타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
포에스2호투자조합
| 국적 |
대한민국
대표자 |
윤상철
| 자본금(원) |
6,510,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
65,100
주요사업 |
기타 투자
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
30,000
| 양수금액(원)(A) |
3,300,000,000
| 총자산(원)(B) |
19,032,964,254
| 총자산대비(%)(A/B) |
17.34
| 자기자본(원)(C) |
17,693,752,222
| 자기자본대비(%)(A/C) |
18.65
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
30,000
| 지분비율(%) |
46.08
| 4. 양수목적 |
투자수익 창출
| 5. 양수예정일자 |
2024년 11월 25일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)엑스플러스
| 자본금(원) |
7,570,565,700
| 주요사업 |
모바일 IT 응용제품 제조 및 판매
| 본점소재지(주소) |
서울시 송파구 송파대로 201
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 - 계약금 : 330,000,000원 (2024.11.05) - 잔 금 : 2,970,000,000원 (2024.11.25)3) 자금조달 방법 : 자체 보유자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연 도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)2) 사유 : 평가대상회사의 조합출자지분을 양수함에 있어 동 양 수예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용
| 외부평가기관의 명칭 |
대주 회계법인
| 외부평가 기간 |
2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 05일
| 외부평가 의견 |
평가대상자산의 양수도가액의 적정성 검토를 위해 기준주가 및 그 범위를 적용한 평가대상자산의 평가금액은 최소 1,832,803,579원에서 최고 3,452,858,198원으로 검토되었습니다. 평가대상자산에 대한 당사자 간의 거래가액 3,300,000,000원은 적정성 검토를 위한 평가금액의 범위 내에 존재합니다. 따라서 본 평가인의 의견으로는 상기 사항을 종합적으로 고려하여 판단해 볼 때, 평가대상자산에 대한 합의된 거래가액이 회사의 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼 만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024년 11월 05일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
1
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 당사는 보고서 제출일 현재, 거래상대방 및 발행회사와 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는' 공시제출일 현재 기준으로 '포에스2호투자조합' 출자금 총액 및 총출자 좌수를 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은, 당사의 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준 금액이며, '자기자본'은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 기준 금액과 공시 제출일 현재기준의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 합산한 금액으로 기재하였습니다. 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다.4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 2024.06.30. 기준의 자본금(2023년말 기준 자본금 : 1,892,700,000원)을 기재하였습니다.5) 외부평가에 관한 사항의 자세한 내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.
6) 상기 '10.
우회상장 해당 여부 -
향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획'
관련하여, 당사는 제3회 사모 전환사채를 발행 예정
(납입예정일 2024.11.15)
에 있습니다.7) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련 공시를 진행하겠습니다.8) '포에스2호투자조합'은 민법상 조합인 관계로,
하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 기재하지 아니하였습니다. 보고서 제출일 현재, '포에스2호투자조합'의 1좌당 출자금액은 100,000원이며 총 출자된 금액은
6,510,000,000원(65,100좌)입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| 전년도 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| 전전년도 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
(주)엑스플러스
대한민국
서울시 송파구 송파대로
| 직업(사업내용) |
기타 투자
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
대표이사
윤상철
-
-
최대주주
(주)엑스페릭스
18,517,144
24.46
| 최근 사업연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
32,887
자본금 |
1,893
| 부채총계 |
27,872
매출액 |
9,776
| 자본총계 |
5,015
당기순손익 |
-8,552
| 외부감사인 |
삼화 회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-