증권발행실적보고서 2.8 이에이트 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 2월 16 일
회 사 명 :	이에이트 주식회사
대 표 이 사 :	김진현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워)
	(전 화) 02-6410-2800
	(홈페이지) http://e8ight.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 정준희
	(전 화) 02-6410-2800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개22,600,000,000-

구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,130,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 33,900주에 대한 발행금액(678,000,000원)은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024.02.132024.02.142024.02.16

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 한화투자증권1,130,00022,600,000,000100-1,130,00022,600,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합20,0001.77120,000400,000,0000.04120,000400,000,0001.77기관투자자827,50073.231,577827,50016,550,000,0001.511,497827,50016,550,000,00073.23일반투자자282,50025154,233107,678,0601,076,780,600,00098.45143,237282,5005,650,000,000251,130,000155,8111,130,0001,093,730,600,000 144,7351,130,00022,600,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

141,25050일괄청약방식141,25050282,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	121,079	1,210,790	-	-	111,241	1	111,241	-	-	-	-	-	111,241	9.19
20	7,927	158,540	-	-	7,315	1	7,315	-	-	-	-	-	7,315	4.61
30	1,194	35,820	-	-	1,109	1	1,109	-	-	-	-	-	1,109	3.10
40	662	26,480	-	-	611	1	611	-	-	-	-	-	611	2.31
50	1,323	66,150	-	-	1,221	1	1,221	-	-	-	-	-	1,221	1.85
60	170	10,200	-	-	153	1	153	-	-	-	-	-	153	1.50
70	96	6,720	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	1.29
80	104	8,320	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	1.15
90	81	7,290	-	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	1.00
100	2,023	202,300	-	-	1,863	1	1,863	-	-	-	-	-	1,863	0.92
150	185	27,750	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.61
200	573	114,600	-	-	524	1	524	-	-	-	-	-	524	0.46
250	116	29,000	-	-	106	1	106	-	-	-	-	-	106	0.37
300	300	90,000	-	-	270	1	270	-	-	-	-	-	270	0.30
350	90	31,500	-	-	80	1	80	90	1	-	-	90	170	0.54
400	246	98,400	-	-	222	1	222	246	1	-	-	246	468	0.48
450	193	86,850	-	-	171	1	171	193	1	-	-	193	364	0.42
500	2,993	1,496,500	-	-	2,687	1	2,687	2,993	1	-	-	2,993	5,680	0.38
550	815	448,250	-	-	728	1	728	815	1	-	-	815	1,543	0.34
600	470	282,000	-	-	426	1	426	470	1	-	-	470	896	0.32
650	103	66,950	-	-	92	1	92	103	1	-	-	103	195	0.29
700	191	133,700	-	-	176	1	176	191	1	-	-	191	367	0.27
750	128	96,000	-	-	120	1	120	128	1	-	-	128	248	0.26
800	194	155,200	-	-	181	1	181	194	1	-	-	194	375	0.24
850	46	39,100	-	-	45	1	45	46	1	-	-	46	91	0.23
900	93	83,700	-	-	86	1	86	93	1	-	-	93	179	0.21
950	57	54,150	-	-	56	1	56	57	1	-	-	57	113	0.21
1,000	648	648,000	-	-	598	1	598	648	1	-	-	648	1,246	0.19
1,100	114	125,400	-	-	105	1	105	114	1	102	1	216	321	0.26
1,200	199	238,800	-	-	185	1	185	199	2	-	-	398	583	0.24
1,300	730	949,000	-	-	648	1	648	730	2	-	-	1,460	2,108	0.22
1,400	289	404,600	-	-	264	1	264	289	2	-	-	578	842	0.21
1,500	187	280,500	-	-	177	1	177	187	2	-	-	374	551	0.20
1,600	110	176,000	-	-	103	1	103	110	2	-	-	220	323	0.18
1,700	82	139,400	-	-	77	1	77	82	2	-	-	164	241	0.17
1,800	80	144,000	-	-	73	1	73	80	2	-	-	160	233	0.16
1,900	64	121,600	-	-	62	1	62	64	3	-	-	192	254	0.21
2,000	515	1,030,000	-	-	475	1	475	515	3	-	-	1,545	2,020	0.20
2,100	419	879,900	-	-	314	1	314	419	3	-	-	1,257	1,571	0.18
2,200	182	400,400	-	-	167	1	167	182	3	-	-	546	713	0.18
2,300	74	170,200	-	-	65	1	65	74	3	-	-	222	287	0.17
2,400	83	199,200	-	-	70	1	70	83	3	-	-	249	319	0.16
2,500	103	257,500	-	-	92	1	92	103	3	-	-	309	401	0.16
2,600	53	137,800	-	-	50	1	50	53	3	-	-	159	209	0.15
2,700	61	164,700	-	-	50	1	50	61	4	-	-	244	294	0.18
2,800	381	1,066,800	-	-	336	1	336	381	4	-	-	1,524	1,860	0.17
2,900	165	478,500	-	-	112	1	112	165	4	-	-	660	772	0.16
3,000	326	978,000	-	-	304	1	304	326	4	-	-	1,304	1,608	0.16
3,100	52	161,200	-	-	44	1	44	52	4	-	-	208	252	0.16
3,200	103	329,600	-	-	99	1	99	103	4	-	-	412	511	0.16
3,300	53	174,900	-	-	48	1	48	53	4	-	-	212	260	0.15
3,400	63	214,200	-	-	56	1	56	63	5	-	-	315	371	0.17
3,500	130	455,000	-	-	118	1	118	130	5	-	-	650	768	0.17
3,600	157	565,200	-	-	115	1	115	157	5	-	-	785	900	0.16
3,700	80	296,000	-	-	61	1	61	80	5	-	-	400	461	0.16
3,800	69	262,200	-	-	61	1	61	69	5	-	-	345	406	0.15
3,900	37	144,300	-	-	33	1	33	37	5	-	-	185	218	0.15
4,000	241	964,000	-	-	222	1	222	241	5	-	-	1,205	1,427	0.15
4,100	24	98,400	-	-	20	1	20	24	5	-	-	120	140	0.14
4,200	46	193,200	-	-	37	1	37	46	6	-	-	276	313	0.16
4,300	84	361,200	-	-	76	1	76	84	6	-	-	504	580	0.16
4,400	127	558,800	-	-	104	1	104	127	6	-	-	762	866	0.15
4,500	104	468,000	-	-	84	1	84	104	6	-	-	624	708	0.15
4,600	46	211,600	-	-	42	1	42	46	6	-	-	276	318	0.15
4,700	26	122,200	-	-	24	1	24	26	6	-	-	156	180	0.15
4,800	46	220,800	-	-	46	1	46	46	6	-	-	276	322	0.15
4,900	38	186,200	-	-	35	1	35	38	6	-	-	228	263	0.14
5,000	399	1,995,000	-	-	374	1	374	399	7	-	-	2,793	3,167	0.16
5,200	173	899,600	-	-	135	1	135	173	7	-	-	1,211	1,346	0.15
5,400	77	415,800	-	-	64	1	64	77	7	-	-	539	603	0.15
5,600	65	364,000	-	-	51	1	51	65	7	-	-	455	506	0.14
5,800	85	493,000	-	-	75	1	75	85	8	-	-	680	755	0.15
6,000	230	1,380,000	-	-	197	1	197	230	8	-	-	1,840	2,037	0.15
6,200	53	328,600	-	-	46	1	46	53	8	-	-	424	470	0.14
6,400	52	332,800	-	-	47	1	47	52	8	-	-	416	463	0.14
6,600	93	613,800	-	-	81	1	81	93	9	-	-	837	918	0.15
6,800	127	863,600	-	-	102	1	102	127	9	-	-	1,143	1,245	0.14
7,000	168	1,176,000	-	-	148	1	148	168	9	-	-	1,512	1,660	0.14
7,200	37	266,400	-	-	34	1	34	37	10	-	-	370	404	0.15
7,400	80	592,000	-	-	71	1	71	80	10	-	-	800	871	0.15
7,600	98	744,800	-	-	70	1	70	98	10	-	-	980	1,050	0.14
7,800	37	288,600	-	-	31	1	31	37	10	-	-	370	401	0.14
8,000	165	1,320,000	-	-	149	1	149	165	11	-	-	1,815	1,964	0.15
8,200	81	664,200	-	-	74	1	74	81	11	-	-	891	965	0.15
8,400	67	562,800	-	-	47	1	47	67	11	-	-	737	784	0.14
8,600	34	292,400	-	-	30	1	30	34	11	-	-	374	404	0.14
8,800	43	378,400	-	-	37	1	37	43	12	-	-	516	553	0.15
9,000	107	963,000	-	-	94	1	94	107	12	-	-	1,284	1,378	0.14
9,200	63	579,600	-	-	48	1	48	63	12	-	-	756	804	0.14
9,400	37	347,800	-	-	33	1	33	37	12	-	-	444	477	0.14
9,600	75	720,000	-	-	64	1	64	75	13	-	-	975	1,039	0.14
9,800	46	450,800	-	-	41	1	41	46	13	-	-	598	639	0.14
10,000	514	5,140,000	-	-	467	1	467	514	13	-	-	6,682	7,149	0.14
10,500	58	609,000	-	-	49	1	49	58	14	-	-	812	861	0.14
11,000	85	935,000	-	-	74	1	74	85	14	-	-	1,190	1,264	0.14
11,500	46	529,000	-	-	39	1	39	46	15	-	-	690	729	0.14
12,000	145	1,740,000	-	-	129	1	129	145	16	-	-	2,320	2,449	0.14
12,500	39	487,500	-	-	37	1	37	39	16	-	-	624	661	0.14
13,000	60	780,000	-	-	56	1	56	60	17	-	-	1,020	1,076	0.14
13,500	33	445,500	-	-	23	1	23	33	18	-	-	594	617	0.14
14,000	1,109	15,526,000	-	-	1,023	1	1,023	1,109	18	-	-	19,962	20,985	0.14
14,500	25	362,500	-	-	23	1	23	25	19	-	-	475	498	0.14
15,000	70	1,050,000	-	-	63	1	63	70	20	-	-	1,400	1,463	0.14
15,500	15	232,500	-	-	10	1	10	15	20	-	-	300	310	0.13
16,000	81	1,296,000	-	-	76	1	76	81	21	-	-	1,701	1,777	0.14
16,500	45	742,500	-	-	43	1	43	45	22	-	-	990	1,033	0.14
17,000	24	408,000	-	-	20	1	20	24	22	-	-	528	548	0.13
17,500	16	280,000	-	-	14	1	14	16	23	-	-	368	382	0.14
18,000	41	738,000	-	-	35	1	35	41	24	-	-	984	1,019	0.14
18,500	17	314,500	-	-	15	1	15	17	24	-	-	408	423	0.13
19,000	28	532,000	-	-	26	1	26	28	25	-	-	700	726	0.14
19,500	20	390,000	-	-	18	1	18	20	26	-	-	520	538	0.14
20,000	119	2,380,000	-	-	110	1	110	119	26	-	-	3,094	3,204	0.13
20,500	15	307,500	-	-	13	1	13	15	27	-	-	405	418	0.14
21,000	28	588,000	-	-	24	1	24	28	28	-	-	784	808	0.14
21,500	9	193,500	-	-	8	1	8	9	28	-	-	252	260	0.13
22,000	28	616,000	-	-	25	1	25	28	29	-	-	812	837	0.14
22,500	9	202,500	-	-	8	1	8	9	30	-	-	270	278	0.14
23,000	15	345,000	-	-	13	1	13	15	30	-	-	450	463	0.13
23,500	6	141,000	-	-	5	1	5	6	31	-	-	186	191	0.14
24,000	31	744,000	-	-	28	1	28	31	32	-	-	992	1,020	0.14
24,500	4	98,000	-	-	3	1	3	4	32	-	-	128	131	0.13
25,000	24	600,000	-	-	20	1	20	24	33	-	-	792	812	0.14
25,500	2	51,000	-	-	2	1	2	2	34	-	-	68	70	0.14
26,000	7	182,000	-	-	6	1	6	7	34	-	-	238	244	0.13
26,500	4	106,000	-	-	4	1	4	4	35	-	-	140	144	0.14
27,000	14	378,000	-	-	12	1	12	14	35	-	-	490	502	0.13
27,500	10	275,000	-	-	9	1	9	10	36	-	-	360	369	0.13
28,000	1,102	30,856,000	-	-	1,018	1	1,018	1,102	37	-	-	40,774	41,792	0.14
총합계	154,233	107,678,060	-	-	141,250	-	141,250		1,338	102	1	141,250	282,500	48.34

주1)	당사는 일반배정물량 282,500주를 균등배정 141,250주(50.00%), 비례배정 141,250주(50.00%)로 배정하였습니다.
주2)	총 청약건수는 154,233건으로, 청약건수가 균등배정수량 141,250주보다 많아, 균등배정수량(141,250주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 1차 비례잔여주식 13,334주를 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였으며, 잔여주식 102주는 청약단위 1,100주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약5,3260.96,39810.12,8393.6-0.0-0.0-0.014,5631.83개월 확약93,45415.4-0.0-0.0-0.0-0.0-0.093,45411.31개월 확약-0.01410.2-0.01,3303.2-0.0-0.01,4710.215일 확약6240.1-0.0-0.0-0.0-0.0-0.06240.1508,20683.657,11889.777,12296.440,28596.822,763100.011,894100.0717,38886.7607,610100.063,657100.079,961100.041,615100.022,763100.011,894100.0827,500100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	증자 전		증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김진현	보통주	2,478,693	29.86%	2,478,693	26.19%
	조봉현	보통주	26,320	0.32%	26,320	0.28%
	정준희	보통주	309,513	3.73%	309,513	3.27%
	김은선	보통주	16,320	0.20%	16,320	0.17%
	최계호	보통주	29,000	0.35%	29,000	0.31%
최대주주등 합계			2,859,846	34.45%	2,859,846	30.21%
5% 이상주주	박OO	보통주	1,280,000	15.42%	1,280,000	13.52%
	김OO	보통주	518,800	6.25%	518,800	5.48%
전체주식수			4,658,646	56.12%	4,658,646	49.22%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 02월 20일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 02월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2024년 02월 06일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	당사 인터넷 홈페이지	2024년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한화투자증권 홈페이지	2024년 02월 16일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2024년 02월 16일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2024년 01월 10일 (증권신고서)2024년 01월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2024년 02월 01일 (증권신고서 효력발생)
	2024년 02월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
	3) 이에이트(주) : 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워)
(3) 투자설명서 제출일 :	2024년 01월 10일 (예비투자설명서)2024년 01월 25일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2024년 02월 01일 (투자설명서)
	2024년 02월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주22,600,000,00020,0001,130,00022,600,000,000-22,600,000,00020,0001,130,00022,600,000,000------------22,600,000,00020,0001,130,00022,600,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,000,000,000-21,244,000,000--356,000,00022,600,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인의 의무인수금액 678,000,000원을 포함하지 않는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.