| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 13일 |
| 회 사 명 : | 한화솔루션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 남 이 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-2700 | |
| (홈페이지) www.hanwhasolutions.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형 |
| (전 화) 02-6049-0795 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 02일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영( 파란색) |
| 2023년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진 기재정정( 빨간색) |
| 2023년 02월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한화솔루션(주) 제286-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화솔루션(주) 제286-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제286-1회 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)제286-2회 무보증사채 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 분홍색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [회차: 286-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 286-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 286-1]이자율: 4.048%발행수익률: 4.048% <문구 삭제>[회차: 286-2]이자율: 4.213% 발행수익률: 4.213% <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항.1. 공모개요 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [회차: 286-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 286-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 286-1]발행수익율(%): 4.048 연리이자율(%): 4.048 <문구 삭제> [회차: 286-2]발행수익율(%): 4.213연리이자율(%): 4.213 <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 발행금리 확정에 따른 정정 | [제286-1회 무보증사채]연리이자율 : (주1)[제286-2회 무보증사채]연리이자율 : (주2) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제286-1회 무보증사채]연리이자율 : 4.048%[제286-2회 무보증사채]연리이자율 : 4.213 % <문구 삭제> <문구 삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |