전환사채권 발행결정 1.9 디엠씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2018년 12월 21일
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회 사 명 : 디엠씨 주식회사
대 표 이 사 : 관리인 유희철
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 한림면 김해대로 1102-171
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작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)김현수
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전환사채권 발행결정

10무기명식 무보증 사모 전환사채14,300,000,000--------14,300,000,0001.01.02023년 12월 28일본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날마다 후급한다. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 한다.발행일로부터 만기 5년이 경과한 날인 2023년 12월 28일에 원금의 100%와 본 계약서에서 보장하는 이율을 더한 금액을 일시 상환한다. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 한다.사모100.0500회생계획안 인가 결정에 따름.디엠씨 주식회사 기명식 보통주28,600,00042.412019년 12월 28일2023년 11월 28일1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.&cr;&cr;2) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우(단, 인가된 회생계획에 따른 감자 또는 주식병합 등은 제외) 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;&cr;3) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;&cr;4) 위 1) 내지 3)에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.---2018년 12월 27일--2018년 12월 21일---아니오- 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 12월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허 가로 갈음합니다.&cr; &cr; 2) 상기 3의 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생채권 등 변제에 사용될 예정입니다.&cr; &cr; 3) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로 부터 회생계획 인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr;&cr; 4) 채권자의 조기상환 청구권 : 없음&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
(주)제이원와이드-10,000,000,000(주)상상인-4,300,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl