주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.0 (주)케이에스인더스트리

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 02월 21일
회 사 명 :	주식회사 케이에스인더스트리
대 표 이 사 :	구창현, 민봉기
본 점 소 재 지 :	전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116
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작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 남기범
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전환사채권 발행결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,000,000,000104,900,000,000-------1,000,000,000---4.755.752030년 02월 27일

이자 지급방법과 기한: 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월마다 해당 이자지급기일 현재의 권면총액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일] 2025년 03월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 06월 27일,

2025년 07월 27일 , 2025년 08월 27일 , 2025년 09월 27일 , 2025년 10월 27일 ,

2025년 11월 27일 , 2025년 12월 27일 , 2026년 01월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 03월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 06월 27일,

2026년 07월 27일 , 2026년 08월 27일 , 2026년 09월 27일 , 2026년 10월 27일 ,

2026년 11월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 03월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 06월 27일,

2027년 07월 27일 , 2027년 08월 27일 , 2027년 09월 27일 , 2027년 10월 27일 ,

2027년 11월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 02월 27일,

2028년 03월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 06월 27일,

2028년 07월 27일 , 2028년 08월 27일 , 2028년 09월 27일 , 2028년 10월 27일 ,

2028년 11월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 01월 27일, 2029년 02월 27일,

2029년 03월 27일, 2029년 04월 27일, 2029년 05월 27일, 2029년 06월 27일,

2029년 07월 27일 , 2029년 08월 27일 , 2029년 09월 27일 , 2029년 10월 27일 ,

2029년 11월 27일, 2029년 12월 27일, 2030년 01월 27일, 2030년 02월 27일.

만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 등록금액에 대하여는 만기일에 등록금액의 105.7769% 에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1002,146

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일( 2025년 02월 21일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. “발행회사”의 보통주의 “본 사채”청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

“발행회사”의 기명식 보통주식465,9831.492026년 02월 27일2030년 01월 26일

가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 시가조정은 없음.

마. 위 가,나,다,라항에도 불구하고 현행 규정에서 달리 정하고 있는 경우에는 현행 규정을 준수한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

- 주가변동에 따 른 전환가액의 조정은 없음. -22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고-2025년 02월 25일2025년 02월 27일현금---2025년 02월 21일21참석아니오면제(사모발행, 1년간 전환권행사 및 분할금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1 년이 되는 2026년 02월 27 일 및 이후 매 1 개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요구할 수 있다. 이때 조기상환 수익률은 연 4.75% 로 하고, 회사는 조기상환을 청구 받은 날로부터 60일 이후의 날 이내 중 사채권자가 지정하는 날까지 조기상환을 완료하여야 한다.

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환행사내역서(조기상환금액, 발행회사 내역 및 상환 관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환청구 장소에 제출하여야 한다.

5) 조기상환율은 표면금리와 별도로 지급하는 것으로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율(%)
	시기(始期)	종기(終期)
1차	2025-12-29	2026-01-28	2026-02-27	101.0267
2차	2026-01-26	2026-02-25	2026-03-27	101.1150
3차	2026-02-26	2026-03-28	2026-04-27	101.2037
4차	2026-03-28	2026-04-27	2026-05-27	101.2928
5차	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-27	101.3823
6차	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-27	101.4723
7차	2026-06-28	2026-07-28	2026-08-27	101.5626
8차	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-27	101.6535
9차	2026-08-28	2026-09-27	2026-10-27	101.7448
10차	2026-09-28	2026-10-28	2026-11-27	101.8365
11차	2026-10-28	2026-11-27	2026-12-27	101.9286
12차	2026-11-28	2026-12-28	2027-01-27	102.0212
13차	2026-12-29	2027-01-28	2027-02-27	102.1142
14차	2027-01-26	2027-02-25	2027-03-27	102.2076
15차	2027-02-26	2027-03-28	2027-04-27	102.3016
16차	2027-03-28	2027-04-27	2027-05-27	102.3959
17차	2027-04-28	2027-05-28	2027-06-27	102.4907
18차	2027-05-28	2027-06-27	2027-07-27	102.5860
19차	2027-06-28	2027-07-28	2027-08-27	102.6818
20차	2027-07-29	2027-08-28	2027-09-27	102.7779
21차	2027-08-28	2027-09-27	2027-10-27	102.8746
22차	2027-09-28	2027-10-28	2027-11-27	102.9717
23차	2027-10-28	2027-11-27	2027-12-27	103.0692
24차	2027-11-28	2027-12-28	2028-01-27	103.1673
25차	2027-12-29	2028-01-28	2028-02-27	103.2658
26차	2028-01-27	2028-02-26	2028-03-27	103.3648
27차	2028-02-27	2028-03-28	2028-04-27	103.4642
28차	2028-03-28	2028-04-27	2028-05-27	103.5641
29차	2028-04-28	2028-05-28	2028-06-27	103.6646
30차	2028-05-28	2028-06-27	2028-07-27	103.7655
31차	2028-06-28	2028-07-28	2028-08-27	103.8669
32차	2028-07-29	2028-08-28	2028-09-27	103.9686
33차	2028-08-28	2028-09-27	2028-10-27	104.0710
34차	2028-09-28	2028-10-28	2028-11-27	104.1738
35차	2028-10-28	2028-11-27	2028-12-27	104.2772
36차	2028-11-28	2028-12-28	2029-01-27	104.3811
37차	2028-12-29	2029-01-28	2029-02-27	104.4854
38차	2029-01-26	2029-02-25	2029-03-27	104.5902
39차	2029-02-26	2029-03-28	2029-04-27	104.6955
40차	2029-03-28	2029-04-27	2029-05-27	104.8013
41차	2029-04-28	2029-05-28	2029-06-27	104.9076
42차	2029-05-28	2029-06-27	2029-07-27	105.0146
43차	2029-06-28	2029-07-28	2029-08-27	105.1220
44차	2029-07-29	2029-08-28	2029-09-27	105.2298
45차	2029-08-28	2029-09-27	2029-10-27	105.3382
46차	2029-09-28	2029-10-28	2029-11-27	105.4470
47차	2029-10-28	2029-11-27	2029-12-27	105.5565
48차	2029-11-28	2029-12-28	2030-01-27	105.6665

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

하승진---600,000,000-전수정---400,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '2025년'2026년'2027년 이후운영자금운영자금1,000--1,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

13회차 CB231,000,0001,320175,0002024년 04월 07일 ~ 2026년 03월 07일-15회차 CB6,100,000,0002,1262,869,2342025년 11월 27일 ~ 2027년 10월 26일-16회차 CB2,000,000,0002,776720,4612026년 07월 11일 ~ 2029년 06월 11일-8,331,000,000-3,764,695-1,000,000,0002,146465,9832026년 02월 27일 ~ 2030년 01월 26일-9,331,000,000-4,230,678-31,378,3927.42

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)