2. 자금의 사용목적
| (기준일 : 2021년 02월 19일) |
(단위 : 원)
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
635,601,300,000
-
300,014,800,000
-
410,473,800,000
-
1,346,089,900,000
[자금의 세부 사용내역]&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,346,089,900,000원을 아래와 같이 시설자금과 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다
| 우선순위 |
자금용도 |
사업구분 |
세부 내용 |
자금&cr;사용시기 |
금 액(억원) |
| 1 |
시설자금 |
태양광 사업 |
태양광 차세대 제품 개발 및 생산 |
'21년~'22년 |
4,000 |
| 1 |
시설자금 |
수소 사업 |
수소 생산 |
'21년~'22년 |
1,000 |
| 1 |
시설자금 |
수소 사업 |
수소 저장 및 유통 |
'21년~'22년 |
1,356 |
| 2 |
운영자금 |
태양광사업 |
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업 |
'21년~'22년 |
3,001 |
| 3 |
타법인증권취득자금 |
태양광 사업 |
태양광 발전사업 관련 자산취득 등 |
'21년~'22년 |
4,104 |
| 합 계 |
13,461 |
&cr;
(1) 시설자금 상세 내역&cr;&cr;전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 태양광 사업과 수소 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 태양광 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 태양광 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 태양광 발전 사업과 함께 장거리 운송, 산업용 연료, 에너지 저장 등의 측면에서 수소의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 유상증자를 통해 모집한 자금을 수소 관련 사업에 2,356억원, 태양광 관련 사업에 4,000억원 가량 투입하여, 에너지 대전환의 흐름 속에서 미래성장 동력 확보를 통한 지속가능한 성장을 추구하고자 기존 사업인 태양광 사업과 신규 사업인 수소 사업에 선제적으로 투자를 이어갈 계획입니다.&cr;
| 구분 |
2020년&cr;기투자금액 (주1) |
2021년 |
2022년 |
내용 |
| 태양광 사업 |
태양광 차세대 제품&cr;개발 및 생산 |
200 |
3,000 |
1,000 |
태양광 차세대 제품 개발 및 생산과 관련하여 N타입 모듈 생산과 페로브스카이트 구조를 활용한 페로브 텐덤 모듈 생산 설비투자 |
| 수소 사업 |
수소 생산 |
- |
300 |
700 |
수전해기술 설비와 사업화를 위한 실증 사업 투자 |
| 수소 저장 및 유통 |
- |
500 |
856 |
수소 저장 및 유통을 위한 고압탱크 기술 확보 및 고압탱크 생산설비 투자 |
| 합 계 |
200 |
3,800 |
2,556 |
|
| 주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. |
&cr;[태양광 사업]&cr;태양광 사업에는 태양광 차세대 고효율 제품 개발 및 생산에 약 4,000억원의 자금을 투입할 계획입니다.&cr;&cr;N타입 웨이퍼를 적용한 제품으로의 라인 전환과 페로브 텐덤 파일럿 라인 등 고효율 제품 생산관련 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 또한 기존 웨이퍼 대비 대면적의 웨이퍼를 사용한 고효율 모듈 라인 전환 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 해당 시설 투자를 통해 당사의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 '20년말 기준 약 11GW에서 '22년말 약 13GW로 증가할 것으로 예상됩니다. 연간 생산 용량 증가 예상치는 당사의 내부 추정 수치인 점은 참고 부탁드립니다.&cr;&cr;[수소 사업]&cr;수소 사업에는 수소 생산에 약 1,000억원, 수소 저장 및 유통에 약 1,356억원의 자금을 투입할 계획입니다.&cr;&cr;수소 생산 관련 당사는 정부 및 지자체 주도의 그린수소 생산단지 구축 프로젝트에 참여하여 국내 수소발전 실증사업 시설투자에 약 300억원을 투입하고, 수전해 등 수소생산 설비투자에 약 700억원의 자금을 투자할 계획입니다. 수소실증 사업은 강원도 등 국내 지자체와 협력 하에 신재생 에너지 발전에서 발생하는 전기 및 잉여전기를 활용하여 당사가 연구개발 중인 수전해조 기술을 통해 수소 생산 설비를 구축 및 운영하는 사업을 의미합니다. 당사는 수소실증 사업을 통해 신재생 에너지를 수소로 전환하는 P2G(Power to Gas) 수전해 기술을 테스트할 수 있는 기반 시설을 마련하고 운영 데이터를 수집해 그린수소 생산기술을 확보할 계획입니다.&cr;&cr;수소 유통 및 저장과 관련해서는 운송용 저장 기술 및 충전소용 초고압 탱크 기술의 사업화를 위한 신규 양산공장 시설투자에 700억원을 투입하고, 육상용 저장 용기의 효율 향상과 우주 항공용 액화 수소 저장 기술 개발을 위해 R&D 센터를 설립하는 등 '22년까지 총 1,356억원의 자금을 투자할 계획입니다.&cr;&cr;
(2) 운영자금 상세 내역&cr;&cr;신재생 에너지 기반의 전력 생산과 수요가 점차 확대되면서 당사는 상업용 및 산업용 전력구매 고객들이 태양광 및 신재생 에너지로부터 생산되는 전기를 최적화된 구조로 소비할 수 있도록 데이터 베이스에 기반한 소프트웨어를 개발하여 이와 연계한 태양광 제품 판매 및 전력 사업을 추진하고자 합니다. 태양광 발전으로 생산되는 전기를 고객에게 장기 계약 형태로 판매하는 전력 판매사업, 태양광 제품 및 시스템을 고객에게 임대하는 리스 사업 등에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 300,014,800,000원을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금 집행 계획은 하기와 같습니다.&cr;
| 구분 |
사용시기(예정) |
합계 |
| 2021년 |
2022년 |
| 1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
| 태양광 사업 |
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업 |
- |
171 |
230 |
250 |
400 |
500 |
600 |
850 |
3,001 |
| 주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
&cr;
(3) 타법인증권 취득자금 상세 내역&cr;&cr;당사는 미국과 유럽지역의 태양광 발전소 프로젝트를 선별하여 인수한 후, 당사 기술역량을 통해 개발부터 건설까지 진행하는 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 해외법인 설립 등을 통해 미국과 유럽지역의 선별된 태양광 발전소 자산을 취득한 후, 당사 기술 역량을 통해 개발하여 1~3년 내에 매각함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 당사는 당해 사업 관련하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 410,473,800,000원을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금집행 계획은 하기와 같습니다.&cr;
| [타법인증권 취득자금 세부내역] |
(단위 : 억원) |
| 구분 |
사용시기(예정) |
내용 |
| 2021년 |
2022년 |
| 태양광 사업 |
태양광 발전사업&cr;관련 자산취득 등 |
1,500 |
2,604 |
당사 기술역량 활용하여 미국 및 유럽지역의 선별된&cr;태양광 발전소 자산을 취득하는 사업 등에 투자 |
| 주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
&cr;
(4) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역&cr;&cr;당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. '21년 이후 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.&cr;
| 구분 |
2021년 |
2022년 |
합계 |
매입처 |
| 1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
| 원재료 구입 |
웨이퍼 등 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
4,104 |
중환(Zhonghuan) 등 |
&cr;본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 &cr;등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.