증권발행실적보고서 6.0 도우인시스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07 월 17일
회 사 명 : 주식회사 도우인시스
대 표 이 사 : 옥 경 석
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42
(전 화) 043-214-1614
(홈페이지) https://www.dowooinsys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 나성대
(전 화) 043-214-1614
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개44,800,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 상기 발행총액은 신주모집 1,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 31,250주( 1,000,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 14일2025년 07월 15일2025년 07월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
키움증권1,400,00044,800,000,000100.00대표주관회사1,400,00044,800,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합20,0001.43120,000640,000,0000.01120,000640,000,0001.43기관투자자1,030,00073.572,1531,030,00032,960,000,0000.442,1531,030,00032,960,000,00073.57일반투자자350,00025.00183,504232,474,9507,439,198,400,00099.55176,684350,00011,200,000,00025.001,400,000185,658233,524,9507,472,798,400,000178,8381,400,00044,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-

- 일반청약자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량 배정비율
균등방식 비례방식 (D=B+C) (D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정건수 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 139,697 2,793,940 - - 133,209 1 133,209 - - - - - 133,209 4.77%
30 1,444 43,320 - - 1,385 1 1,385 - - - - - 1,385 3.20%
40 569 22,760 - - 538 1 538 - - - - - 538 2.36%
50 748 37,400 - - 712 1 712 - - - - - 712 1.90%
60 596 35,760 - - 564 1 564 - - - - - 564 1.58%
70 280 19,600 - - 268 1 268 - - - - - 268 1.37%
80 107 8,560 - - 97 1 97 - - - - - 97 1.13%
90 89 8,010 - - 83 1 83 - - - - - 83 1.04%
100 1,070 107,000 - - 1,022 1 1,022 - - - - - 1,022 0.96%
150 313 46,950 - - 298 1 298 - - - - - 298 0.63%
200 376 75,200 - - 360 1 360 - - - - - 360 0.48%
250 189 47,250 - - 180 1 180 - - - - - 180 0.38%
300 314 94,200 - - 302 1 302 - - - - - 302 0.32%
350 107 37,450 - - 103 1 103 - - - - - 103 0.28%
400 121 48,400 - - 115 1 115 - - - - - 115 0.24%
450 57 25,650 - - 54 1 54 - - - - - 54 0.21%
500 253 126,500 - - 242 1 242 - - - - - 242 0.19%
600 325 195,000 - - 305 1 305 - - - - - 305 0.16%
700 171 119,700 - - 169 1 169 - - - - - 169 0.14%
800 453 362,400 - - 436 1 436 453 1 - - 453 889 0.25%
900 4,481 4,032,900 - - 4,267 1 4,267 4,481 1 - - 4,481 8,748 0.22%
1,000 8,092 8,092,000 - - 7,724 1 7,724 8,092 1 - - 8,092 15,816 0.20%
1,500 926 1,389,000 - - 884 1 884 926 1 - - 926 1,810 0.13%
2,000 681 1,362,000 - - 644 1 644 681 1 - - 681 1,325 0.10%
2,500 3,314 8,285,000 - - 3,151 1 3,151 3,314 2 - - 6,628 9,779 0.12%
3,000 842 2,526,000 - - 803 1 803 842 2 - - 1,684 2,487 0.10%
3,500 612 2,142,000 - - 585 1 585 612 3 - - 1,836 2,421 0.11%
4,000 1,258 5,032,000 - - 1,200 1 1,200 1,258 3 - - 3,774 4,974 0.10%
4,500 328 1,476,000 - - 308 1 308 328 3 - - 984 1,292 0.09%
5,000 2,340 11,700,000 - - 2,221 1 2,221 2,340 4 - - 9,360 11,581 0.10%
5,500 348 1,914,000 - - 335 1 335 348 4 - - 1,392 1,727 0.09%
6,000 742 4,452,000 - - 705 1 705 742 4 - - 2,968 3,673 0.08%
6,500 1,369 8,898,500 - - 1,310 1 1,310 1,369 5 - - 6,845 8,155 0.09%
7,000 306 2,142,000 - - 293 1 293 306 5 - - 1,530 1,823 0.09%
7,500 538 4,035,000 - - 523 1 523 538 6 - - 3,228 3,751 0.09%
8,000 629 5,032,000 - - 607 1 607 629 6 - - 3,774 4,381 0.09%
8,500 144 1,224,000 - - 140 1 140 144 6 - - 864 1,004 0.08%
9,000 1,130 10,170,000 - - 1,063 1 1,063 1,130 7 - - 7,910 8,973 0.09%
9,500 235 2,232,500 - - 226 1 226 235 7 - - 1,645 1,871 0.08%
10,000 601 6,010,000 - - 568 1 568 601 7 - - 4,207 4,775 0.08%
11,000 416 4,576,000 - - 392 1 392 416 8 - - 3,328 3,720 0.08%
12,000 628 7,536,000 - - 608 1 608 628 9 - - 5,652 6,260 0.08%
13,000 869 11,297,000 - - 837 1 837 869 10 - - 8,690 9,527 0.08%
14,000 254 3,556,000 - - 243 1 243 254 10 - - 2,540 2,783 0.08%
15,000 376 5,640,000 - - 360 1 360 376 11 - - 4,136 4,496 0.08%
16,000 231 3,696,000 - - 225 1 225 231 12 - - 2,772 2,997 0.08%
17,000 299 5,083,000 - - 287 1 287 299 13 - - 3,887 4,174 0.08%
18,000 230 4,140,000 - - 218 1 218 230 13 - - 2,990 3,208 0.08%
19,000 170 3,230,000 - - 162 1 162 170 14 - - 2,380 2,542 0.08%
20,000 233 4,660,000 - - 227 1 227 233 15 - - 3,495 3,722 0.08%
21,000 499 10,479,000 - - 473 1 473 499 16 - - 7,984 8,457 0.08%
22,000 2,690 59,180,000 - - 2,571 1 2,571 2,690 16 1,013 1 44,053 46,624 0.08%
23,000 11 253,000 - - 11 1 11 11 17 - - 187 198 0.08%
24,000 5 120,000 - - 5 1 5 5 18 - - 90 95 0.08%
25,000 24 600,000 - - 23 1 23 24 19 - - 456 479 0.08%
26,000 13 338,000 - - 12 1 12 13 20 - - 260 272 0.08%
27,000 10 270,000 - - 10 1 10 10 20 - - 200 210 0.08%
28,000 14 392,000 - - 14 1 14 14 21 - - 294 308 0.08%
29,000 7 203,000 - - 7 1 7 7 22 - - 154 161 0.08%
30,000 6 180,000 - - 6 1 6 6 23 - - 138 144 0.08%
31,000 19 589,000 - - 19 1 19 19 23 - - 437 456 0.08%
32,000 10 320,000 - - 8 1 8 10 24 - - 240 248 0.08%
33,000 295 9,735,000 - - 283 1 283 295 25 - - 7,375 7,658 0.08%
합계 183,504 232,474,950 - - 175,000 - 175,000 36,678 - 1,013 - 175,000 350,000 0.15%
주1) 당사는 일반배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2) 당사는 균등배정수량 175,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 183,504건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 175,000주(50.0%)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,013주는 22,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월확약28,4493.8617,97012.423,7543.61------50,1734.873개월확약28,7983.9018,39012.7111,82311.382,2835.86----61,2945.951개월확약16,6182.253,1202.163,1273.01------22,8652.2215일확약1,4240.191,7841.232,2592.188132.09----6,2800.61662,18689.79103,45171.4982,89779.8235,85492.054,863100.00137100.00889,38886.35737,475100.00144,715100.00103,860100.0038,950100.004,863100.00137100.001,030,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주, %)
항 목 성 명 소유주식수 및 지분율 비 고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 ㈜뉴파워프라즈마 2,485,116 26.65% 2,485,116 23.10% 최대주주
㈜스페이스프로 1,447,760 15.52% 1,447,760 13.46% 최대주주특수관계인
㈜엔피홀딩스 831,886 8.92% 831,886 7.73% 최대주주특수관계인

부성은

10,000 0.11% 10,000 0.09% 미등기임원
김은숙 5,000 0.05% 6,000 0.06% 미등기임원
이승준 - - 3,000 0.03% 미등기임원
최경희 - - 2,000 0.02% 미등기임원
이형섭 - - 2,000 0.02% 미등기임원
소계 4,779,762 51.25% 4,787,762 44.51% -
5% 이상소유주주 유암코젤코바 제1호사모투자합자회사 1,446,759 15.51% 1,446,759 13.45% 벤처금융
SVIC55호 신기술사업투자조합 1,273,241 13.65% 1,273,241 11.84% 벤처금융
소계 2,720,000 29.17% 2,720,000 25.29% -
합 계 7,499,762 80.42% 7,507,762 69.79% -

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 07월 21 일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2025년 07월 11일(금)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2025년 07월 11일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com) 에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 키움증권 2025년 07월 14일(월)

일반청약자에 대한 청약 공고는 2025년 07월 14일(월)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지 2025년 07월 17일(목)

일반청약자에 대한 배정 공고는 2025년 07월 17일(목)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2025년 04월 30일 (증권신고서) 2025년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 주식회사 도우인시스 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일 : 2025년 04월 30일 (예비투자설명서) 2025년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 07월 09일 (투자설명서) 2025년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주44,800,000,00032,0001,400,00044,800,000,000-44,800,000,00032,000 1,400,000 44,800,000,000------------44,800,000,00032,0001,400,00044,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
매출
총 계
주1) 상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 31,250주에 대한 발행금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
40,053,050,000-4,013,000,000--733,950,00044,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.