| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 14 | 종류 | 제14회 국내 무기명식 무보증 사모 전환사 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2018-10-05 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 더블유홀딩컴퍼니 | 대표이사 | 윤기태,김세연 | |
| 자본금(원) | 89,815,769,851 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 162,917,940 | 주요사업 | 물류,투자,부동산임대,유리사업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면총액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 30,502,464,431 | ||||
| 자기자본대비(%) | 16.39 | ||||
| 대기업여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 재무구조개선 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2019-07-16 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-16 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년6개월이 되는 날인 2020년 04월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] - 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(대주주 및 그 특수관계자 중 결정 예정) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 대주주 및 그 특수관계자 다. 취득규모 : 최대 6,519,000,000원(발행금액의 30%) 라. 제3자가 될 수 있는 자 : 대주주 및 그 특수관계자 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 10,185,937 주를 취득할 수 있게 되며, 액면가 리픽싱 조정 후에는 최대 65,190,000 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.88%에서 최대 28.58%(액면가 리픽싱)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사 보유중인 W홀딩컴퍼니 제14회 전환사채 처분 금액은 금 오십억원이며, (주)이에스브이 발행 제4회차 전환사채(금 오십억원)로 수령함.
- 상기 3번 '사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2018년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 4번 '처분내역'의 자기자본은 당사의 2018년말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||