Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

주식회사 라이프시맨틱스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 3월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 라이프시맨틱스&cr;
대 표 이 사 :&cr;	송 승 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동)
	(전 화) 1661-2858
	(홈페이지) http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이규정
	(전 화) 1661-2858
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개12,500,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.03.112021.03.122021.03.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권1,000,00012,500,000,000100.00대표주관회사1,000,00012,500,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며 의무인수금액 375,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자750,00075.01,488750,0009,375,000,0000.341,488750,0009,375,000,00075.00일반투자자250,00025.0106,894443,643,7302,772,773,312,50099.66106,894250,0003,125,000,00025.001,000,000108,382444,393,7302,782,148,312,500108,3821,000,00012,500,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 22개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 22개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 7,400주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,00050.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1)	균등방식 배정수량 125,000주에 대하여 총 106,894건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 18,106주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.
주2)	비례방식 배정수량 125,000주에 대하여 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정 후 잔여주식 10,994주에 대하여 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총 배정 수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	비례배정&cr;수량(C)
10	33,189	331,890	33,189	1	33,189	-	-	-	33,189	13.28%
20	8,326	166,520	8,326	1	8,326	-	-	-	8,326	3.33%
30	2,731	81,930	2,731	1	2,731	-	-	-	2,731	1.09%
40	3,645	145,800	3,645	1	3,645	-	-	-	3,645	1.46%
50	2,080	104,000	2,080	1	2,080	-	-	-	2,080	0.83%
60	475	28,500	475	1	475	-	-	-	475	0.19%
70	256	17,920	256	1	256	-	-	-	256	0.10%
80	817	65,360	817	1	817	-	-	-	817	0.33%
90	409	36,810	409	1	409	-	-	-	409	0.16%
100	2,591	259,100	2,591	1	2,591	-	-	-	2,591	1.04%
150	908	136,200	908	1	908	-	-	-	908	0.36%
200	1,051	210,200	1,051	1	1,051	-	-	-	1,051	0.42%
250	263	65,750	263	1	263	-	-	-	263	0.11%
300	469	140,700	469	1	469	-	-	-	469	0.19%
350	195	68,250	195	1	195	-	-	-	195	0.08%
400	375	150,000	375	1	375	-	-	-	375	0.15%
450	182	81,900	182	1	182	-	-	-	182	0.07%
500	563	281,500	563	1	563	-	-	-	563	0.23%
600	191	114,600	191	1	191	-	-	-	191	0.08%
700	246	172,200	246	1	246	-	-	-	246	0.10%
800	349	279,200	349	1	349	-	-	-	349	0.14%
900	106	95,400	106	1	106	-	-	-	106	0.04%
1,000	931	931,000	931	1	931	-	-	-	931	0.37%
1,500	834	1,251,000	834	1	834	-	-	-	834	0.33%
2,000	866	1,732,000	866	1	866	866	1	866	1,732	0.69%
2,500	511	1,277,500	511	1	511	511	1	511	1,022	0.41%
3,000	778	2,334,000	778	1	778	778	1	778	1,556	0.62%
3,500	526	1,841,000	526	1	526	526	1	526	1,052	0.42%
4,000	19,922	79,688,000	19,922	1	19,922	19,922	1	19,922	39,844	15.94%
4,500	124	558,000	124	1	124	124	1	124	248	0.10%
5,000	262	1,310,000	262	1	262	262	1	262	524	0.21%
5,500	96	528,000	96	1	96	96	2	192	288	0.12%
6,000	155	930,000	155	1	155	155	2	310	465	0.19%
6,500	102	663,000	102	1	102	102	2	204	306	0.12%
7,000	160	1,120,000	160	1	160	160	2	320	480	0.19%
7,500	181	1,357,500	181	1	181	181	2	362	543	0.22%
8,000	2,668	21,344,000	2,668	1	2,668	2,668	2	5,336	8,004	3.20%
8,500	82	697,000	82	1	82	82	2	164	246	0.10%
9,000	89	801,000	89	1	89	89	3	267	356	0.14%
9,500	86	817,000	86	1	86	86	3	258	344	0.14%
10,000	339	3,390,000	339	1	339	339	3	1,017	1,356	0.54%
11,000	169	1,859,000	169	1	169	169	3	507	676	0.27%
12,000	234	2,808,000	234	1	234	234	3	702	936	0.37%
13,000	228	2,964,000	228	1	228	228	4	912	1,140	0.46%
14,000	255	3,570,000	255	1	255	255	4	1,020	1,275	0.51%
15,000	360	5,400,000	360	1	360	360	4	1,440	1,800	0.72%
16,000	14,844	237,504,000	14,844	1	14,844	14,844	4	59,376	74,220	29.69%
17,000	3	51,000	3	1	3	3	5	15	18	0.01%
18,000	11	198,000	11	1	11	11	5	55	66	0.03%
19,000	10	190,000	10	1	10	10	5	50	60	0.02%
20,000	20	400,000	20	1	20	20	6	120	140	0.06%
21,000	7	147,000	7	1	7	7	6	42	49	0.02%
22,000	7	154,000	7	1	7	7	6	42	49	0.02%
23,000	13	299,000	13	1	13	13	6	78	91	0.04%
24,000	2,604	62,496,000	2,604	1	2,604	2,604	7	18,228	20,832	8.33%
계	106,894	443,643,730	106,894	-	106,894	44,846	-	114,006	220,900	88.36%
추첨	-	-	18,106	1	18,106	10,994	1	10,994	29,100	11.64%
합계	-	-	-	-	125,000	-,	-	125,000	250,000	100.00%

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월2,5710.343개월84,15311.221개월21,5132.8715일3,3230.44638,44085.13750,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	송승재	최대주주	보통주	3,723,192	42.57	3,723,192	38.08
	권희	특수관계인	보통주	143,576	1.64	143,576	1.47
	최대주주등 소계			3,866,768	44.21	3,866,768	39.55
5% 이상&cr;주주	(주)레이	-	보통주	612,685	7.00	612,685	6.27
5% 이상&cr;주주	주요주주 소계			612,685	7.00	612,685	6.27
전체주식수 합계				4,479,453	51.21	4,479,453	45.82

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일

&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr; &cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr; &cr;2021년 03월 23일 (예정)&cr; &cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 03월 19일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 10일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 03월 10일

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 11일

3. 청약결과 배정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 15일

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 01월 19일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 02월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜라이프시맨틱스 : 서울시 강남구 언주로 533&cr;(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 01월 19일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 02월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 08일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 03월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주12,500,000,00012,5001,000,00012,500,000,000-12,500,000,00012,5001,000,00012,500,000,000------------12,500,000,00012,5001,000,00012,500,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--3,394,000,000200,000,000-8,906,000,00012,500,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2)	상장주선인 의무 취득분 375,000,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.
주3)	기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.