| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,395
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제9조(주식의 발행 및 배정)①
| 9. 납입일 |
2021년 11월 18일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2021년 12월 08일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 12월 08일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 11월 10일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
①발행가액 산정근거 : "증권의발행 및 공시등에 관한규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ② 에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 10%할인율을 적용하여 신주발행가액을 결정한다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
&cr;② 청약 및 납입사항 등
1) 신주의 청약일 : 2021년 11월 18 일
2) 주 금 납 입 일 : 2021년 11월 18 일&cr;
③ 기타사항&cr;1) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.
2) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있다.
3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수한다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr;① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
회사의 경영상 목적 달성
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
글로벌세아 주식회사
최대주주
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정함.
(주1)
11,780,000
1년간 보호예수
(주1) 상기 제3자배정 대상자에 대한 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 및 계획은 다음과 같습니다.&cr;(1) 거래내역
| (단위:백만원) |
| 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
특수관계자명 |
거래내용 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 |
비고 |
| 최대주주 |
글로벌세아 주식회사 |
매입 |
138 |
경영자문수수료 및 임차료 |
| 차입금 증가 |
10,000 |
|
| 이자비용 |
104 |
차입금이자 |
(2) 거래계획
| (단위:백만원) |
| 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
특수관계자명 |
거래내용 |
증자결정 전후 6월이내 거래계획 |
비고 |
| 최대주주 |
글로벌세아 주식회사 |
매입 |
138 |
경영자문수수료 및 임차료 |
| 차입금 상환예정 |
10,000 |
|
| 이자비용 |
78 |
차입금이자 |
이외에 향후 구체적인 계획은 없습니다.&cr;
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
글로벌세아 주식회사
5
김기명
0
-
-
김웅기
84.80
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,697,733
매출액 |
3,384,438
| 부채총계 |
1,935,626
당기순손익 |
130,256
| 자본총계 |
762,107
외부감사인 |
삼일회계법인
| 자본금 |
15,253
감사의견 |
적정