| 2020 년 7 월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 서식 변경에 따른 기재사항 추가 | - | 186,000,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 내용변경에 따른 정정 | 2023년 07월 29일 | 2023년 08월 27일 |
| 7. 원금상환방법 | 내용변경에 따른 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 7월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 8월 27일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. |
| 8. 사채발행방법&cr;- 전환청구기간 | 내용변경에 따른 정정 | 시작일: 2021년 07월 29일&cr;종료일: 2023년 07월 21일 | 시작일: 2021년 08월 27일&cr;종료일: 2023년 08월 19일 |
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 서식 변경에 따른 기재사항 추가 | - | 최저조정가액(원) : 500&cr;&cr;최저 조정가액 근거 : [당사 정관 제14조의 6]&cr;이사회는 제1항의 사유로 전환사채를 발행시 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른"시가하락 등에 의한 전환가액의 조정"에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.&cr;&cr;발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) : 186,000,000,000 |
| 9-1 옵션에 관한 사항 | 내용변경에 따른 정정 |
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 7월 29일 및 이후 매 1개월 에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.&cr; (1) 조기상환 청구금액 :&cr; 2021년07월29일: 권면금액의100.00% 2021년08월29일: 권면금액의100.00% 2021년09월29일: 권면금액의100.00% 2021년10월29일: 권면금액의100.00% 2021년11월29일: 권면금액의100.00% 2021년12월29일: 권면금액의100.00% 2022년01월29일: 권면금액의100.00% 2022년02월28일: 권면금액의100.00%&cr;2022년03월29일: 권면금액의100.00% 2022년04월29일: 권면금액의100.00% 2022년05월29일: 권면금액의100.00% 2022년06월29일: 권면금액의100.00% 2022년07월29일: 권면금액의100.00% 2022년08월29일: 권면금액의100.00% 2022년09월29일: 권면금액의100.00% 2022년10월29일: 권면금액의100.00%&cr;2022년11월29일: 권면금액의100.00% 2022년12월29일: 권면금액의100.00% 2023년01월29일: 권면금액의100.00% 2023년02월28일: 권면금액의100.00%&cr;2023년03월29일: 권면금액의100.00% 2023년04월29일: 권면금액의100.00% 2023년05월29일: 권면금액의100.00% 2023년06월29일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr; 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2021-07-04 2021-07-14 2021-07-29 100.00% 02차 2021-08-04 2021-08-16 2021-08-29 100.00% 03차 2021-09-04 2021-09-14 2021-09-29 100.00% 04차 2021-10-04 2021-10-14 2021-10-29 100.00% 05차 2021-11-04 2021-11-15 2021-11-29 100.00% 06차 2021-12-04 2021-12-14 2021-12-29 100.00% 07차 2022-01-04 2020-01-14 2022-01-29 100.00% 08차 2022-02-03 2022-02-14 2022-02-28 100.00%&cr;09차 2022-03-04 2022-03-14 2022-03-29 100.00% 10차 2022-04-04 2022-04-14 2022-04-29 100.00% 11차 2022-05-04 2022-05-16 2022-05-29 100.00% 12차 2022-06-04 2022-06-14 2022-06-29 100.00% 13차 2022-07-04 2022-07-14 2022-07-29 100.00% 14차 2022-08-04 2022-08-16 2022-08-29 100.00% 15차 2022-09-04 2022-09-14 2022-09-29 100.00% 16차 2022-10-04 2022-10-14 2022-10-29 100.00%&cr;17차 2022-11-04 2022-11-14 2022-11-29 100.00% 18차 2022-12-04 2022-12-14 2022-12-29 100.00% 19차 2023-01-04 2023-01-16 2023-01-29 100.00% 20차 2023-02-03 2023-02-13 2023-02-28 100.00% 21차 2023-03-04 2023-03-14 2023-03-29 100.00% 22차 2023-04-04 2023-04-14 2023-04-29 100.00% 23차 2023-05-04 2023-05-15 2023-05-29 100.00% 24차 2023-06-04 2023-06-14 2023-06-29 100.00% |
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 8월 27일 및 이후 매 1개월 에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.&cr; &cr;(1) 조기상환 청구금액 :&cr; 2021년08월27일: 권면금액의100.00% 2021년09월27일: 권면금액의100.00% 2021년10월27일: 권면금액의100.00% 2021년11월27일: 권면금액의100.00% 2021년12월27일: 권면금액의100.00% 2022년01월27일: 권면금액의100.00% 2022년02월27일: 권면금액의100.00% 2022년03월27일: 권면금액의100.00%&cr;2022년04월27일: 권면금액의100.00% 2022년05월27일: 권면금액의100.00% 2022년06월27일: 권면금액의100.00% 2022년07월27일: 권면금액의100.00% 2022년08월27일: 권면금액의100.00% 2022년09월27일: 권면금액의100.00% 2022년10월27일: 권면금액의100.00% 2022년11월27일: 권면금액의100.00%&cr;2022년12월27일: 권면금액의100.00% 2023년01월27일: 권면금액의100.00% 2023년02월27일: 권면금액의100.00% 2023년03월27일: 권면금액의100.00%&cr;2023년04월27일: 권면금액의100.00% 2023년05월27일: 권면금액의100.00% 2023년06월27일: 권면금액의100.00% 2023년07월27일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr; 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2021-08-02 2021-08-12 2021-08-27 100.00% 02차 2021-09-02 2021-09-13 2021-09-27 100.00% 03차 2021-10-02 2021-10-12 2021-10-27 100.00% 04차 2021-11-02 2021-11-12 2021-11-27 100.00% 05차 2021-12-02 2021-12-13 2021-12-27 100.00% 06차 2022-01-02 2022-01-12 2022-01-27 100.00% 07차 2022-02-02 2020-02-14 2022-02-27 100.00% 08차 2022-03-02 2022-03-14 2022-03-27 100.00%&cr;09차 2022-04-02 2022-04-12 2022-04-27 100.00% 10차 2022-05-02 2022-05-12 2022-05-27 100.00% 11차 2022-06-02 2022-06-13 2022-06-27 100.00% 12차 2022-07-02 2022-07-12 2022-07-27 100.00% 13차 2022-08-02 2022-08-12 2022-08-27 100.00% 14차 2022-09-02 2022-09-13 2022-09-27 100.00% 15차 2022-10-02 2022-10-12 2022-10-27 100.00% 16차 2022-11-02 2022-11-14 2022-11-27 100.00%&cr;17차 2022-12-02 2022-12-12 2022-12-27 100.00% 18차 2023-01-02 2023-01-12 2023-01-27 100.00% 19차 2023-02-02 2023-02-13 2023-02-27 100.00% 20차 2023-03-02 2023-03-13 2023-03-27 100.00% 21차 2023-04-02 2023-04-12 2023-04-27 100.00% 22차 2023-05-02 2023-05-12 2023-05-22 100.00% 23차 2023-06-02 2023-06-12 2023-06-27 100.00% 24차 2023-07-02 2023-07-12 2023-07-27 100.00% |
| 12. 납입일 | 내용변경에 따른 정정 | 2020년 07월 29일 | 2020년 08월 27일 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 서식 변경에 따른 기재사항 추가 | - | 주1 |
&cr;주1)
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 9,000,000,000 | 2,251 | 3,998,223 | 2021년 03월 19일 ~ 2023년 02월 19일 | - | |||
| 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,728 | 2,893,518 | 2021년 03월 30일 ~ 2023년 02월 28일 | - | |||
| 소계 | 14,000,000,000 | - | (A) | 6,891,741 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | - | (B) | 3,021,148 | 2021년 08월 27일 ~ 2023년 08월 19일 | |||
| 합계 | 24,000,000,000 | - | 9,912,889 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 27,134,839 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 36.53 | |||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 9 월 11 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)대호에이엘 | |
| 대 표 이 사 : | 노 영 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 | |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.daeho-al.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 | (성 명) 노 영 훈 |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 전환청구에 관한 사항&cr;&cr;(1) 전환 청구 기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금 상환기일 전 1주일 전날까지로 한다.
(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 본점&cr;(3) 전환 청구절차 및 방법 : 전환사채증권과 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.&cr;(4) 전환의 효력발생 시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.&cr;(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소 : 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr;(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||