증권발행실적보고서 6.0 케이비제32호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 06월 27일
회 사 명 : 케이비제32호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김세준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)
(전 화)02-6114-0997
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책)기타비상무이사 (성 명) 원현희
(전 화)02-6114-0997
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개12,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 06월 24일2025년 06월 25일2025년 06월 27일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권6,000,00012,000,000,000100.0대표주관회사6,000,00012,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자4,500,00075.01,9554,500,0009,000,000,0002.31,9554,500,0009,000,000,00075.0일반투자자1,500,00025.084,784489,401,300978,802,600,00097.784,7841,500,0003,000,000,00025.06,000,00086,739493,901,300987,802,600,00086,7396,000,00012,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 750,00050.0일괄청약방식750,00050.01,500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 39,890 398,900 39,890 8 33,131 1 352,251 0 0 0 0 0 352,251 88.31%
20 21,882 437,640 21,882 8 18,526 1 193,582 0 0 0 0 0 193,582 44.23%
30 2,106 63,180 2,106 8 1,770 1 18,618 0 0 0 0 0 18,618 29.47%
40 672 26,880 672 8 567 1 5,943 0 0 0 0 0 5,943 22.11%
50 2,676 133,800 2,676 8 2,256 1 23,664 0 0 0 0 0 23,664 17.69%
60 181 10,860 181 8 155 1 1,603 0 0 0 0 0 1,603 14.76%
70 129 9,030 129 8 118 1 1,150 0 0 0 0 0 1,150 12.74%
80 98 7,840 98 8 77 1 861 0 0 0 0 0 861 10.98%
90 83 7,470 83 8 66 1 730 0 0 0 0 0 730 9.77%
100 1,514 151,400 1,514 8 1,243 1 13,355 0 0 0 0 0 13,355 8.82%
150 778 116,700 778 8 639 1 6,863 0 0 0 0 0 6,863 5.88%
200 296 59,200 296 8 244 1 2,612 0 0 0 0 0 2,612 4.41%
250 329 82,250 329 8 277 1 2,909 0 0 0 0 0 2,909 3.54%
300 194 58,200 194 8 162 1 1,714 0 0 0 0 0 1,714 2.95%
350 107 37,450 107 8 91 1 947 0 0 107 1 107 1,054 2.81%
400 524 209,600 524 8 428 1 4,620 0 0 524 1 524 5,144 2.45%
450 422 189,900 422 8 380 1 3,756 0 0 422 1 422 4,178 2.20%
500 890 445,000 890 8 771 1 7,891 0 0 890 1 890 8,781 1.97%
600 363 217,800 363 8 298 1 3,202 0 0 363 1 363 3,565 1.64%
700 99 69,300 99 8 81 1 873 99 1 0 0 99 972 1.40%
800 71 56,800 71 8 63 1 631 71 1 0 0 71 702 1.24%
900 63 56,700 63 8 54 1 558 63 1 0 0 63 621 1.10%
1,000 343 343,000 343 8 291 1 3,035 343 1 343 1 686 3,721 1.08%
1,100 189 207,900 189 8 164 1 1,676 189 1 189 1 378 2,054 0.99%
1,200 86 103,200 86 8 77 1 765 86 1 86 1 172 937 0.91%
1,300 58 75,400 58 8 53 1 517 58 1 58 1 116 633 0.84%
1,400 35 49,000 35 8 29 1 309 35 2 0 0 70 379 0.77%
1,500 143 214,500 143 8 122 1 1,266 143 2 0 0 286 1,552 0.72%
1,600 34 54,400 34 8 30 1 302 34 2 0 0 68 370 0.68%
1,700 49 83,300 49 8 43 1 435 49 2 49 1 147 582 0.70%
1,800 125 225,000 125 8 99 1 1,099 125 2 125 1 375 1,474 0.66%
1,900 51 96,900 51 8 44 1 452 51 2 51 1 153 605 0.62%
2,000 166 332,000 166 8 146 1 1,474 166 3 0 0 498 1,972 0.59%
2,100 33 69,300 33 8 32 1 296 33 3 0 0 99 395 0.57%
2,200 22 48,400 22 8 18 1 194 22 3 0 0 66 260 0.54%
2,300 26 59,800 26 8 19 1 227 26 3 26 1 104 331 0.55%
2,400 101 242,400 101 8 88 1 896 101 3 101 1 404 1,300 0.54%
2,500 186 465,000 186 8 166 1 1,654 186 3 186 1 744 2,398 0.52%
2,600 31 80,600 31 8 22 1 270 31 3 31 1 124 394 0.49%
2,700 21 56,700 21 8 16 1 184 21 4 0 0 84 268 0.47%
2,800 18 50,400 18 8 16 1 160 18 4 0 0 72 232 0.46%
2,900 20 58,000 20 8 19 1 179 20 4 0 0 80 259 0.45%
3,000 119 357,000 119 8 95 1 1,047 119 4 119 1 595 1,642 0.46%
3,100 66 204,600 66 8 63 1 591 66 4 66 1 330 921 0.45%
3,200 24 76,800 24 8 22 1 214 24 4 24 1 120 334 0.43%
3,300 25 82,500 25 8 22 1 222 25 5 0 0 125 347 0.42%
3,400 13 44,200 13 8 12 1 116 13 5 0 0 65 181 0.41%
3,500 49 171,500 49 8 41 1 433 49 5 0 0 245 678 0.40%
3,600 19 68,400 19 8 18 1 170 19 5 19 1 114 284 0.42%
3,700 48 177,600 48 8 45 1 429 48 5 48 1 288 717 0.40%
3,800 52 197,600 52 8 48 1 464 52 5 52 1 312 776 0.39%
3,900 28 109,200 28 8 27 1 251 28 5 28 1 168 419 0.38%
4,000 61 244,000 61 8 58 1 546 61 6 0 0 366 912 0.37%
4,100 17 69,700 17 8 15 1 151 17 6 0 0 102 253 0.36%
4,200 18 75,600 18 8 17 1 161 18 6 0 0 108 269 0.36%
4,300 20 86,000 20 8 18 1 178 20 6 20 1 140 318 0.37%
4,400 62 272,800 62 8 55 1 551 62 6 62 1 434 985 0.36%
4,500 56 252,000 56 8 47 1 495 56 6 56 1 392 887 0.35%
4,600 26 119,600 26 8 21 1 229 26 7 0 0 182 411 0.34%
4,700 14 65,800 14 8 10 1 122 14 7 0 0 98 220 0.33%
4,800 20 96,000 20 8 17 1 177 20 7 0 0 140 317 0.33%
4,900 27 132,300 27 8 22 1 238 27 7 27 1 216 454 0.34%
5,000 374 1,870,000 374 8 322 1 3,314 374 7 374 1 2,992 6,306 0.34%
5,500 116 638,000 116 8 103 1 1,031 116 8 0 0 928 1,959 0.31%
6,000 145 870,000 145 8 130 1 1,290 145 9 0 0 1,305 2,595 0.30%
6,500 120 780,000 120 8 105 1 1,065 120 9 120 1 1,200 2,265 0.29%
7,000 93 651,000 93 8 81 1 825 93 10 93 1 1,023 1,848 0.28%
7,500 139 1,042,500 139 8 122 1 1,234 139 11 108 1 1,637 2,871 0.28%
8,000 56 448,000 56 8 49 1 497 56 12 0 0 672 1,169 0.26%
8,500 63 535,500 63 8 54 1 558 63 13 0 0 819 1,377 0.26%
9,000 69 621,000 69 8 56 1 608 69 13 69 1 966 1,574 0.25%
9,500 38 361,000 38 8 32 1 336 38 14 38 1 570 906 0.25%
10,000 254 2,540,000 254 8 233 1 2,265 254 15 0 0 3,810 6,075 0.24%
11,000 107 1,177,000 107 8 91 1 947 107 16 107 1 1,819 2,766 0.24%
12,000 93 1,116,000 93 8 85 1 829 93 18 0 0 1,674 2,503 0.22%
13,000 79 1,027,000 79 8 75 1 707 79 19 79 1 1,580 2,287 0.22%
14,000 63 882,000 63 8 55 1 559 63 21 0 0 1,323 1,882 0.21%
15,000 186 2,790,000 186 8 159 1 1,647 186 23 0 0 4,278 5,925 0.21%
16,000 58 928,000 58 8 50 1 514 58 24 58 1 1,450 1,964 0.21%
17,000 54 918,000 54 8 48 1 480 54 26 0 0 1,404 1,884 0.21%
18,000 59 1,062,000 59 8 51 1 523 59 27 59 1 1,652 2,175 0.20%
19,000 41 779,000 41 8 36 1 364 41 29 0 0 1,189 1,553 0.20%
20,000 156 3,120,000 156 8 136 1 1,384 156 30 156 1 4,836 6,220 0.20%
21,000 46 966,000 46 8 41 1 409 46 32 0 0 1,472 1,881 0.19%
22,000 43 946,000 43 8 36 1 380 43 33 43 1 1,462 1,842 0.19%
23,000 52 1,196,000 52 8 48 1 464 52 35 0 0 1,820 2,284 0.19%
24,000 47 1,128,000 47 8 44 1 420 47 36 47 1 1,739 2,159 0.19%
25,000 239 5,975,000 239 8 221 1 2,133 239 38 0 0 9,082 11,215 0.19%
26,000 35 910,000 35 8 31 1 311 35 39 35 1 1,400 1,711 0.19%
27,000 36 972,000 36 8 34 1 322 36 41 0 0 1,476 1,798 0.18%
28,000 47 1,316,000 47 8 42 1 418 47 42 47 1 2,021 2,439 0.19%
29,000 37 1,073,000 37 8 35 1 331 37 44 0 0 1,628 1,959 0.18%
30,000 138 4,140,000 138 8 129 1 1,233 138 46 0 0 6,348 7,581 0.18%
31,000 38 1,178,000 38 8 31 1 335 38 47 38 1 1,824 2,159 0.18%
32,000 30 960,000 30 8 25 1 265 30 49 0 0 1,470 1,735 0.18%
33,000 29 957,000 29 8 27 1 259 29 50 29 1 1,479 1,738 0.18%
34,000 38 1,292,000 38 8 34 1 338 38 52 0 0 1,976 2,314 0.18%
35,000 94 3,290,000 94 8 84 1 836 94 53 94 1 5,076 5,912 0.18%
36,000 22 792,000 22 8 19 1 195 22 55 0 0 1,210 1,405 0.18%
37,000 33 1,221,000 33 8 26 1 290 33 56 33 1 1,881 2,171 0.18%
38,000 36 1,368,000 36 8 33 1 321 36 58 0 0 2,088 2,409 0.18%
39,000 26 1,014,000 26 8 25 1 233 26 59 26 1 1,560 1,793 0.18%
40,000 107 4,280,000 107 8 98 1 954 107 61 0 0 6,527 7,481 0.17%
41,000 29 1,189,000 29 8 27 1 259 29 62 29 1 1,827 2,086 0.18%
42,000 28 1,176,000 28 8 23 1 247 28 64 0 0 1,792 2,039 0.17%
43,000 24 1,032,000 24 8 24 1 216 24 65 24 1 1,584 1,800 0.17%
44,000 27 1,188,000 27 8 23 1 239 27 67 27 1 1,836 2,075 0.17%
45,000 52 2,340,000 52 8 47 1 463 52 69 0 0 3,588 4,051 0.17%
46,000 15 690,000 15 8 14 1 134 15 70 15 1 1,065 1,199 0.17%
47,000 22 1,034,000 22 8 19 1 195 22 72 0 0 1,584 1,779 0.17%
48,000 30 1,440,000 30 8 27 1 267 30 73 30 1 2,220 2,487 0.17%
49,000 22 1,078,000 22 8 21 1 197 22 75 0 0 1,650 1,847 0.17%
50,000 2,227 111,350,000 2,227 8 2,083 1 19,899 2,227 76 2,227 1 171,479 191,378 0.17%
55,000 83 4,565,000 83 8 77 1 741 83 84 0 0 6,972 7,713 0.17%
60,000 592 35,520,000 592 8 539 1 5,275 592 92 0 0 54,464 59,739 0.17%
65,000 56 3,640,000 56 8 52 1 500 56 99 56 1 5,600 6,100 0.17%
70,000 59 4,130,000 59 8 54 1 526 59 107 0 0 6,313 6,839 0.17%
75,000 199 14,925,000 199 8 189 1 1,781 199 115 0 0 22,885 24,666 0.17%
80,000 52 4,160,000 52 8 48 1 464 52 122 52 1 6,396 6,860 0.16%
85,000 27 2,295,000 27 8 27 1 243 27 130 0 0 3,510 3,753 0.16%
90,000 44 3,960,000 44 8 38 1 390 44 138 0 0 6,072 6,462 0.16%
95,000 32 3,040,000 32 8 31 1 287 32 145 32 1 4,672 4,959 0.16%
100,000 189 18,900,000 189 8 179 1 1,691 189 153 0 0 28,917 30,608 0.16%
105,000 29 3,045,000 29 8 27 1 259 29 161 0 0 4,669 4,928 0.16%
110,000 31 3,410,000 31 8 27 1 275 31 168 31 1 5,239 5,514 0.16%
115,000 21 2,415,000 21 8 19 1 187 21 176 0 0 3,696 3,883 0.16%
120,000 38 4,560,000 38 8 33 1 337 38 184 0 0 6,992 7,329 0.16%
125,000 1,081 135,125,000 1,081 8 1,030 1 9,678 1,081 191 1,081 1 207,552 217,230 0.16%
130,000 7 910,000 7 8 7 1 63 7 199 7 1 1,400 1,463 0.16%
135,000 4 540,000 4 8 4 1 36 4 207 0 0 828 864 0.16%
140,000 3 420,000 3 8 3 1 27 3 214 3 1 645 672 0.16%
145,000 4 580,000 4 8 2 1 34 4 222 4 1 892 926 0.16%
150,000 353 52,950,000 353 8 334 1 3,158 353 230 0 0 81,190 84,348 0.16%
합계 84,784 489,401,300 84,784 - 71,728 - 750,000 11,650 - 9,343 - 750,000 1,500,000 -
주1) 균등배정: 1인당 균등배정 주식수 8.85주 산출되는 바, 청약단위 10 초과인 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 9주 배정하였습니다.
주2) 비례배정: 경쟁률 651.54:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 60개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 61번째 청약단위(7,500주)의 경우 청약접수 139건 중 잔여주식수인 108건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월2,1130.07----------2,1130.053,191,15699.93135,581100.00219,270100.00501,880100.00450,000100.00--4,497,88799.953,193,269100.00135,581100.00219,270100.00501,880100.00450,000100.00--4,500,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
서울아이알네트워크(주) 보통주 300,000 90.91% 300,000 4.74% 발기주주
유니크투자자문(주) 보통주 10,000 3.03% 10,000 0.16% 발기주주
수성에셋인베스트먼트(주) 보통주 10,000 3.03% 10,000 0.16% 발기주주
KB증권(주) 보통주 10,000 3.03% 10,000 0.16% 발기주주
소계 보통주 330,000 100.00% 330,000 5.21% -
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 330,000주와 6,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2025년 07월 04일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 06월 30일(예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 2025년 06월 23일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2025년 06월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com) 2025년 06월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권(주) 홈페이지 2025년 06월 27일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 27일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 05월 26일 (증권신고서) 2025년 06월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제32호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2025년 05월 26일 (예비투자설명서) 2025년 06월 19일 (투자설명서) 2025년 06월 23일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----12,000,000,00012,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음