| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 7월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 라이프시맨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 승 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로95길 27, 3층(삼성동) | |
| (전 화) 02-1661-2858 | ||
| (홈페이지)http://lifesemantics.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략실장 | (성 명) 김태현 |
| (전 화) 02-1661-2858 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환 청구권(Put Option)본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 9월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급일 ")에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부 (단 , 발행회사가 매도청구권을 행사할 수 있는 기간까지는 전자등록금액의 50%에 한함 )에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
1) 조기상환 청구금액: 본 사채 중 풋옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 풋옵션 행사일까지의 기간에 대하여 연 복리 3.0%를 적용하여 산정한 금액입니다.
2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 삼성역지점
4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 103.0000% |
| 2차 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 103.7619% |
| 3차 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 104.5209% |
| 4차 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 105.3025% |
| 5차 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 106.0900% |
| 6차 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-12-20 | 106.8747% |
| 7차 | 2027-01-19 | 2027-02-18 | 2027-03-20 | 107.6565% |
| 8차 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 2027-06-20 | 108.4616% |
5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다 .
(2) 매도청구권(Call option)
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 “ 매수인 ”) 는 2025 년 9 월 20 일 부터 2027 년 6 월 20 일 까지 매월 30 일 ( 이하 각 “ 매매일 ” 이라 하며 , 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 균등비율로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본건 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 [50]% 를 한도로 하여 매도청구권을 행사할 수 있다 .
가. 매도청구권의 행사기간 및 행사방법 : 매수인은 각 매매일로부터 10 영업일 ( 토요일과 공휴일이 아닌 날로서 대한민국에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다 . 이하 같음 ) 이전에 사채권자에게 매수인명 , 매수대상 사채의 수량 , 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다 . 본건 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 .
나. 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다 . 또한 본건 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10 영업일안에 통지하여야 한다 .
다. 발행일로부터 매도청구권 행사기간종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유금액 기준으로 전자등록금액 합계의 [50]% 는 전환권 및 조기상환청구권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며 , 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 [50]% 이내에서 매도청구가 가능하다
라. 매매금액 : 매매일까지 매도청구금액의 연 [3]% 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다 .
마. 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 매매대금을 지급하고 사채권자는 매매대금을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구를 받은 사채를 인도한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주) ㈜플리트파트너스는 2024년에 설립된 회사여서, 재무사항 기재를 생략하였습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||