증권발행실적보고서 6.0 주식회사 엔알비 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 22일
회 사 명 :	주식회사 엔알비
대 표 이 사 :	강 건 우
본 점 소 재 지 :	전라북도 군산시 군산산단로 96 (비응도동, ㈜엔알비)
	(전 화) 063-462-2019
	(홈페이지) http://www.and-rb.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 명 진
	(전 화) 070-8801-2019

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개44,100,000,000주1)

구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 모집 주식 2,100,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 47,619주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액
NH투자증권㈜	보통주	47,619주	999,000,000원
합 계		47,619주	999,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모 2025년 07월 17일2025년 07월 18일2025년 07월 22일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,470,00030,870,000,00070.0대표주관회사KB증권630,00013,230,000,00030.0인수회사2,100,00044,100,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 47,619주(999,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합 -0.0 - - -0.0 - - -0.0기관투자자1,575,00075.02,2511,575,0003,545,325,0000.02,2511,575,00033,075,000,00075.0일반투자자525,00025.0236,290302,939,86071,581,659,519,400100.0233,019525,00011,025,000,00025.02,100,000238,541304,514,86071,585,204,844,400235,2702,100,00044,100,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	인수단 구성원 최종 합산 기준 전체 일반청약[청약 건수: 237,207건, 청약 수량: 303,182,850주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 917건, 청약 수량: 242,990주]을 제외한 내역으로 청약현황에 기재하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

262,50050.0일괄청약방식262,50050.0525,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[NH투자증권 일반투자자 세부 배정 현황]

(단위: 주, 건, %)

청약현황 (주2)			배정현황 (주1)										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식 (주3)					비례방식 (주4)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	117,257	1,172,570	117,257	1	22,747	1	140,004	-	-	-	-	-	140,004	11.94
20	4,498	89,960	4,498	1	820	1	5,318	-	-	-	-	-	5,318	5.91
30	1,040	31,200	1,040	1	202	1	1,242	-	-	-	-	-	1,242	3.98
40	665	26,600	665	1	159	1	824	-	-	-	-	-	824	3.10
50	845	42,250	845	1	161	1	1,006	-	-	-	-	-	1,006	2.38
60	253	15,180	253	1	49	1	302	-	-	-	-	-	302	1.99
70	155	10,850	155	1	31	1	186	-	-	-	-	-	186	1.71
80	129	10,320	129	1	26	1	155	-	-	-	-	-	155	1.50
90	287	25,830	287	1	54	1	341	-	-	-	-	-	341	1.32
100	1,111	111,100	1,111	1	208	1	1,319	-	-	-	-	-	1,319	1.19
150	283	42,450	283	1	63	1	346	-	-	-	-	-	346	0.82
200	433	86,600	433	1	85	1	518	-	-	-	-	-	518	0.60
250	136	34,000	136	1	23	1	159	-	-	-	-	-	159	0.47
300	174	52,200	174	1	35	1	209	-	-	-	-	-	209	0.40
350	86	30,100	86	1	18	1	104	-	-	-	-	-	104	0.35
400	112	44,800	112	1	21	1	133	-	-	-	-	-	133	0.30
450	92	41,400	92	1	13	1	105	-	-	-	-	-	105	0.25
500	238	119,000	238	1	57	1	295	-	-	-	-	-	295	0.25
600	119	71,400	119	1	23	1	142	119	1	-	-	119	261	0.37
700	89	62,300	89	1	22	1	111	89	1	-	-	89	200	0.32
800	1,686	1,348,800	1,686	1	334	1	2,020	1,686	1	-	-	1,686	3,706	0.27
900	4,391	3,951,900	4,391	1	858	1	5,249	4,391	1	-	-	4,391	9,640	0.24
1,000	1,386	1,386,000	1,386	1	262	1	1,648	1,386	1	-	-	1,386	3,034	0.22
1,200	273	327,600	273	1	62	1	335	273	1	-	-	273	608	0.19
1,400	174	243,600	174	1	41	1	215	174	1	-	-	174	389	0.16
1,600	141	225,600	141	1	25	1	166	141	1	-	-	141	307	0.14
1,800	119	214,200	119	1	19	1	138	119	2	-	-	238	376	0.18
2,000	759	1,518,000	759	1	146	1	905	759	2	-	-	1,518	2,423	0.16
2,500	709	1,772,500	709	1	142	1	851	709	2	-	-	1,418	2,269	0.13
3,000	338	1,014,000	338	1	72	1	410	338	3	-	-	1,014	1,424	0.14
3,500	823	2,880,500	823	1	171	1	994	823	3	-	-	2,469	3,463	0.12
4,000	323	1,292,000	323	1	64	1	387	323	3	-	-	969	1,356	0.10
4,500	618	2,781,000	618	1	130	1	748	618	4	-	-	2,472	3,220	0.12
5,000	709	3,545,000	709	1	127	1	836	709	4	-	-	2,836	3,672	0.10
6,000	846	5,076,000	846	1	183	1	1,029	846	5	-	-	4,230	5,259	0.10
7,000	539	3,773,000	539	1	116	1	655	539	6	-	-	3,234	3,889	0.10
8,000	526	4,208,000	526	1	106	1	632	526	7	-	-	3,682	4,314	0.10
9,000	461	4,149,000	461	1	91	1	552	461	8	-	-	3,688	4,240	0.10
10,000	919	9,190,000	919	1	180	1	1,099	919	8	-	-	7,352	8,451	0.09
12,000	5,732	68,784,000	5,732	1	1,101	1	6,833	5,732	10	-	-	57,320	64,153	0.09
14,000	240	3,360,000	240	1	49	1	289	240	12	-	-	2,880	3,169	0.09
16,000	174	2,784,000	174	1	36	1	210	174	13	-	-	2,262	2,472	0.09
18,000	1,345	24,210,000	1,345	1	265	1	1,610	1,345	15	-	-	20,175	21,785	0.09
20,000	112	2,240,000	112	1	16	1	128	112	17	-	-	1,904	2,032	0.09
22,000	83	1,826,000	83	1	16	1	99	83	18	16	1	1,510	1,609	0.09
24,000	1,389	33,336,000	1,389	1	282	1	1,671	1,389	20	-	-	27,780	29,451	0.09
26,000	31	806,000	31	1	8	1	39	31	22	-	-	682	721	0.09
28,000	40	1,120,000	40	1	3	1	43	40	24	-	-	960	1,003	0.09
30,000	718	21,540,000	718	1	149	1	867	718	25	-	-	17,950	18,817	0.09
32,000	12	384,000	12	1	2	1	14	12	27	-	-	324	338	0.09
34,000	6	204,000	6	1	1	1	7	6	29	-	-	174	181	0.09
36,000	215	7,740,000	215	1	37	1	252	215	30	-	-	6,450	6,702	0.09
합 계	153,839	219,350,810	153,839	-	29,911	-	183,750	26,045	-	16	-	183,750	367,500	-

주1)	당사는 일반배정물량 367,500주를 균등배정 183,750주(50.0%), 비례배정 183,750주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	당사에서 수령한 전체 일반청약[청약 건수: 154,109건, 청약 수량: 219,452,510주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 270건, 청약 수량: 101,700주]을 제외한 내역으로 청약현황에 기재하였습니다.
주3)	균등배정 183,750주(50.0%) : 일반 청약자의 청약건수는 총 153,839건[중복건수 제외 기준]으로, 1주씩 청약건수별로 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 29,911주는 추첨을 통하여 각 청약단위별로 배정하였습니다.
주4)	비례배정 183,750주(50.0%) : 비례배정물량 183,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 183,734주를 1차 배정하였습니다. 1차 배정 후 발생한 잔여주식 16주는 22,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[KB증권 일반투자자 세부 배정 현황]

(단위: 주, 건, %)

청약현황 (주2)			배정현황 (주1)										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식 (주3)					비례방식 (주4)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	56,295	562,950	56,295	-	53,433	1	53,433	-	-	-	-	-	53,433	9.49
20	3,131	62,620	3,131	-	2,976	1	2,976	-	-	-	-	-	2,976	4.75
30	956	28,680	956	-	911	1	911	-	-	-	-	-	911	3.18
40	534	21,360	534	-	502	1	502	-	-	-	-	-	502	2.35
50	861	43,050	861	-	823	1	823	-	-	-	-	-	823	1.91
60	178	10,680	178	-	175	1	175	-	-	-	-	-	175	1.64
70	131	9,170	131	-	126	1	126	-	-	-	-	-	126	1.37
80	127	10,160	127	-	122	1	122	-	-	-	-	-	122	1.20
90	202	18,180	202	-	190	1	190	-	-	-	-	-	190	1.05
100	1,064	106,400	1,064	-	1,025	1	1,025	-	-	-	-	-	1,025	0.96
150	464	69,600	464	-	444	1	444	-	-	-	-	-	444	0.64
200	395	79,000	395	-	378	1	378	-	-	-	-	-	378	0.48
250	110	27,500	110	-	107	1	107	-	-	-	-	-	107	0.39
300	183	54,900	183	-	176	1	176	-	-	-	-	-	176	0.32
350	64	22,400	64	-	63	1	63	-	-	-	-	-	63	0.28
400	102	40,800	102	-	95	1	95	-	-	-	-	-	95	0.23
450	76	34,200	76	-	72	1	72	-	-	-	-	-	72	0.21
500	228	114,000	228	-	219	1	219	-	-	-	-	-	219	0.19
600	242	145,200	242	-	235	1	235	-	-	-	-	-	235	0.16
700	1,174	821,800	1,174	-	1,141	1	1,141	-	-	1,174	1	1,174	2,315	0.28
800	2,426	1,940,800	2,426	-	2,344	1	2,344	-	-	2,426	1	2,426	4,770	0.25
900	454	408,600	454	-	443	1	443	-	-	454	1	454	897	0.22
1,000	369	369,000	369	-	357	1	357	-	-	369	1	369	726	0.20
1,200	193	231,600	193	-	191	1	191	193	1	-	-	193	384	0.17
1,400	100	140,000	100	-	96	1	96	100	1	-	-	100	196	0.14
1,600	123	196,800	123	-	122	1	122	123	1	-	-	123	245	0.12
1,800	759	1,366,200	759	-	727	1	727	759	1	759	1	1,518	2,245	0.16
2,000	908	1,816,000	908	-	882	1	882	908	1	908	1	1,816	2,698	0.15
2,200	118	259,600	118	-	114	1	114	118	2	-	-	236	350	0.13
2,400	93	223,200	93	-	89	1	89	93	2	-	-	186	275	0.12
2,600	80	208,000	80	-	75	1	75	80	2	-	-	160	235	0.11
2,800	228	638,400	228	-	225	1	225	228	2	228	1	684	909	0.14
3,000	814	2,442,000	814	-	790	1	790	814	2	814	1	2,442	3,232	0.13
3,200	124	396,800	124	-	122	1	122	124	3	-	-	372	494	0.12
3,400	71	241,400	71	-	70	1	70	71	3	-	-	213	283	0.12
3,600	52	187,200	52	-	49	1	49	52	3	-	-	156	205	0.11
3,800	152	577,600	152	-	147	1	147	152	3	-	-	456	603	0.10
4,000	809	3,236,000	809	-	790	1	790	809	3	809	1	3,236	4,026	0.12
4,200	270	1,134,000	270	-	263	1	263	270	3	270	1	1,080	1,343	0.12
4,400	100	440,000	100	-	98	1	98	100	4	-	-	400	498	0.11
4,600	100	460,000	100	-	98	1	98	100	4	-	-	400	498	0.11
4,800	184	883,200	184	-	180	1	180	184	4	-	-	736	916	0.10
5,000	2,392	11,960,000	2,392	-	2,344	1	2,344	2,392	4	2,392	1	11,960	14,304	0.12
5,500	314	1,727,000	314	-	309	1	309	314	5	-	-	1,570	1,879	0.11
6,000	645	3,870,000	645	-	629	1	629	645	5	645	1	3,870	4,499	0.12
6,500	111	721,500	111	-	107	1	107	111	6	-	-	666	773	0.11
7,000	109	763,000	109	-	108	1	108	109	6	104	1	758	866	0.11
7,500	363	2,722,500	363	-	357	1	357	363	7	-	-	2,541	2,898	0.11
8,000	75	600,000	75	-	75	1	75	75	7	-	-	525	600	0.10
8,500	107	909,500	107	-	103	1	103	107	8	-	-	856	959	0.11
9,000	73	657,000	73	-	72	1	72	73	8	-	-	584	656	0.10
9,500	257	2,441,500	257	-	253	1	253	257	8	257	1	2,313	2,566	0.11
10,000	239	2,390,000	239	-	234	1	234	239	9	-	-	2,151	2,385	0.10
11,000	102	1,122,000	102	-	101	1	101	102	10	-	-	1,020	1,121	0.10
12,000	1,873	22,476,000	1,873	-	1,842	1	1,842	1,873	11	-	-	20,603	22,445	0.10
13,000	20	260,000	20	-	20	1	20	20	12	-	-	240	260	0.10
14,000	15	210,000	15	-	15	1	15	15	13	-	-	195	210	0.10
15,000	712	10,680,000	712	-	696	1	696	712	14	-	-	9,968	10,664	0.10
합 계	82,451	83,589,050	82,451	-	78,750	-	78,750	12,685	-	11,609	-	78,750	157,500	-

주1)	당사는 일반배정물량 157,500주를 균등배정 78,750주(50.0%), 비례배정 78,750주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	당사에서 수령한 전체 일반청약[청약 건수: 83,098건, 청약 수량: 83,730,340주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 647건, 청약 수량: 141,290주]을 제외한 내역으로 청약현황에 기재하였습니다.
주3)	균등배정 78,750주(50.0%) : 일반 청약자의 청약건수는 총 82,451건[중복건수 제외 기준]으로, 균등배정방식 배정물량 78,750주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 78,750주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	비례배정 78,750주(50.0%) : 비례배정물량 78,750주는 비례배정 경쟁률 1,060.45:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 13개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 14번째 7,000주의 경우 청약접수 109건 중 잔여 주식수인 104건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 15일 확약 -0.0 -0.06000.61000.1 -0.0 -0.07000.01개월 확약12,7601.2 -0.0 -0.01,2101.1 -0.0 -0.013,9700.93개월 확약 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.06개월 확약17,7101.6 -0.0 -0.04000.4 -0.0 -0.018,1101.11,066,84097.219,940100.093,08099.4110,36098.5249,900100.02,100100.01,542,22097.91,097,310100.019,940100.093,680100.0112,070100.0249,900100.02,100100.01,575,000100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내[15,750주 미만]로 배정하였습니다. NH투자증권 관계인수인은 9,350주, KB증권 관계인수인은 6,380주 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[유상증자 전후의 주요주주 지분변동]

(단위: 주, %)

구분	주주명	회사와의 관계	주식의 종류	증자 전		증자 후
				주식수	지분율	주식수	지분율
최대 주주등	강건우	최대주주 본인	보통주	3,472,000	41.9%	3,472,000	33.3%
	김동우	임원	보통주	1,120,000	13.5%	1,120,000	10.7%
	강혜경	특수관계인	보통주	448,000	5.4%	448,000	4.3%
	최대주주등 소계			5,040,000	60.9%	5,040,000	48.3%
5% 이상 주요주주	KTBN 18호 벤처투자조합	벤처금융	보통주	982,880	11.9%	982,880	9.4%
	이성규	직원	보통주	560,000	6.8%	560,000	5.4%
	기타 기존주주 소계			1,542,880	18.6%	1,542,880	14.8%
합 계				6,582,880	79.5%	6,582,880	63.1%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 07월 23일(수) (예정) 3. 상장일 (매매개시일) 2025년 07월 28일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2025년 07월 16일(수)
	NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
	KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)

주) 모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 07월 16일(수) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 KB증권㈜의 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)	2025년 07월 17일(목)
	KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)

주) 일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2025년 07월 17일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com)	2025년 07월 22일(화)
	KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)

주) 일반청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2025년 07월 22일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시	내용
2025년 05월 28일	증권신고서
2025년 06월 19일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 16일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 여의도동, 한국교직원공제회관 다. 투자설명서 제출일

일 시	내용
2025년 05월 28일	예비투자설명서
2025년 06월 19일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 11일	투자설명서
2025년 07월 16일	투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주44,100,000,00021,0002,100,00044,100,000,000-44,100,000,00021,0002,100,00044,100,000,000-- - - - -- - - - --44,100,000,00021,0002,100,00044,100,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 13,548,080,375 - -29,149,305,364 -1,402,614,26144,100,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 47,619주(999,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.
주2)	기타에 기재된 내역은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3)	기존 상장주선인의 의무인수분 999,999,000원이 포함된 순조달금액 43,697,384,739원에서 시설자금 금액 및 채무상환자금 금액 기준으로 안분비율을 선정하여 하기와 같이 자금의 사용목적 내역을 산출하였습니다.

[자금의 사용목적]

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
13,865,384,739	-	-	29,832,000,000	-	1,402,614,261	45,099,999,000	A
(317,304,364)	-	-	(682,694,636)	-	-	(999,999,000)	B
13,548,080,375	-	-	29,149,305,364	-	1,402,614,261	44,100,000,000	C = A - B

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.