 1,998 9 - - 1,998 2,280 0.13%
9,000 240 2,160,000 240 1 49 289 2,400 10 - - 2,400 2,689 0.12%
10,000 3,058 30,580,000 3,058 1 765 3,823 33,638 11 196 1 33,834 37,657 0.12%
합계 42,012 48,379,230 42,012 - 9,988 52,000 51,804 - 196 - 52,000 104,000 0.21%
주1) 당사는 일반배정물량 104,000주를 균등배정 52,000주(50.0%), 비례배정 52,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 후 잔여주식수 9,988주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 196주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 10,000주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 ㈜한켐 일반청약 접수 건수는 42,039건, 청약 주식수는 48,404,520주를 기록하였으나, 이 중 27건(25,290주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약7,8440.88--2330.253,6563.02----11,7331.043개월 확약191,50021.40--4250.451040.09----192,02917.001개월 확약3,0560.34--3,3983.571030.09----6,5570.5815일 확약1,5270.17----------1,5270.14691,09777.2217,160100.0091,03995.73117,29996.81488100.00671100.00917,75481.25895,024100.0017,160100.0095,095100.00121,162100.00488100.00671100.001,129,600100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 주주명 주식의종류 유상증자 전 공모후 관계
보유주식
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 이상조 보통주 1,530,167 23.99% 1,530,167 19.06% 최대주주
서명준 보통주 1,019,125 15.98% 1,019,125 12.70% 등기임원
최미리 보통주 426,765 6.69% 426,765 5.32% 최대주주의 특수관계인
김건철 보통주 116,250 1.82% 116,250 1.45% 미등기임원
이상윤 보통주 94,255 1.48% 94,255 1.17% 최대주주의 특수관계인
박명순 보통주 58,125 0.91% 58,125 0.72% 미등기임원
박남덕 보통주 27,202 0.43% 27,202 0.34% 미등기임원
이경목 보통주 11,625 0.18% 11,625 0.14% 등기임원
이진희 보통주 10,230 0.16% 10,230 0.13% 최대주주의 특수관계인
(주)한켐 보통주 5 0.00% 5 0.00% 자기주식
소계 3,293,749 51.63% 3,293,749 41.03% -
5%이상 주주 산은캐피탈(주) 보통주 581,250 9.11% 581,250 7.24% 전문투자자
김OO 보통주 475,385 7.45% 475,385 5.92% 타인
소계 1,056,635 16.56% 1,056,635 13.16% -
합계 4,350,384 68.19% 4,350,384 54.19% -
주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,379,134주, 증자 후 발행주식총수 8,027,134주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 2일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)한켐 홈페이지(http://m83.co.kr) 2024년 10월 2일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com) 2024년 10월 11일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 11일(금) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 20일 (증권신고서)■ 2024년 08월 30일 (정정 증권신고서 - 기간사항 정정)■ 2024년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜한켐 : 대전광역시 유성구 테크노11로 55-11(탑립동)(3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기간사항 정정)■ 2024년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 26일 (투자설명서)■ 2024년 10월 02일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주28,800,000,00018,0001,600,00028,800,000,000-28,800,000,00018,0001,600,00028,800,000,000-보통주----------28,800,000,00018,0001,600,00028,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
15,500,000,000-8,377,394,8003,300,000,000-1,622,605,20028,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.