| 2025년 03월 06일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 3월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장예정일 | 업무일정에 따른 상장일정 변경 | 2025년 3월 21일 | 2025년 3월 27일 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 서식추가 | - | 주1) |
주1)
| 정정 사유 | 1. 2024년 4월 4일 -. 단순기재오류2. 2024년 11월 7일 -. 제3자 배정 대상자의 납입일 변경 요청에 따른 정정3. 2025년 1월 3일 -. 제3자 배정 대상자의 납입일 변경 요청에 따른 정정4. 2025년 2월 18일-. 제3자 배정 대상자의 납입일 변경 요청에 따른 정정5. 2025년 3월 6일-. 업무일정에 따른 상장일자 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2024년 3월 25일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였고, 제3자배정 대상자의 납입일 변경 요청 등의 사유로 5회 이상 정정이 진행되었습니다.2. 향후 일정에 따라 업무 진행될 수 있도록 노력하겠습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 휴센텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 병 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동) | |
| (전 화) 070-7844-9315 | ||
| (홈페이지)http:// hucentech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 이 병 경 |
| (전 화) 070-7826-0518 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 발행가액 산정방법
-. 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다.
-. 그러나 현재 당사는 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조에 따라 주권매매가 정지되어 있는 상황으로, 금번 신주의 발행에 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항을 적용할 수 없습니다.
-. 이에 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제 5-18조 제3항에 의거하여 동종업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산출할 수 없어, 당사의 시장환경 등을 최대한 고려할 수 있는 방법을 적용하여 신주 발행금액을 산출하였습니다.
-. 따라서 당사는 [자본 시장 및 금융투자업에 관한 법률]에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, [유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정]에 따라 현금흐름할인법(DCF)을 이용하여 발행가액을 산정하였습니다.
나. 동현회계법인 주식가치 평가
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 추정 |
| A. 추정기간 이내의 영업가치 | 7,408 |
| B. 추정기간 이후의 영업가치 | 6,336 |
| C. 영업관련 현금흐름의 현재가치 (A+B) | 13,745 |
| D. 비영업용자산의 가치 (주3) | 21,794 |
| E. 기업가치 (E=C+D) | 35,538 |
| F. 이자부부채의 가치 (주4) | (11,002) |
| G. 자기자본의 가치 (G=E-F) | 24,537 |
| H. 발행주식수 (주5) (*) | 80,249,431 |
| I. 1주당 주식가치(I=G/H) | 305 |
(*) 법인세는 유효세율을 반영하여 추정하였습니다.(*) 회사의 발행주식수는 전체주식에서 우선주와 자사주를 차감하여 계산하였습니다
다. 최종 발행가액
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주식가치 | 비고 |
|---|---|---|
| 동현회계법인 평가 | 305 | WACC 15.62%, 영구성장률 1% 적용 |
| 주식가치의 최대 범위 | 294~319 | - |
| 발행예정금액 | 310 | - |
| 최종 발행가액 | 310 | - |
-. 당사는 2022년 2월 9일 이후 매매거래 정지 상태이므로 [증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 제3항의 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관의 평가(액면가액 100원)를 받아 그 결과 (294원 ~ 319원)를 기초로 이사회에서 결정한 금액으로 발행가액을 산정하였습니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |