Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

주식회사 플래티어

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 08월 09일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 플래티어
대 표 이 사 :&cr;	이 상 훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층
	(전 화) 02-554-4668
	(홈페이지) http://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 진 성
	(전 화) 02-554-4558
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개19,800,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 08월 04일2021년 08월 05일2021년 08월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권㈜1,710,00018,810,000,00095.00-하나금융투자㈜90,000990,000,0005.00-1,800,00019,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합90,0005.00190,000990,000,0000.02190,000990,000,0005.00기관투자자1,260,00070.001,3171,260,00013,860,000,0000.221,3171,260,00013,860,000,00070.00일반투자자450,00025.00467,5681,036,944,3706,184,644,785,00099.76352,779450,0004,950,000,00025.00기타----------1,800,000468,8861,038,294,3706,199,494,785,000354,0971,800,00019,800,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

225,00050.00일괄청약방식225,00050.00450,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월114,40011.304,7708.612,0905.713,66010.856,0005.001004.76131,02010.403개월133,70013.214,3407.841,9005.194,17012.363,6003.00--147,71011.721개월81,2208.021,4002.531,8905.166501.93----85,1606.7615일14,4101.421,4602.643801.041,8305.421720.14--18,2521.45668,46066.0443,40078.3830,34082.9023,43069.44110,22891.862,00095.24877,85869.671,012,190100.0055,370100.0036,600100.0033,740100.00120,000100.002,100100.001,260,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

(주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr;&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr;[KB증권]&cr;

청약단위	청약건수	청약증거금	균등배정(주1)		비례배정(주2)				최종배정
			1차(추첨)		1차(안분배정)		2차(단수주배정: 5사6입 등)		균등 추첨 미대상		균등추첨 대상
			배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수
10	161,396	55,000	1	101,077	-	-	-	-	-	60,319	1	101,077
20	16,120	110,000	1	10,080	-	-	-	-	-	6,040	1	10,080
30	5,290	165,000	1	3,331	-	-	-	-	-	1,959	1	3,331
40	3,278	220,000	1	2,082	-	-	-	-	-	1,196	1	2,082
50	5,442	275,000	1	3,452	-	-	-	-	-	1,990	1	3,452
60	1,314	330,000	1	850	-	-	-	-	-	464	1	850
70	801	385,000	1	517	-	-	-	-	-	284	1	517
80	749	440,000	1	504	-	-	-	-	-	245	1	504
90	921	495,000	1	587	-	-	-	-	-	334	1	587
100	10,621	550,000	1	6,757	-	-	-	-	-	3,864	1	6,757
150	4,228	825,000	1	2,705	-	-	-	-	-	1,523	1	2,705
200	5,288	1,100,000	1	3,403	-	-	-	-	-	1,885	1	3,403
250	825	1,375,000	1	534	-	-	-	-	-	291	1	534
300	1,822	1,650,000	1	1,171	-	-	-	-	-	651	1	1,171
350	954	1,925,000	1	604	-	-	-	-	-	350	1	604
400	1,340	2,200,000	1	860	-	-	-	-	-	480	1	860
450	444	2,475,000	1	287	-	-	-	-	-	157	1	287
500	2,226	2,750,000	1	1,469	-	-	-	-	-	757	1	1,469
600	2,528	3,300,000	1	1,667	-	-	-	-	-	861	1	1,667
700	829	3,850,000	1	515	-	-	-	-	-	314	1	515
800	719	4,400,000	1	476	-	-	-	-	-	243	1	476
900	974	4,950,000	1	609	-	-	-	-	-	365	1	609
1,000	4,379	5,500,000	1	2,825	-	-	-	-	-	1,554	1	2,825
1,500	3,532	8,250,000	1	2,337	-	-	-	-	-	1,195	1	2,337
2,000	3,221	11,000,000	1	2,095	-	-	1	3,221	1	1,126	2	2,095
2,500	1,270	13,750,000	1	860	-	-	1	1,270	1	410	2	860
3,000	1,897	16,500,000	1	1,260	-	-	1	1,897	1	637	2	1,260
3,500	3,303	19,250,000	1	2,171	-	-	1	3,303	1	1,132	2	2,171
4,000	2,957	22,000,000	1	1,968	-	-	1	2,957	1	989	2	1,968
4,500	1,330	24,750,000	1	888	-	-	1	1,330	1	442	2	888
5,000	3,169	27,500,000	1	2,086	-	-	1	3,169	1	1,083	2	2,086
5,500	1,603	30,250,000	1	1,056	1	1,603	-	-	1	547	2	1,056
6,000	1,468	33,000,000	1	977	1	1,468	-	-	1	491	2	977
6,500	745	35,750,000	1	484	1	745	-	-	1	261	2	484
7,000	49,614	38,500,000	1	33,393	1	49,614	1	16,470	1 또는 2	16,221	2 또는 3	33,393
7,500	245	41,250,000	1	158	1	245	1	245	2	87	3	158
8,000	355	44,000,000	1	243	1	355	1	355	2	112	3	243
8,500	226	46,750,000	1	149	1	226	1	226	2	77	3	149
9,000	550	49,500,000	1	399	1	550	1	550	2	151	3	399
9,500	198	52,250,000	1	142	1	198	1	198	2	56	3	142
10,000	823	55,000,000	1	572	1	823	1	823	2	251	3	572
11,000	480	60,500,000	1	354	2	480	-	-	2	126	3	354
12,000	368	66,000,000	1	265	2	368	-	-	2	103	3	265
13,000	354	71,500,000	1	230	2	354	1	354	3	124	4	230
14,000	3,400	77,000,000	1	2,499	2	3,400	1	3,400	3	901	4	2,499
15,000	362	82,500,000	1	255	2	362	1	362	3	107	4	255
16,000	340	88,000,000	1	238	3	340	-	-	3	102	4	238
17,000	285	93,500,000	1	206	3	285	-	-	3	79	4	206
18,000	626	99,000,000	1	457	3	626	1	626	4	169	5	457
19,000	324	104,500,000	1	218	3	324	1	324	4	106	5	218
20,000	599	110,000,000	1	418	3	599	1	599	4	181	5	418
21,000	352	115,500,000	1	261	4	352	-	-	4	91	5	261
22,000	198	121,000,000	1	150	4	198	-	-	4	48	5	150
23,000	185	126,500,000	1	132	4	185	1	185	5	53	6	132
24,000	274	132,000,000	1	191	4	274	1	274	5	83	6	191
25,000	260	137,500,000	1	192	4	260	1	260	5	68	6	192
26,000	179	143,000,000	1	138	5	179	-	-	5	41	6	138
27,000	199	148,500,000	1	138	5	199	-	-	5	61	6	138
28,000	1,964	154,000,000	1	1,440	5	1,964	1	1,964	6	524	7	1,440
29,000	162	159,500,000	1	119	5	162	1	162	6	43	7	119
30,000	347	165,000,000	1	245	5	347	1	347	6	102	7	245
31,000	127	170,500,000	1	93	6	127	-	-	6	34	7	93
32,000	149	176,000,000	1	111	6	149	-	-	6	38	7	111
33,000	159	181,500,000	1	121	6	159	1	159	7	38	8	121
34,000	283	187,000,000	1	202	6	283	1	283	7	81	8	202
35,000	9,384	192,500,000	1	6,843	6	9,384	1	9,384	7	2,541	8	6,843
36,000	14	198,000,000	1	12	7	14	-	-	7	2	8	12
37,000	17	203,500,000	1	11	7	17	-	-	7	6	8	11
38,000	10	209,000,000	1	7	7	10	1	10	8	3	9	7
39,000	9	214,500,000	1	9	7	9	1	9	8	-	9	9
40,000	23	220,000,000	1	19	7	23	1	23	8	4	9	19
41,000	8	225,500,000	1	6	8	8	-	-	8	2	9	6
42,000	777	231,000,000	1	570	8	777	-	-	8	207	9	570

주1)	(주)플래티어 일반청약자 균등배정은 청약건수가 균등배정 주식수를 상회하는 바, 무작위 추첨을 통해 주식을 배정하였습니다.
주2)	(주)플래티어 일반청약자 비례배정은 비례배정 경쟁률 5,040.52 : 1을 기준으로 안분배정 진행 후, 1주 미만의 잔여주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다(7,000주 청약단위는 청약접수 49,614건 중 16,470건에 추첨을 통해 1주씩 추가 배정).

&cr;[하나금융투자]

청약단위	청약건수	청약증거금	균등배정(주1)		비례배정(주2)				최종배정
			1차(추첨)		1차		2차		균등 추첨 미대상		균등추첨 대상
			배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수	배정주식수	배정건수
10	89,501	55,000	1	7,413	-	-	-	-	-	82,088	1	7,413
20	6,554	110,000	1	528	-	-	-	-	-	6,026	1	528
30	1,672	165,000	1	113	-	-	-	-	-	1,559	1	113
40	1,169	220,000	1	92	-	-	-	-	-	1,077	1	92
50	1,771	275,000	1	138	-	-	-	-	-	1,633	1	138
60	536	330,000	1	48	-	-	-	-	-	488	1	48
70	308	385,000	1	21	-	-	-	-	-	287	1	21
80	285	440,000	1	20	-	-	-	-	-	265	1	20
90	326	495,000	1	24	-	-	-	-	-	302	1	24
100	2,287	550,000	1	172	-	-	-	-	-	2,115	1	172
150	715	825,000	1	68	-	-	-	-	-	647	1	68
200	1,116	1,100,000	1	99	-	-	-	-	-	1,017	1	99
250	202	1,375,000	1	15	-	-	-	-	-	187	1	15
300	305	1,650,000	1	32	-	-	-	-	-	273	1	32
350	204	1,925,000	1	21	-	-	-	-	-	183	1	21
400	281	2,200,000	1	21	-	-	-	-	-	260	1	21
450	91	2,475,000	1	11	-	-	-	-	-	80	1	11
500	459	2,750,000	1	40	-	-	-	-	-	419	1	40
600	260	3,300,000	1	29	-	-	-	-	-	231	1	29
700	144	3,850,000	1	11	-	-	-	-	-	133	1	11
800	155	4,400,000	1	15	-	-	-	-	-	140	1	15
900	200	4,950,000	1	18	-	-	-	-	-	182	1	18
1,000	585	5,500,000	1	50	-	-	-	-	-	535	1	50
1,100	14,940	6,050,000	1	1,243	-	-	-	-	-	13,697	1	1,243
1,200	49	6,600,000	1	1	-	-	-	-	-	48	1	1
1,300	37	7,150,000	1	5	-	-	-	-	-	32	1	5
1,400	23	7,700,000	1	2	-	-	-	-	-	21	1	2
1,500	44	8,250,000	1	3	-	-	-	-	-	41	1	3
1,600	25	8,800,000	1	2	-	-	-	-	-	23	1	2
1,700	35	9,350,000	1	2	-	-	-	-	-	33	1	2
1,800	80	9,900,000	1	5	-	-	-	-	-	75	1	5
1,900	18	10,450,000	1	2	-	-	-	-	-	16	1	2
2,000	157	11,000,000	1	6	-	-	-	-	-	151	1	6
2,100	23	11,550,000	1	1	-	-	-	-	-	22	1	1
2,200	11,799	12,100,000	1	979	-	-	1	11,250	1 또는 2	10,820	1 또는 2	979

주1)	(주)플래티어 일반청약자 균등배정은 청약건수가 균등배정 주식수를 상회하는 바, 무작위 추첨을 통해 주식을 배정하였습니다.
주2)	(주)플래티어 일반청약자 비례배정은 모든 청약단위에서 1주 미만의 단수주가 발생하여, 단수주가 가장 높은 청약단위 2,200주에서 비례배정 대상 수량(11,250주)를 무작위 추첨 배정하였습니다.

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이상훈	보통주	2,823,800	44.01%	2,823,800	34.15%	-
	한상훈	보통주	234,400	3.65%	234,400	2.83%	-
	정종기	보통주	176,600	2.75%	176,600	2.14%	-
	진병권	보통주	176,600	2.75%	176,600	2.14%	-
	양승철	보통주	88,400	1.38%	88,400	1.07%	-
	신훈철	보통주	88,400	1.38%	88,400	1.07%	-
	소계		3,588,200	55.93%	3,588,200	43.39%	-
5% 이상 주주	아폴론사모투자합자회사	보통주	1,657,400	25.83%	1,657,400	20.04%	-
	오비트-크레딧사일로1호신기술투자조합	보통주	425,500	6.63%	425,500	5.15%	-
	소계		2,082,900	32.47%	2,082,900	25.19%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자등기일&cr;&cr;2021년 08월 11일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 08월 12일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 03일 (화)
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 03일 (화)

&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;&cr;청약공고는 2021년 8월 4일(수) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였습니다.

&cr;

3. 청약 결과 배정 공고&cr;&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 8월 9일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였습니다.&cr;&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr; - 2021년 06월 18일 (증권신고서)&cr; - 2021년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서&cr;1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) KB증권 주식회사&cr; - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;3) 하나금융투자 주식회사&cr; - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로82&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr; - 2021년 06월 18일 (예비투자설명서)&cr; - 2021년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 07월 30일 (투자설명서)&cr; - 2021년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주19,800,000,00011,0001,800,00019,800,000,000-19,800,000,00011,0001,800,00019,800,000,000------------19,800,000,00011,0001,800,00019,800,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--8,786,000,000-9,266,000,0001,748,000,00019,800,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발비용(1,500백만원) 및 발행제비용이 일부(248백만원) 포함되어 있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.