증권발행실적보고서 2.6 엔젯 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 11월 14일
회 사 명 : 엔젯 주식회사
대 표 이 사 : 변도영
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 (고색동 939)
(전 화) 070-4892-8156
(홈페이지) http://www.enjet.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 혁
(전 화) 070-4892-8156
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개21,000,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 신주모집 2,100,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 09일2022년 11월 10일2022년 11월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권㈜2,100,00021,000,000,000100.00-2,100,00021,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 인수금액은 신주모집 2,1000,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합00.000000.000000.00기관투자자1,575,00075.002931,575,00015,750,000,00061.662931,575,00015,750,000,00075.00일반투자자525,00025.004,137979,3609,793,600,00038.344,137522,0325,220,320,00024.86상장주선인------12,96829,680,0000.142,100,0004,4302,554,36025,543,600,0004,4312,100,00021,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.
주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 각 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 243,08446.56일괄청약방식278,94853.44522,032100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
10 1,591 15,910 1,591 5 7,955 0 0 0 0 0 7,955 50.0%
10 392 3,920 392 10 3,920 0 0 0 0 0 3,920 100.0%
20 548 10,960 548 10 5,480 0 0 0 0 0 5,480 50.0%
20 149 2,980 149 20 2,980 0 0 0 0 0 2,980 100.0%
30 140 4,200 140 15 2,100 0 0 0 0 0 2,100 50.0%
30 42 1,260 42 30 1,260 0 0 0 0 0 1,260 100.0%
40 120 4,800 120 20 2,400 0 0 0 0 0 2,400 50.0%
40 30 1,200 30 40 1,200 0 0 0 0 0 1,200 100.0%
50 120 6,000 120 25 3,000 0 0 0 0 0 3,000 50.0%
50 42 2,100 42 50 2,100 0 0 0 0 0 2,100 100.0%
60 50 3,000 50 30 1,500 0 0 0 0 0 1,500 50.0%
60 21 1,260 21 60 1,260 0 0 0 0 0 1,260 100.0%
70 18 1,260 18 35 630 0 0 0 0 0 630 50.0%
70 7 490 7 70 490 0 0 0 0 0 490 100.0%
80 29 2,320 29 40 1,160 0 0 0 0 0 1,160 50.0%
80 6 480 6 80 480 0 0 0 0 0 480 100.0%
90 15 1,350 15 45 675 0 0 0 0 0 675 50.0%
90 3 270 3 90 270 0 0 0 0 0 270 100.0%
100 259 25,900 259 50 12,950 0 0 0 0 0 12,950 50.0%
100 84 8,400 84 100 8,400 0 0 0 0 0 8,400 100.0%
200 136 27,200 136 100 13,600 0 0 0 0 0 13,600 50.0%
200 34 6,800 34 200 6,800 0 0 0 0 0 6,800 100.0%
300 34 10,200 34 150 5,100 0 0 0 0 0 5,100 50.0%
300 10 3,000 10 300 3,000 0 0 0 0 0 3,000 100.0%
400 24 9,600 24 200 4,800 0 0 0 0 0 4,800 50.0%
400 5 2,000 5 400 2,000 0 0 0 0 0 2,000 100.0%
500 24 12,000 24 250 6,000 0 0 0 0 0 6,000 50.0%
500 9 4,500 9 500 4,500 0 0 0 0 0 4,500 100.0%
600 22 13,200 22 300 6,600 0 0 0 0 0 6,600 50.0%
600 5 3,000 5 600 3,000 0 0 0 0 0 3,000 100.0%
700 6 4,200 6 350 2,100 0 0 0 0 0 2,100 50.0%
800 9 7,200 9 400 3,600 0 0 0 0 0 3,600 50.0%
900 5 4,500 5 450 2,250 0 0 0 0 0 2,250 50.0%
900 1 900 1 900 900 0 0 0 0 0 900 100.0%
1,000 41 41,000 41 500 20,500 0 0 0 0 0 20,500 50.0%
1,000 12 12,000 12 938 11,256 0 0 0 0 0 11,256 93.8%
1,000 2 2,000 2 939 1,878 0 0 0 0 0 1,878 93.9%
1,500 7 10,500 7 750 5,250 0 0 0 0 0 5,250 50.0%
1,500 1 1,500 1 938 938 0 0 0 0 0 938 62.5%
2,000 24 48,000 24 938 22,512 24 62 0 0 1,488 24,000 50.0%
2,000 1 2,000 1 938 938 1 62 1 1,000 1,062 2,000 100.0%
2,000 4 8,000 4 939 3,756 4 61 0 0 244 4,000 50.0%
2,500 4 10,000 4 938 3,752 4 312 0 0 1,248 5,000 50.0%
3,000 6 18,000 6 938 5,628 6 562 0 0 3,372 9,000 50.0%
3,000 2 6,000 2 939 1,878 2 561 0 0 1,122 3,000 50.0%
4,000 2 8,000 2 938 1,876 2 1,062 0 0 2,124 4,000 50.0%
5,000 8 40,000 8 938 7,504 8 1,562 0 0 12,496 20,000 50.0%
5,000 2 10,000 2 939 1,878 2 1,561 0 0 3,122 5,000 50.0%
5,500 1 5,500 1 939 939 1 1,811 0 0 1,811 2,750 50.0%
6,000 4 24,000 4 938 3,752 4 2,062 0 0 8,248 12,000 50.0%
7,000 5 35,000 5 938 4,690 5 2,562 0 0 12,810 17,500 50.0%
10,000 5 50,000 5 938 4,690 5 4,062 0 0 20,310 25,000 50.0%
11,000 1 11,000 1 938 938 1 4,562 0 0 4,562 5,500 50.0%
12,000 2 24,000 2 938 1,876 2 5,062 0 0 10,124 12,000 50.0%
12,500 1 12,500 1 938 938 1 5,312 0 0 5,312 6,250 50.0%
12,500 1 12,500 1 938 938 1 5,312 1 3,750 9,062 10,000 80.0%
13,500 1 13,500 1 938 938 1 5,812 0 0 5,812 6,750 50.0%
15,000 1 15,000 1 938 938 1 6,562 0 0 6,562 7,500 50.0%
18,500 2 37,000 2 938 1,876 2 8,312 0 0 16,624 18,500 50.0%
26,000 1 26,000 1 939 939 1 12,061 0 0 12,061 13,000 50.0%
30,000 1 30,000 1 938 938 1 14,062 0 0 14,062 15,000 50.0%
52,000 5 260,000 5 938 4,690 5 25,062 0 0 125,310 130,000 50.0%
합계 4,137 979,360 4,137 - 243,084 84 - 2 4,750 278,948 522,032 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월00.0000.0000.00130,00024.9900.0000.00130,0008.25664,500100.00120,400100.0059,800100.00390,30075.01210,000100.000 0.001,445,00091.75664,500100.00120,400100.0059,800100.00520,300100.00210,000 100.0000.001,575,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의 종류 공모전 공모후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 변도영 보통주 2,310,000 27.64% 2,310,000 21.96%
변우성 보통주 233,340 2.79% 233,340 2.22%
변우중 보통주 233,340 2.79% 233,340 2.22%
부닷귀엔 보통주 220,000 2.63% 220,000 2.09%
김수정 보통주 163,320 1.95% 163,320 1.55%
강혁 보통주 100,000 1.20% 100,000 0.95%
양여정 보통주 80,000 0.96% 80,000 0.76%
변은숙 보통주 80,000 0.96% 80,000 0.76%
김수지 보통주 40,000 0.48% 40,000 0.38%
성백훈 보통주 40,000 0.48% 40,000 0.38%
소계(최대주주 등) 보통주 3,500,000 41.88% 3,500,000 33.28%
5% 이상 주주 KTBN 8호 투자조합 보통주 1,000,000 11.96% 1,000,000 9.51%
지유반도체성장투자조합 보통주 821,160 9.83% 821,160 7.81%
Applied Ventures Innovation Fund I,L.P. 보통주 734,580 8.79% 734,580 6.98%
엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합 보통주 601,160 7.19% 601,160 5.72%
소계 보통주 3,156,900 37.77% 3,156,900 30.01%
주요주주 지분율 합계 6,656,900 79.65% 6,656,900 63.29%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2022년 11월 08일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2022년 11월 08일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 11월 08일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2022년 11월 08일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2022년 11월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 09월 23일 (증권신고서) - 2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 엔젯 주식회사: 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일

- 2022년 09월 23일 (예비투자설명서) - 2022년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 02일 (투자설명서) - 2022년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000-21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000------------21,000,000,00010,0002,100,00021,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
13,868,457,00002,000,000,000005,131,543,00021,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2) 기타의 경우 개발비, 해외진출비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분 주식수
실권주 2,968주
단수주 -
합 계 2,968주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)
배정대상자 회사 또는최대주주와의 관계 배정 후 소유주식수 비 고
주식주 지분율
미래에셋증권㈜ 대표주관회사 63,000 0.60 인수분
계 - 63,000 0.60 -

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 10,517,817주 기준입니다.주2) 2,968주는 상장주선인인 미래에셋증권㈜가 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 63,000주에 포함됩니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.