| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-05-12 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-05-12 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 23,269,502,500 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 23,269,502,500 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-04-30 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 23,269,502,500 | ||||
| 산정근거 | 사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다. | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-05-12 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다. | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 11,845 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 아이마켓코리아 발행 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,964,500 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 5.9 | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-05-19 | ||||
| 종료일 | 2028-04-12 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액입니다. 2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | - | - | 1,000,000,000 | - |
| (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 1,500,000,000 | - |
| (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 1,100,000,000 | - |
| (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 800,000,000 | - |
| (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 700,000,000 | - |
| (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 700,000,000 | - |
| (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 1,000,000,000 | - |
| (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | - | - | 700,000,000 | - |
| (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | - | - | 1,000,000,000 | - |
| (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | - | - | 1,000,000,000 | - |
| (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | - | - | 1,000,000,000 | - |
| (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | - | - | 2,000,000,000 | - |
| (본건 펀드13의 신탁업자 지위에서) 주식회사 한국씨티은행 |
- | - | - | 4,800,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | - | - | 2,000,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | - | - | 3,000,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 | - | - | - | 969,502,500 | - |