자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 11월 28일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 11월 28일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,200,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
400,000,000
| 취득금액(원) |
428,520,942
| 취득 경위 |
취득일자 : 2025년 11월 25일취득경위 : 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기 전 조기 취득
| 7. 매도 결정일 |
2026년 01월 13일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
3,112,040,640
| 산정 근거 |
전환가액과 전환청구, 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2026년 01월 14일
| 10. 매도 목적 |
재무구조 개선, 재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,910
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 스피어코퍼레이션 보통주
| 주식수 |
209,424
| 주식총수 대비비율(%) |
0.45
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 11월 28일
| 종료일 |
2027년 10월 28일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
(1) 발행회사(당사)는 2024년 11월 28일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 152억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 142억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 10억원 입니다.본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 10억원의 전환사채권 중 권면금액 4억원의 전환사채권을 3,112,040,640원에 매도하는 건입니다. 당사는 본건 매도 후 잔여 자기 전환사채 권면금액 6억원을, 향후 이사회 결정에 따라 소각하거나 제3자에게 매각(매도)하여 운영자금을 마련할 계획입니다. 이에 추가적인 자기 전환사채의 매도 결정이 있을 경우 별도 공시할 예정입니다.(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급하는 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액입니다.(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액(4억원)에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-보고일 현재 전환가액(원/주)'은 당초 최초 전환가액 1,924원에서, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행(2024.12.30 납입)함에 따라 관련 발행조건에 근거하여 전환가액이 1,910원으로 하향 조정되었습니다.(6) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 46,662,964주 입니다.
※ 관련공시 : 2025.11.25. 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) 2025.11.25. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2024.12.27. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 2024.11.28. 증권발행결과(자율공시)
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
NH투자증권
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회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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400,000,000
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