증권발행실적보고서 2.5 (주)지에스글로벌 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 07월 08일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)GS글로벌
대 표 이 사 :&cr; 김 태 형
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워)
(전 화) 02-2005-5300
(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱
(전 화) 02-2005-5156
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
80,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 22-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002024년 07월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A한국기업평가A
신용평가기관 신용평가등급
5_발행개요 22-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002026년 07월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A한국기업평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 22-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 07월 08일2021년 07월 08일2021년 07월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수KB증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)2,000,00033.3--------KB증권(주)2,000,00033.3--------삼성증권(주)2,000,00033.3--------기관투자자--760,000,00060,000,000,000100760,000,00060,000,000,0001006,000,000760,000,00060,000,000,000760,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
6_청약및배정에관한사항 22-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 07월 08일2021년 07월 08일2021년 07월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0총액인수신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00050.0총액인수2,000,00020,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)1,000,00050.0--------신한금융투자(주)1,000,00050.0--------2,000,000720,000,00020,000,000,000720,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2021년 07월 08일&cr;&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 28일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 07월 02일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2021년 07월 02일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 07일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr;

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 07월 08일 투자설명서 최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)GS글로벌 - 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11 &cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 22-1(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
7_조달된자금의사용내역 22-2(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---20,000,000,000--20,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;

자금의 세부사용 내역&cr;

금번 발행되는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행 총액 금 800억원(\80,000,000,000)을 채무상환 자금으로 사용될 예 정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;

[채무상환자금]&cr; 동사는 금번 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 800억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금]
(단위 : 백만원, %)
증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 만기일 상환&cr;여부
회사채 공모 2018.09.17 80,000 3.158 2021.09.17 미상환
주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;

&cr;