| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 28일 |
| 회 사 명 : | (주)지에스글로벌 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워 |
| (전 화) 02-2005-5300 | |
| (홈페이지) http://www.gsgcorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱 |
| (전 화) 02-2005-5156 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초신고 |
| 2024년 06월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스글로벌(주) 제 23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 지에스글로벌(주) 제 23-2 회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 23-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000) 제 23-2회 금 이백억원 (\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 23-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 67,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 23-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 69,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 23-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 67,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | ||
| 주) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| 회차 : | 23-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 69,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | ||
| 주) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 제23-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법 및 기한 | " 본 사채 " 의 원금은 만기일인 2026 년 07 월 04 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024 년 07 월 04 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 제23-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 , 2026 년 10 월 04 일 , 2027 년 01 월 04 일 , 2027 년 04 월 04 일 , 2027 년 07 월 04 일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027 년 07 월 04 일에 일시 상환한다. 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024 년 07 월 04 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 제23-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법 및 기한 | " 본 사채 " 의 원금은 만기일인 2026 년 07 월 04 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024 년 07 월 04 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | |
| 주) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| [회 차 : 제23-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 , 2026 년 10 월 04 일 , 2027 년 01 월 04 일 , 2027 년 04 월 04 일 , 2027 년 07 월 04 일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027 년 07 월 04 일에 일시 상환한다. 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024 년 07 월 04 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. | |
| 주) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
| [회차: 제23-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 3 | 21 | - | - | - | - | 24 |
| 수량 | 300 | 850 | - | - | - | 1,150 | |
| 경쟁율 | 1.50:1 | 4.25:1 | - | - | - | - | 5.75:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 상기 참여내역 경쟁률은 유효수효 여부를 판단하지 않은 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제23-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 2 | 28 | 1 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 200 | 790 | 100 | - | - | - | 1,090 |
| 경쟁율 | 1.00:1 | 3.95:1 | 0.50:1 | - | - | - | 5.45:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제23-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -26 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.70% | 100 | 8.70% | 포함 |
| -23 | - | 3 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 130 | 11.30% | 230 | 20.00% | 포함 | |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.87% | 240 | 20.87% | 포함 |
| -19 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 13.04% | 390 | 33.91% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.87% | 400 | 34.78% | 포함 |
| -15 | - | - | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 160 | 13.91% | 560 | 48.70% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130 | 11.30% | 690 | 60.00% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.74% | 710 | 61.74% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 9.57% | 820 | 71.30% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.70% | 920 | 80.00% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.87% | 930 | 80.87% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 9.57% | 1,040 | 90.43% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.70% | 1,140 | 99.13% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.87% | 1,150 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 300 | 21 | 850 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1,150 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제23-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -49 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 10 | 0.92% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.83% | 30 | 2.75% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 9.17% | 130 | 11.93% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 140 | 12.84% | 포함 |
| -43 | - | - | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 6.42% | 210 | 19.27% | 포함 |
| -42 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 220 | 20.18% | 포함 |
| -41 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 3.67% | 260 | 23.85% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 270 | 24.77% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.83% | 290 | 26.61% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 300 | 27.52% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.83% | 320 | 29.36% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 330 | 30.28% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.75% | 360 | 33.03% | 포함 |
| -29 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 370 | 33.94% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 380 | 34.86% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 390 | 35.78% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 9.17% | 490 | 44.95% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.83% | 510 | 46.79% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 5.50% | 570 | 52.29% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 19.27% | 780 | 71.56% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 13.76% | 930 | 85.32% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.92% | 940 | 86.24% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 9.17% | 1,040 | 95.41% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.59% | 1,090 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 200 | 28 | 790 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1,090 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제23-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A0 2년 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26 | -23 | -20 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | 0 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 100 | 130 | 10 | 150 | 10 | 160 | 130 | 20 | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 1,150 |
| 누적 합계 | 100 | 230 | 240 | 390 | 400 | 560 | 690 | 710 | 820 | 920 | 930 | 1,040 | 1,140 | 1,150 | - |
| [회차: 제23-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A0 3년 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49 | -48 | -47 | -45 | -43 | -42 | -41 | -39 | -38 | -37 | -35 | -32 | -30 | -29 | -27 | -25 | -20 | -17 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 10 | 20 | 100 | 10 | 70 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 60 | 210 | 150 | 10 | 100 | 50 | 1,090 |
| 누적 합계 | 10 | 30 | 130 | 140 | 210 | 220 | 260 | 270 | 290 | 300 | 320 | 330 | 360 | 370 | 380 | 390 | 490 | 510 | 570 | 780 | 930 | 940 | 1,040 | 1,090 | - |
3. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2024년 06월 26일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)지에스글로벌과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 본 사채의 발행금액을 제23-1회 200억원 및 제23-2회 200억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제23-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)- 제23-2회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,150억원- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 24건제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,090억원- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,090억원- 유효수요 내 참여신청건수: 31건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제23-1회] "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.[제23-2회] "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
| [회차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제23-1회 무보증사채 | 200 | 주2) | 2026년 07월 04일 | - |
| 제23-2회 무보증사채 | 200 | 주3) | 2027 년 07 월 04 일 | - |
| 주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주4) 확정된 전자등록금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제23-1회 무보증사채 | 200 | 주1) | 2026년 07월 04일 | - |
| 제23-2회 무보증사채 | 200 | 주2) | 2027 년 07 월 04 일 | - |
| 주1) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주2) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(중략) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 23-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 23-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |