| 2021 년 12 월 27 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 내용 변경에 따른 정정 | 179,500,000,000 | 181,000,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 12월 28일 | 2025년 01월 21일 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경에 따른 정정 | 만 기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일(2024년 12월 28일)에 전자등록금액의 103.215%에 해당하는 금액 (단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만 기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 는 만기일 (2025년 01월 21일) 에 전자등록금액의 103.215%에 해당하는 금액 (단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한&cr; 사항&cr;- 전환청구기간 | 납입일 변경에 따른 정정 | 시작일 : 2022년 12월 28일&cr;종료일 : 2024년 12월 21일 | 시작일 : 2023년 01월 21일&cr;종료일 : 2025년 01월 14일 |
| 9. 전환에 관한&cr; 사항&cr;-시가하락에 따른 전환가액 조정&cr; * 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | 내용 변경에 따른 정정 | 179,500,000,000 | 181,000,000,000 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 01월 21일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 |
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2021년 12월 28일 | 2022년 01월 21일 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | 가. 전환청구에 관한 사항 &cr;(1) 전환 청구 기간 : “본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 날 (2022년 12월 28일) 부터 만기일 1주일 전날 (2024년 12월 21일) 까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다. | 가. 전환청구에 관한 사항 &cr; (1) 전환 청구 기간 : “본 사채” 발행일로부터 1년이 되 는 날 (2023년 01월 21일) 부터 만기일 1주일 전날 (2025년 01월 14일) 까지로 하 되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다. |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | 주1) 참조 | 주2) 참조 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 서식변경사항 적용 | 주3) 참조 | 주4) 참조 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 납입일 변경에 따른 정정 | 주5) 참조 | 주6) 참조 |
&cr;주1)&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 28일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-11-23 |
2022-12-07 |
2022-12-28 |
101.0189% |
|
2차 |
2022-12-22 |
2023-01-05 |
2023-01-28 |
101.1093% |
|
3차 |
2023-01-20 |
2023-02-07 |
2023-02-28 |
101.1998% |
|
4차 |
2023-02-20 |
2023-03-07 |
2023-03-28 |
101.2816% |
|
5차 |
2023-03-24 |
2023-04-07 |
2023-04-28 |
101.3712% |
|
6차 |
2023-04-20 |
2023-05-08 |
2023-05-28 |
101.4580% |
|
7차 |
2023-05-23 |
2023-06-07 |
2023-06-28 |
101.5476% |
|
8차 |
2023-06-23 |
2023-07-07 |
2023-07-28 |
101.6354% |
|
9차 |
2023-07-21 |
2023-08-04 |
2023-08-28 |
101.7262% |
|
10차 |
2023-08-24 |
2023-09-07 |
2023-09-28 |
101.8170% |
|
11차 |
2023-09-19 |
2023-10-06 |
2023-10-28 |
101.9068% |
|
12차 |
2023-10-24 |
2023-11-07 |
2023-11-28 |
101.9997% |
|
13차 |
2023-11-22 |
2023-12-06 |
2023-12-28 |
102.0897% |
|
14차 |
2023-12-21 |
2024-01-08 |
2024-01-28 |
102.1837% |
|
15차 |
2024-01-22 |
2024-02-05 |
2024-02-28 |
102.2778% |
|
16차 |
2024-02-21 |
2024-03-07 |
2024-03-28 |
102.3658% |
|
17차 |
2024-03-25 |
2024-04-08 |
2024-04-28 |
102.4600% |
|
18차 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
2024-05-28 |
102.5511% |
|
19차 |
2024-05-23 |
2024-06-07 |
2024-06-28 |
102.6454% |
|
20차 |
2024-06-24 |
2024-07-08 |
2024-07-28 |
102.7376% |
|
21차 |
2024-07-23 |
2024-08-06 |
2024-08-28 |
102.8330% |
|
22차 |
2024-08-21 |
2024-09-04 |
2024-09-28 |
102.9284% |
|
23차 |
2024-09-19 |
2024-10-04 |
2024-10-28 |
103.0229% |
|
24차 |
2024-10-24 |
2024-11-07 |
2024-11-28 |
103.1205% |
&cr;주2) &cr; 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 01월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-12-19 |
2023-01-02 |
2023-01-21 |
101.0189% |
|
2차 |
2023-01-13 |
2023-01-31 |
2023-02-21 |
101.1093% |
|
3차 |
2023-02-13 |
2023-02-27 |
2023-03-21 |
101.1911% |
|
4차 |
2023-03-17 |
2023-03-31 |
2023-04-21 |
101.2816% |
|
5차 |
2023-04-13 |
2023-04-27 |
2023-05-21 |
101.3693% |
|
6차 |
2023-05-16 |
2023-05-30 |
2023-06-21 |
101.4599% |
|
7차 |
2023-06-16 |
2023-06-30 |
2023-07-21 |
101.5476% |
|
8차 |
2023-07-14 |
2023-07-28 |
2023-08-21 |
101.6383% |
|
9차 |
2023-08-17 |
2023-08-31 |
2023-09-21 |
101.7291% |
|
10차 |
2023-09-12 |
2023-09-26 |
2023-10-21 |
101.8170% |
|
11차 |
2023-10-17 |
2023-10-31 |
2023-11-21 |
101.9088% |
|
12차 |
2023-11-16 |
2023-11-30 |
2023-12-21 |
101.9977% |
|
13차 |
2023-12-14 |
2023-12-29 |
2024-01-21 |
102.0897% |
|
14차 |
2024-01-15 |
2024-01-29 |
2024-02-21 |
102.1837% |
|
15차 |
2024-02-14 |
2024-02-28 |
2024-03-21 |
102.2717% |
|
16차 |
2024-03-18 |
2024-04-01 |
2024-04-21 |
102.3658% |
|
17차 |
2024-04-11 |
2024-04-25 |
2024-05-21 |
102.4579% |
|
18차 |
2024-05-16 |
2024-05-30 |
2024-06-21 |
102.5532% |
|
19차 |
2024-06-17 |
2024-07-01 |
2024-07-21 |
102.6454% |
|
20차 |
2024-07-16 |
2024-07-30 |
2024-08-21 |
102.7407% |
|
21차 |
2024-08-13 |
2024-08-28 |
2024-09-21 |
102.8361% |
|
22차 |
2024-09-09 |
2024-09-26 |
2024-10-21 |
102.9284% |
|
23차 |
2024-10-17 |
2024-10-31 |
2024-11-21 |
103.0250% |
|
24차 |
2024-11-18 |
2024-12-02 |
2024-12-21 |
103.1184% |
&cr;주3)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 모트핵심역량산업3호투자조합 | - | 5,000,000,000 |
&cr;주4)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모트핵심역량산업3호투자조합 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 5,000,000,000 |
&cr; 주5)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,500,000,000 | 2,172 | 1,151,012 | 2021년 11월 27일 ~ 2023년 11월 20일 | - | |||
| 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 2,381 | 3,359,932 | 2022년 01월 08일 ~ 2023년 12월 08일 | - | |||
| 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 3,991 | 2,505,637 | 2022년 09월 10일 ~ 2024년 08월 10일 | - | |||
| 소계 | 20,500,000,000 | - | (A) | 7,016,581 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 3,690 | (B) | 1,355,013 | 2022년 12월 28일 ~ 2024년 12월 21일 | - | ||
| 합계 | 25,500,000,000 | - | 8,371,594 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 49,844,529 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 16.80 | |||||||
&cr; 주6)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 2,172 | 460,405 | 2021년 11월 27일 ~ 2023년 11월 20일 | ||||
| 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 2,381 | 3,359,932 | 2022년 01월 08일 ~ 2023년 12월 08일 | ||||
| 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 3,669 | 2,725,538 | 2022년 09월 10일 ~ 2024년 08월 10일 | ||||
| 소계 | 19,000,000,000 | - | (A) | 6,545,875 | - | |||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 3,690 | (B) | 1,355,013 | 2023년 01월 21일 ~ 2025년 01월 14일 | |||
| 합계 | 24,000,000,000 | - | 7,900,888 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 50,535,136 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.63 | |||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 23 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)대호에이엘 | |
| 대 표 이 사 : | 노 영 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 | |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.daeho-al.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 노 영 훈 |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 전환청구에 관한 사항 &cr; (1) 전환 청구 기간 : “본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 날 (2023년 01월 21일) 부터 만기일 1주일 전날 (2025년 01월 14일) 까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
(2) 전환 청구 장소 : 한국예탁결제원 본원 및 지원&cr;(3) 전환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, “발행회사”는 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 “발행회사의 명의개서대리인”과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.
(7) 미발행 주식의 보유: “발행회사”는 전환청구기간 종료 시까지“발행회사”가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: “발행회사”는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다.
(9) 전환가격 조정시 공고: 전환가격이 조정될 경우에 “발행회사는” 조정일로부터 7일 이내에 “사채권자”에게 그에 관하여 서면으로 통지하거나 전자공시시스템에 공시(금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 통보)한다.&cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 01월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-12-19 |
2023-01-02 |
2023-01-21 |
101.0189% |
|
2차 |
2023-01-13 |
2023-01-31 |
2023-02-21 |
101.1093% |
|
3차 |
2023-02-13 |
2023-02-27 |
2023-03-21 |
101.1911% |
|
4차 |
2023-03-17 |
2023-03-31 |
2023-04-21 |
101.2816% |
|
5차 |
2023-04-13 |
2023-04-27 |
2023-05-21 |
101.3693% |
|
6차 |
2023-05-16 |
2023-05-30 |
2023-06-21 |
101.4599% |
|
7차 |
2023-06-16 |
2023-06-30 |
2023-07-21 |
101.5476% |
|
8차 |
2023-07-14 |
2023-07-28 |
2023-08-21 |
101.6383% |
|
9차 |
2023-08-17 |
2023-08-31 |
2023-09-21 |
101.7291% |
|
10차 |
2023-09-12 |
2023-09-26 |
2023-10-21 |
101.8170% |
|
11차 |
2023-10-17 |
2023-10-31 |
2023-11-21 |
101.9088% |
|
12차 |
2023-11-16 |
2023-11-30 |
2023-12-21 |
101.9977% |
|
13차 |
2023-12-14 |
2023-12-29 |
2024-01-21 |
102.0897% |
|
14차 |
2024-01-15 |
2024-01-29 |
2024-02-21 |
102.1837% |
|
15차 |
2024-02-14 |
2024-02-28 |
2024-03-21 |
102.2717% |
|
16차 |
2024-03-18 |
2024-04-01 |
2024-04-21 |
102.3658% |
|
17차 |
2024-04-11 |
2024-04-25 |
2024-05-21 |
102.4579% |
|
18차 |
2024-05-16 |
2024-05-30 |
2024-06-21 |
102.5532% |
|
19차 |
2024-06-17 |
2024-07-01 |
2024-07-21 |
102.6454% |
|
20차 |
2024-07-16 |
2024-07-30 |
2024-08-21 |
102.7407% |
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21차 |
2024-08-13 |
2024-08-28 |
2024-09-21 |
102.8361% |
|
22차 |
2024-09-09 |
2024-09-26 |
2024-10-21 |
102.9284% |
|
23차 |
2024-10-17 |
2024-10-31 |
2024-11-21 |
103.0250% |
|
24차 |
2024-11-18 |
2024-12-02 |
2024-12-21 |
103.1184% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 한국산업은행 성서지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 25일전부터 15일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr; &cr;
다. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :&cr; (1). 매매예약&cr; 1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 30%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다. &cr; 2) 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예 금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다. &cr; 3) 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다.&cr;단, 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우, 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다.&cr;(2) 중도상환청구권
1) 발행회사는 매매목적물의 전 부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
2) 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.&cr;3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 2%에 해당하는 금액을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다. 또한, 발행회사는 본 계약에 따른 중도상환청구권 취득대가의 제1차 지급이후에는 중도상환청구권의 행사를 포기하더라도 본 계약에 따른 중도상환청구권 취득대가를 전액 지급하여야 한다.&cr;4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다
- 행사가능비율: 발행금액의 30%&cr; - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날부터 17개월까지, 매 1개월 행사가능&cr; - 중도상환 보장수익률: 연 5%(3개월복리)&cr; - 중도상환청구권 이행보증 수수료 : 2%
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||