증권발행실적보고서 6.0 주식회사 달바글로벌 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 05월 14일
회 사 명 : 주식회사 달바글로벌
대 표 이 사 : 반 성 연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층
(전 화) 02-332-7727
(홈페이지) http:// dalbaglobal.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 유 명 한
(전 화) 02-332-7727
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개43,360,200,000 모집 및 매출
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2025년 05월 09일2025년 05월 12일2025년 05월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)654,000 43,360,200,000100.00대표주관회사654,00043,360,200,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합130,80020.001102,5006,795,750,0000.051102,5006,795,750,00015.67기관투자자359,70055.002,220359,70023,848,110,0000.172,220359,70023,848,110,00055.00일반투자자163,50025.00236,939213,286,8107,070,457,751,50099.78120,717191,80012,716,340,00029.33654,000239,160 213,749,0107,101,101,611,500 122,938654,00043,360,200,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 95,90050.0일괄청약방식95,90050.0191,800100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

(단위: 주)

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 177,934 1,779,340 72,097 - 72,097 1 72,097 0 0 0 0 0 72,097 4.05%
20 3,829 76,580 1,539 - 1,539 1 1,539 0 0 0 0 0 1,539 2.01%
30 2,326 69,780 996 - 996 1 996 0 0 0 0 0 996 1.43%
40 652 26,080 256 - 256 1 256 0 0 0 0 0 256 0.98%
50 876 43,800 347 - 347 1 347 0 0 0 0 0 347 0.79%
60 608 36,480 256 - 256 1 256 0 0 0 0 0 256 0.70%
70 254 17,780 104 - 104 1 104 0 0 0 0 0 104 0.58%
80 182 14,560 79 - 79 1 79 0 0 0 0 0 79 0.54%
90 279 25,110 112 - 112 1 112 0 0 0 0 0 112 0.45%
100 1,427 142,700 536 - 536 1 536 0 0 0 0 0 536 0.38%
150 715 107,250 298 - 298 1 298 0 0 0 0 0 298 0.28%
200 573 114,600 220 - 220 1 220 0 0 0 0 0 220 0.19%
250 310 77,500 120 - 120 1 120 0 0 0 0 0 120 0.15%
300 772 231,600 311 - 311 1 311 0 0 0 0 0 311 0.13%
350 292 102,200 119 - 119 1 119 0 0 0 0 0 119 0.12%
400 249 99,600 90 - 90 1 90 0 0 0 0 0 90 0.09%
450 209 94,050 94 - 94 1 94 0 0 0 0 0 94 0.10%
500 419 209,500 161 - 161 1 161 0 0 0 0 0 161 0.08%
600 556 333,600 220 - 220 1 220 0 0 0 0 0 220 0.07%
700 354 247,800 134 - 134 1 134 0 0 0 0 0 134 0.05%
800 314 251,200 138 - 138 1 138 0 0 0 0 0 138 0.05%
900 343 308,700 139 - 139 1 139 0 0 0 0 0 139 0.05%
1,000 520 520,000 217 - 217 1 217 0 0 0 0 0 217 0.04%
1,100 262 288,200 112 - 112 1 112 0 0 0 0 0 112 0.04%
1,200 418 501,600 156 - 156 1 156 0 0 0 0 0 156 0.03%
1,300 666 865,800 266 - 266 1 266 0 0 0 0 0 266 0.03%
1,400 2,800 3,920,000 1,173 - 1,173 1 1,173 0 0 2,800 1 2,800 3,973 0.10%
1,500 10,519 15,778,500 4,225 - 4,225 1 4,225 0 0 10,519 1 10,519 14,744 0.09%
1,600 3,850 6,160,000 1,548 - 1,548 1 1,548 0 0 3,850 1 3,850 5,398 0.09%
1,700 815 1,385,500 325 - 325 1 325 0 0 815 1 815 1,140 0.08%
1,800 641 1,153,800 254 - 254 1 254 0 0 641 1 641 895 0.08%
1,900 380 722,000 147 - 147 1 147 0 0 380 1 380 527 0.07%
2,000 849 1,698,000 353 - 353 1 353 0 0 849 1 849 1,202 0.07%
2,100 482 1,012,200 210 - 210 1 210 0 0 482 1 482 692 0.07%
2,200 292 642,400 127 - 127 1 127 0 0 292 1 292 419 0.07%
2,300 200 460,000 88 - 88 1 88 200 1 0 0 200 288 0.06%
2,400 236 566,400 94 - 94 1 94 236 1 0 0 236 330 0.06%
2,500 202 505,000 75 - 75 1 75 202 1 0 0 202 277 0.05%
2,600 153 397,800 76 - 76 1 76 153 1 0 0 153 229 0.06%
2,700 179 483,300 74 - 74 1 74 179 1 0 0 179 253 0.05%
2,800 171 478,800 69 69 69 171 1 0 0 171 240 0.05%
2,900 134 388,600 61 - 61 1 61 134 1 0 0 134 195 0.05%
3,000 617 1,851,000 257 257 257 617 1 0 0 617 874 0.05%
3,100 193 598,300 78 78 78 193 1 0 0 193 271 0.05%
3,200 152 486,400 64 - 64 1 64 152 1 0 0 152 216 0.04%
3,300 206 679,800 82 - 82 1 82 206 1 0 0 206 288 0.04%
3,400 236 802,400 105 - 105 1 105 236 1 0 0 236 341 0.04%
3,500 401 1,403,500 139 - 139 1 139 401 1 0 0 401 540 0.04%
3,600 890 3,204,000 342 - 342 1 342 890 1 840 0 840 1,282 0.04%
50 1 100
3,700 1,535 5,679,500 622 - 622 1 622 1,535 1 1,535 1 3,070 3,692 0.07%
3,800 580 2,204,000 220 - 220 1 220 580 1 580 1 1,160 1,380 0.06%
3,900 273 1,064,700 98 - 98 1 98 273 1 273 1 546 644 0.06%
4,000 423 1,692,000 173 - 173 1 173 423 1 423 1 846 1,019 0.06%
4,100 181 742,100 72 - 72 1 72 181 1 181 1 362 434 0.06%
4,200 179 751,800 73 - 73 1 73 179 1 179 1 358 431 0.06%
4,300 111 477,300 50 - 50 1 50 111 1 111 1 222 272 0.06%
4,400 90 396,000 39 - 39 1 39 90 1 90 1 180 219 0.06%
4,500 201 904,500 77 - 77 1 77 201 2 0 0 402 479 0.05%
4,600 105 483,000 46 - 46 1 46 105 2 0 0 210 256 0.05%
4,700 101 474,700 35 - 35 1 35 101 2 0 0 202 237 0.05%
4,800 113 542,400 47 - 47 1 47 113 2 0 0 226 273 0.05%
4,900 83 406,700 33 - 33 1 33 83 2 0 0 166 199 0.05%
5,000 534 2,670,000 212 - 212 1 212 534 2 0 0 1,068 1,280 0.05%
5,500 510 2,805,000 206 - 206 1 206 510 2 0 0 1,020 1,226 0.04%
6,000 1,673 10,038,000 652 - 652 1 652 1,673 2 1,673 1 5,019 5,671 0.06%
6,500 560 3,640,000 239 - 239 1 239 560 2 560 1 1,680 1,919 0.05%
7,000 350 2,450,000 155 - 155 1 155 350 3 0 0 1,050 1,205 0.05%
7,500 365 2,737,500 143 - 143 1 143 365 3 0 0 1,095 1,238 0.05%
8,000 1,151 9,208,000 485 - 485 1 485 1,151 3 0 0 3,453 3,938 0.04%
8,500 714 6,069,000 287 - 287 1 287 714 3 714 1 2,856 3,143 0.05%
9,000 357 3,213,000 141 - 141 1 141 357 4 0 0 1,428 1,569 0.05%
9,500 331 3,144,500 132 - 132 1 132 331 4 0 0 1,324 1,456 0.05%
10,000 682 6,820,000 274 - 274 1 274 682 4 0 0 2,728 3,002 0.04%
11,000 598 6,578,000 265 - 265 1 265 598 4 598 1 2,990 3,255 0.05%
12,000 489 5,868,000 190 - 190 1 190 489 5 0 0 2,445 2,635 0.04%
13,000 502 6,526,000 192 - 192 1 192 502 5 502 1 3,012 3,204 0.05%
14,000 302 4,228,000 121 - 121 1 121 302 6 0 0 1,812 1,933 0.05%
15,000 539 8,085,000 209 - 209 1 209 539 6 539 1 3,773 3,982 0.05%
16,000 411 6,576,000 170 - 170 1 170 411 7 0 0 2,877 3,047 0.05%
17,000 288 4,896,000 109 - 109 1 109 288 7 288 1 2,304 2,413 0.05%
18,000 196 3,528,000 86 - 86 1 86 196 8 0 0 1,568 1,654 0.05%
19,000 2,475 47,025,000 964 - 964 1 964 2,475 8 0 0 19,800 20,764 0.04%
총합계 236,939 213,286,810 95,900 - 95,900 - 95,900 20,972 - 28,924 - 95,900 191,800 0.09%
주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 191,800주 중 95,900주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.
주2) 비례배정에서는 남은 95,900주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약 44,845 30.0245025.423,630 4.66 27,990 37.2600.0000.00 76,915 21.383개월 확약 26,080 17.4600.00 3,700 4.75 10,610 14.1212002.1839070.91 41,980 11.671개월 확약 15,180 10.1621011.862,370 3.04 2,200 2.938301.51458.18 20,835 5.7915일 확약 5,065 3.39603.39940 1.21 730 0.97250.0500.00 6,820 1.90 58,210 38.97105059.3267,240 86.34 33,590 44.725294596.2611520.91 213,150 59.26 149,380 100.00 1,770 100.0077,880 100.00 75,120 100.00 55,000 100.00 550100.00 359,700 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 반성연 1,994,780 17.40 1,944,780 16.11 최대주주
유명한 122,437 1.07 122,437 1.01 등기임원
이옥경 45,000 0.39 45,000 0.37 미등기임원
임유진 70,137 0.61 70,137 0.58 미등기임원
명재훈 12,500 0.11 12,500 0.10 미등기임원
양세훈 16,233 0.14 16,233 0.13 미등기임원
합계 2,261,087 19.72 2,211,087 18.32 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 05월 19일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 05월 08일(목)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 05월 08일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 08일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 05월 09일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 05월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 05월 14일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2025년 03월 25일 증권신고서
2025년 04월 10일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 25일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 05월 08일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 달바글로벌: 서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2025년 03월 25일 예비투자설명서
2025년 04월 10일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 25일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 05월 07일 투자설명서
2025년 05월 08일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주40,045,200,00066,300604,00040,045,200,000-40,045,200,00066,300604,00040,045,200,000-보통주3,315,000,00066,30050,0003,315,000,000-3,315,000,00066,30050,0003,315,000,000-654,00066,300654,00043,360,200,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--24,943,419,744-14,510,000,0003,906,780,25643,360,200,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
(주1) 기타에 기재된 내역은 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.