증권발행실적보고서 6.0 주식회사 프로티나 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 23일
회 사 명 : 주식회사 프로티나
대 표 이 사 : 윤태영
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로33길11, 13층 1301호(구로동, 에이스테크노타워8차)
(전 화) 02-6959-9309
(홈페이지) http://www.proteina.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이대승
(전 화) 02-6959-9309
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개21,000,000,000-
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 18일2025년 07월 21일2025년 07월 23일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권1,500,00021,000,000,000100.00대표주관회사1,500,00021,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합25,3501.7125,350354,900,0000.0125,350354,900,0001.7기관투자자1,099,65073.32,3411,099,65015,395,100,0000.22,3411,099,65015,395,100,00073.3일반투자자375,00025.0244,640674,105,2109,437,472,940,00099.8205,955375,0005,250,000,00025.01,500,000246,982675,230,2109,453,222,940,000208,2971,500,00021,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
50 172,836 8,641,800 - - 132,492 1 132,492 - - 1,659 1 1,659 134,151 1.55%
60 950 57,000 - - 730 1 730 - - 220 1 220 950 1.67%
70 997 69,790 - - 777 1 777 - - 220 1 220 997 1.43%
80 499 39,920 - - 370 1 370 - - 129 1 129 499 1.25%
90 225 20,250 - - 174 1 174 - - 51 1 51 225 1.11%
100 3,094 309,400 - - 2,355 1 2,355 - - 739 1 739 3,094 1.00%
150 1,122 168,300 - - 866 1 866 - - 256 1 256 1,122 0.67%
200 832 166,400 - - 646 1 646 - - 186 1 186 832 0.50%
250 375 93,750 - - 289 1 289 - - 86 1 86 375 0.40%
300 511 153,300 - - 388 1 388 - - 123 1 123 511 0.33%
350 159 55,650 - - 121 1 121 - - 38 1 38 159 0.29%
400 277 110,800 - - 208 1 208 - - 69 1 69 277 0.25%
450 141 63,450 - - 98 1 98 - - 43 1 43 141 0.22%
500 503 251,500 - - 393 1 393 - - 110 1 110 503 0.20%
600 238 142,800 - - 174 1 174 - - 64 1 64 238 0.17%
700 315 220,500 - - 251 1 251 - - 64 1 64 315 0.14%
800 179 143,200 - - 136 1 136 - - 43 1 43 179 0.13%
900 116 104,400 - - 84 1 84 - - 32 1 32 116 0.11%
1,000 743 743,000 - - 568 1 568 - - 175 1 175 743 0.10%
1,500 609 913,500 - - 473 1 473 - - 136 1 136 609 0.07%
2,000 622 1,244,000 - - 480 1 480 - - 142 1 142 622 0.05%
2,500 10,493 26,232,500 - - 7,987 1 7,987 10,493 1 - - 10,493 18,480 0.07%
3,000 3,541 10,623,000 - - 2,725 1 2,725 3,541 1 - - 3,541 6,266 0.06%
3,500 668 2,338,000 - - 495 1 495 668 1 - - 668 1,163 0.05%
4,000 638 2,552,000 - - 498 1 498 638 1 140 1 778 1,276 0.05%
4,500 365 1,642,500 - - 283 1 283 365 1 82 1 447 730 0.04%
5,000 490 2,450,000 - - 368 1 368 490 1 122 1 612 980 0.04%
5,500 454 2,497,000 - - 350 1 350 454 1 104 1 558 908 0.04%
6,000 20,534 123,204,000 - - 15,734 1 15,734 20,534 1 4,800 1 25,334 41,068 0.03%
6,500 758 4,927,000 - - 575 1 575 758 2 - - 1,516 2,091 0.04%
7,000 275 1,925,000 - - 212 1 212 275 2 - - 550 762 0.04%
7,500 117 877,500 - - 85 1 85 117 2 32 1 266 351 0.04%
8,000 138 1,104,000 - - 108 1 108 138 2 30 1 306 414 0.04%
8,500 107 909,500 - - 79 1 79 107 2 28 1 242 321 0.04%
9,000 119 1,071,000 - - 93 1 93 119 2 26 1 264 357 0.03%
9,500 137 1,301,500 - - 101 1 101 137 2 36 1 310 411 0.03%
10,000 1,446 14,460,000 - - 1,118 1 1,118 1,446 3 - - 4,338 5,456 0.04%
11,000 279 3,069,000 - - 207 1 207 279 3 72 1 909 1,116 0.04%
12,000 930 11,160,000 - - 723 1 723 930 3 207 1 2,997 3,720 0.03%
13,000 223 2,899,000 - - 176 1 176 223 3 47 1 716 892 0.03%
14,000 733 10,262,000 - - 567 1 567 733 4 - - 2,932 3,499 0.03%
15,000 323 4,845,000 - - 240 1 240 323 4 83 1 1,375 1,615 0.03%
16,000 159 2,544,000 - - 128 1 128 159 4 31 1 667 795 0.03%
17,000 661 11,237,000 - - 506 1 506 661 5 - - 3,305 3,811 0.03%
18,000 279 5,022,000 - - 225 1 225 279 5 - - 1,395 1,620 0.03%
19,000 185 3,515,000 - - 141 1 141 185 5 44 1 969 1,110 0.03%
20,000 240 4,800,000 - - 171 1 171 240 5 69 1 1,269 1,440 0.03%
21,000 921 19,341,000 - - 715 1 715 921 6 - - 5,526 6,241 0.03%
22,000 306 6,732,000 - - 232 1 232 306 6 74 1 1,910 2,142 0.03%
23,000 231 5,313,000 - - 182 1 182 231 6 49 1 1,435 1,617 0.03%
24,000 9,505 228,120,000 - - 7,312 1 7,312 9,505 7 - - 66,535 73,847 0.03%
25,000 30 750,000 - - 23 1 23 30 7 - - 210 233 0.03%
26,000 17 442,000 - - 12 1 12 17 7 5 1 124 136 0.03%
27,000 18 486,000 - - 12 1 12 18 7 6 1 132 144 0.03%
28,000 39 1,092,000 - - 32 1 32 39 8 - - 312 344 0.03%
29,000 19 551,000 - - 13 1 13 19 8 6 1 158 171 0.03%
30,000 37 1,110,000 - - 28 1 28 37 8 9 1 305 333 0.03%
31,000 21 651,000 - - 17 1 17 21 8 4 1 172 189 0.03%
32,000 32 1,024,000 - - 29 1 29 32 9 - - 288 317 0.03%
33,000 19 627,000 - - 18 1 18 19 9 1 1 172 190 0.03%
34,000 18 612,000 - - 14 1 14 18 9 4 1 166 180 0.03%
35,000 438 15,330,000 - - 332 1 332 438 10 - - 4,380 4,712 0.03%
36,000 3,354 120,744,000 - - 2,561 1 2,561 3,354 10 793 1 34,333 36,894 0.03%
합계 244,640 674,105,210 - - 187,500 - 187,500 59,297 - 11,489 - 187,500 375,000 0.06%
주1) 일반배정물량 375,000주를 균등배정방식 187,500주(50.0%), 비례배정방식 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 244,640건으로 균등배정방식 배정물량 187,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 187,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 11,489주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약 16,636 6.75- 0.00 4,056 11.23 48,622 8.08 - 0.00 - 0.00 69,314 6.303개월 확약 77,831 31.57 - 0.00 5,887 16.30 227,390 37.80 - 0.00 - 0.00 311,108 28.291개월 확약 17,259 7.00 - 0.00 1,651 4.57 46,907 7.80 12,875 6.51 - 0.00 78,692 7.1615일 확약 18,985 7.70 2,185 13.25 2,618 7.25 18,297 3.04 1,177 0.60 - 0.00 43,262 3.93 115,858 46.99 14,311 86.75 21,894 60.64 260,346 43.28 183,754 92.90 1,111 100.00 597,274 54.31 246,569 100.00 16,496 100.00 36,106 100.00 601,562 100.00 197,806 100.001,111 100.00 1,099,650 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 증 자 전 증 자 후 비고
소유주식수 지분율 소유주식수 지분율
최대주주 등 윤태영 1,959,150 21.20% 1,959,150 18.17% -
윤용웅 38,000 0.41% 38,000 0.35% -
유은선 16,890 0.18% 16,890 0.16% -
윤소영 76,000 0.82% 76,000 0.70% -
김여정 91,200 0.99% 91,200 0.85% -
유호덕 22,800 0.25% 22,800 0.21% -
이대승 73,235 0.79% 73,235 0.68% -
이홍원 190,000 2.06% 190,000 1.76% -
황성택 14,785 0.16% 14,785 0.14% -
김재영 - - 1,000 0.01% 주
박경찬 - - 400 0.00% 주
소 계 2,482,060 26.86% 2,483,460 23.03% -
5% 이상 소유주주 한국산업은행 750,750 8.13% 750,750 6.96% -
LB유망벤처산업펀드 727,545 7.87% 727,545 6.75% -
소 계 1,478,295 16.00% 1,478,295 13.71% -
합 계 3,960,355 42.86% 3,961,755 36.74% -

주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2025년 07월 25일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 07월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 2025년 07월 16일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 07월 16일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜프로티나 홈페이지(http://www.proteina.co.kr) 2025년 07월 18일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 07월 18일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 07월 23일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 23일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 05월 19일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2025년 06월 09일 [정정]증권신고서(지분증권) 1차 정정
2025년 06월 20일 [정정]증권신고서(지분증권) 2차 정정
2025년 06월 30일 [정정]증권신고서(지분증권) 3차 정정
2025년 07월 11일 [정정]증권신고서(지분증권) 4차 정정
2025년 07월 11일 [정정]증권신고서(지분증권) 5차 정정
2025년 07월 16일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) (주)프로티나 : 서울시 구로구 디지털로33길11, 13층 1301호 (구로동, 에이스테크노타워8차)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 05월 19일 예비투자설명서 최초 제출
2025년 06월 09일 [정정]예비투자설명서 1차정정
2025년 06월 20일 [정정]예비투자설명서 2차정정
2025년 06월 30일 [정정]예비투자설명서 3차정정
2025년 07월 11일 [정정]예비투자설명서 4차정정
2025년 07월 11일 [정정]예비투자설명서 5차정정
2025년 07월 14일 투자설명서 효력발생
2025년 07월 16일 [정정]투자설명서 증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주21,000,000,00014,0001,500,00021,000,000,000-21,000,000,00014,0001,500,00021,000,000,000------------21,000,000,00014,0001,500,00021,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
6,360,000,000-4,650,000,000--9,990,000,00021,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 630,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.