증권발행실적보고서 6.0 뉴로핏 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 18일
회 사 명 : 뉴로핏 주식회사
대 표 이 사 : 빈준길, 김동현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 124, 12층
(전 화) 02-6954-7971
(홈페이지) http://https://www.neurophet.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이광민
(전 화) 02-6954-7971
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개28,000,000,000모집
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 신주모집 2,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 60,000주(840,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 15일2025년 07월 16일2025년 07월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권2,000,00028,000,000,000100.0대표주관회사2,000,00028,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 상기는 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합30,0001.5130,000420,000,0000.003130,000420,000,0001.5기관투자자1,470,00073.52,4021,470,00020,580,000,0000.152,4021,470,00020,580,000,00073.5일반투자자500,00025.0279,248961,376,34013,459,268,760,000 99.84255,955500,0007,000,000,00025.02,000,000281,651962,876,34021,000,000,000255,9552,000,00028,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 15개의 관계인수인에게 총 5,160주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(1,470,000주)의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청양방식250,00050.0500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황] (단위 : 주, 건, %)

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C)　 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 추가 1건당 추가 균등배정 배정건수 1건당 추가 1건당 추가 비례배정
배정수량 배정건수 배정수량 수량(B) 배정수량 배정건수 배정수량 수량(C)
20 198,961 3,979,220 178,193 0 178,193 1 178,193 0 0 0 0 0 178,193 4.5
30 2,941 88,230 2,663 0 2,663 1 2,663 0 0 0 0 0 2,663 3.0
40 2,689 107,560 2,401 0 2,401 1 2,401 0 0 0 0 0 2,401 2.2
50 2,473 123,650 2,208 0 2,208 1 2,208 0 0 0 0 0 2,208 1.8
60 905 54,300 805 0 805 1 805 0 0 0 0 0 805 1.5
70 1,221 85,470 1,091 0 1,091 1 1,091 0 0 0 0 0 1,091 1.3
80 649 51,920 580 0 580 1 580 0 0 0 0 0 580 1.1
90 361 32,490 326 0 326 1 326 0 0 0 0 0 326 1.0
100 4,259 425,900 3,806 0 3,806 1 3,806 0 0 0 0 0 3,806 0.9
200 2,012 402,400 1,790 0 1,790 1 1,790 0 0 0 0 0 1,790 0.4
300 910 273,000 828 0 828 1 828 0 0 0 0 0 828 0.3
400 619 247,600 538 0 538 1 538 0 0 0 0 0 538 0.2
500 688 344,000 622 0 622 1 622 0 0 0 0 0 622 0.2
600 319 191,400 274 0 274 1 274 0 0 0 0 0 274 0.1
700 472 330,400 412 0 412 1 412 0 0 0 0 0 412 0.1
800 307 245,600 269 0 269 1 269 0 0 0 0 0 269 0.1
900 172 154,800 153 0 153 1 153 0 0 0 0 0 153 0.1
1,000 735 735,000 653 0 653 1 653 0 0 0 0 0 653 0.1
1,200 346 415,200 316 0 316 1 316 0 0 0 0 0 316 0.1
1,400 659 922,600 602 0 602 1 602 0 0 0 0 0 602 0.1
1,600 324 518,400 287 0 287 1 287 0 0 0 0 0 287 0.1
1,800 216 388,800 195 0 195 1 195 0 0 0 0 0 195 0.1
2,000 457 914,000 418 0 418 1 418 0 0 0 0 0 418 0.0
2,200 319 701,800 291 0 291 1 291 0 0 0 0 0 291 0.0
2,400 997 2,392,800 894 0 894 1 894 0 0 398 1 398 1,292 0.1
2,600 5,006 13,015,600 4,457 0 4,457 1 4,457 0 0 5,006 1 5,006 9,463 0.1
2,800 9,438 26,426,400 8,465 0 8,465 1 8,465 0 0 9,438 1 9,438 17,903 0.1
3,000 1,591 4,773,000 1,425 0 1,425 1 1,425 0 0 1,591 1 1,591 3,016 0.1
3,200 436 1,395,200 396 0 396 1 396 0 0 436 1 436 832 0.1
3,400 325 1,105,000 282 0 282 1 282 0 0 325 1 325 607 0.1
3,600 310 1,116,000 285 0 285 1 285 0 0 310 1 310 595 0.1
3,800 213 809,400 191 0 191 1 191 0 0 213 1 213 404 0.0
4,000 354 1,416,000 313 0 313 1 313 354 1 0 0 354 667 0.0
4,200 244 1,024,800 210 0 210 1 210 244 1 0 0 244 454 0.0
4,400 259 1,139,600 232 0 232 1 232 259 1 0 0 259 491 0.0
4,600 128 588,800 119 0 119 1 119 128 1 0 0 128 247 0.0
4,800 105 504,000 93 0 93 1 93 105 1 0 0 105 198 0.0
5,000 456 2,280,000 406 0 406 1 406 456 1 0 0 456 862 0.0
5,500 357 1,963,500 298 0 298 1 298 357 1 0 0 357 655 0.0
6,000 610 3,660,000 541 0 541 1 541 610 1 0 0 610 1,151 0.0
6,500 1,611 10,471,500 1,446 0 1,446 1 1,446 1,611 1 1,611 1 3,222 4,668 0.0
7,000 3,140 21,980,000 2,813 0 2,813 1 2,813 3,140 1 3,140 1 6,280 9,093 0.0
7,500 595 4,462,500 530 0 530 1 530 595 1 595 1 1,190 1,720 0.0
8,000 433 3,464,000 386 0 386 1 386 433 2 0 0 866 1,252 0.0
8,500 335 2,847,500 311 0 311 1 311 335 2 0 0 670 981 0.0
9,000 329 2,961,000 292 0 292 1 292 329 2 0 0 658 950 0.0
9,500 255 2,422,500 239 0 239 1 239 255 2 0 0 510 749 0.0
10,000 1,116 11,160,000 984 0 984 1 984 1,116 2 0 0 2,232 3,216 0.0
11,000 2,524 27,764,000 2,256 0 2,256 1 2,256 2,524 2 2,524 1 7,572 9,828 0.0
12,000 651 7,812,000 580 0 580 1 580 651 3 0 0 1,953 2,533 0.0
13,000 540 7,020,000 490 0 490 1 490 540 3 0 0 1,620 2,110 0.0
14,000 1,244 17,416,000 1,104 0 1,104 1 1,104 1,244 3 1,244 1 4,976 6,080 0.0
15,000 1,947 29,205,000 1,729 0 1,729 1 1,729 1,947 3 1,947 1 7,788 9,517 0.0
16,000 550 8,800,000 500 0 500 1 500 550 4 0 0 2,200 2,700 0.0
17,000 466 7,922,000 415 0 415 1 415 466 4 0 0 1,864 2,279 0.0
18,000 678 12,204,000 617 0 617 1 617 678 4 678 1 3,390 4,007 0.0
19,000 1,066 20,254,000 950 0 950 1 950 1,066 4 1,066 1 5,330 6,280 0.0
20,000 740 14,800,000 655 0 655 1 655 740 5 0 0 3,700 4,355 0.0
21,000 464 9,744,000 415 0 415 1 415 464 5 0 0 2,320 2,735 0.0
22,000 574 12,628,000 512 0 512 1 512 574 5 574 1 3,444 3,956 0.0
23,000 913 20,999,000 822 0 822 1 822 913 5 913 1 5,478 6,300 0.0
24,000 347 8,328,000 303 0 303 1 303 347 6 0 0 2,082 2,385 0.0
25,000 1,166 29,150,000 1,043 0 1,043 1 1,043 1,166 6 0 0 6,996 8,039 0.0
27,500 1,106 30,415,000 996 0 996 1 996 1,106 7 0 0 7,742 8,738 0.0
30,000 1,117 33,510,000 995 0 995 1 995 1,117 7 1,117 1 8,936 9,931 0.0
32,500 588 19,110,000 519 0 519 1 519 588 8 0 0 4,704 5,223 0.0
35,000 1,006 35,210,000 912 0 912 1 912 1,006 9 0 0 9,054 9,966 0.0
37,500 488 18,300,000 431 0 431 1 431 488 9 488 1 4,880 5,311 0.0
40,000 657 26,280,000 591 0 591 1 591 657 10 0 0 6,570 7,161 0.0
42,500 594 25,245,000 538 0 538 1 538 594 11 0 0 6,534 7,072 0.0
45,000 505 22,725,000 445 0 445 1 445 505 11 505 1 6,060 6,505 0.0
47,500 631 29,972,500 567 0 567 1 567 631 12 0 0 7,572 8,139 0.0
50,000 7,029 351,450,000 6,286 0 6,286 1 6,286 7,029 13 0 0 91,377 97,663 0.0
총합계 279,248 961,376,340 250,000 0 250,000 73 250,000 37,918 180 34,119 21 250,000 500,000 21.2

주1) 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 청약참여건(279,248건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3) 비례배정 경쟁률 3845.5 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일9,3804.02,2451.83,9696.731,6004.22,9001.0--50,0943.41개월12,3305.24,9564.14,3467.449,9506.6----71,5824.93개월37,56515.91000.11,3802.3161,49021.3----200,53513.66개월23,5009.914,85312.19801.754,0007.1----93,3336.3153,48565.0100,18081.948,31181.9461,38060.8291,10099.0--1,054,45671.7236,260100.0122,334100.058,986100.0758,420100.0294,000100.0--1,470,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 빈준길 보통주 1,185,600 12.59% 1,185,600 10.33% 공동대표이사
김동현 보통주 1778400 18.89% 1778400 15.50% 공동대표이사
소계 보통주 2,964,000 31.48% 2,964,000 25.83% -
5%이상 2020 SBI 스케일업 펀드 보통주 474,663 5.04% 474,663 4.14% 벤처금융
케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합 보통주 474,630 5.04% 474,630 4.14% 벤처금융
소계 보통주 949,293 10.08% 949,293 8.27% -
합계 3,913,293 41.56% 3,913,293 34.10% -
전체 주식 수 9,416,035 100.00% 11,476,035 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2025년 07월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 2025년 07월 14일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 07월 14일(월)
주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 14일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 뉴로핏㈜ 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지 2025년 07월 15일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2025년 07월 17일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 17일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2025년 05월 29일 (증권신고서) - 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 뉴로핏 주식회사 : 서울특별시 강남구 테헤란로 124 (역삼동, 삼원타워) 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 - 2025년 05월 29일 (예비투자설명서) - 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000------------28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--24,723,000,000--3,277,000,00028,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 이로 인한 의무인수금액 840,000,000원을 포함한 이후 발행제비용을 제외한 27,482백만원입니다.
주2) 운영자금에는 제품고도화 및 신규제품개발에 따른 연구개발비용이 포함되어 있으며, 기타 금액에는 영업채널확대 및 마케팅 강화 비용이 포함되어 있습니다.
주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.