타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)네오크레마
| 국적 |
대한민국
대표자 |
김재환
| 자본금(원) |
3,663,997,500
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
7,327,995
주요사업 |
기능성 당 및 펩타이드 제품 제조, 식품첨가물 등의 상품 유통
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
2,117,195
| 양수금액(원)(A) |
35,027,563,500
| 총자산(원)(B) |
101,175,472,248
| 총자산대비(%)(A/B) |
34.62
| 자기자본(원)(C) |
68,044,402,176
| 자기자본대비(%)(A/C) |
51.48
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
2,117,195
| 지분비율(%) |
26.53
| 4. 양수목적 |
신규 사업 진출을 통한 사업역량 강화
| 5. 양수예정일자 |
2022년 01월 19일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
김재환
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 대금지급 형태 : 현금 지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여&cr; 2) 대금지급시기 (현금지급(구주)) : &cr; - 양수주식수 : 1,463,600주&cr; - 계약금(9,000,000,000원) : 2021년 11월 29일 계약 체결일 지급&cr; - 잔금(16,027,560,000원) : 2022년 1월 19일 예정&cr; 3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) :&cr; - 취득주식수 : 653,595주&cr; - 유상증자 주금납입금 (10,000,003,500원) : 2022년 1월 21일 &cr; 4) 자금조달 방법 : 자체자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가
| 외부평가기관의 명칭 |
이촌회계법인
| 외부평가 기간 |
2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 28일
| 외부평가 의견 |
적정
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2021년 11월 29일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr;
1) 발행회사인 (주)네오크레마는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조ㆍ식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.&cr;2) 보고서에 기재된 내용은 (주)네오크레마의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정)참여 내용을 합쳐서 기재하였습니다.&cr;3) 본 주식양수거래(구주)는 김재환외 2명이 보유하고 있는 지분 3,502,300주 중에서 김재환이 보유한 주식 일부에 해당하는 1,463,600주를 당사가 양수하는 건이며, 2021년 11월 29일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr;4) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)네오크레마가 유상증자로 발행예정인 신주 653,595주를 제
3자배정으로 취득
하는 것이며, 2021년 1월 21일 납입예정입니다.&cr;5)
상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2021년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.&cr;6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년말)기준이며, '자기자본'은 최근 분기 결산기준일(2021년 9월말) 현재의 자기자본 금액을 반영하였습니다.&cr;7) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2021년 1월 21일입니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.&cr;8) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
49,175
9,388
39,787
3,658
29,821
1,367
적정
우리회계법인
| 전년도 |
47,211
9,345
37,867
3,628
19,777
1,026
적정
우리회계법인
| 전전년도 |
32,287
9,137
23,150
135
21,745
3,562
적정
삼덕회계법인
* 상기 요약재무상황은 연결재무제표 기준입니다.