증권발행실적보고서 2.9 (주)지에스글로벌 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 04일
회 사 명 :	(주)지에스글로벌
대 표 이 사 :	이 영 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워
	(전 화) 02-2005-5300
	(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱
	(전 화) 02-2005-5156

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 40,000,000,000

총 발행금액 :

23-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002026년 07월 04일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

23-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002027년 07월 04일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

23-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 07월 04일2024년 07월 04일2024년 07월 04일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

삼성증권(주)2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)2,000,000100.0--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

23-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 07월 04일2024년 07월 04일2024년 07월 04일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,000100.0--------기관투자자--62,000,00020,000,000,000100.062,000,00020,000,000,000100.02,000,00062,000,00020,000,000,00062,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)지에스글로벌 →	서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워
	NH투자증권(주) →	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워
	삼성증권(주) →	서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

23-1(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

23-2(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 사백억원(\40,000,000,000)으로 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	만기일	상환 여부
GS글로벌	회사채	공모	2021.07.08	60,000	2.534	2024.07.08	미상환

주1) 부족한 자금은 당사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.