| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 5월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이마켓코리아 | |
| 대 표 이 사 : | 김 학 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩) | |
| (전 화) 02-3708-5678 | ||
| (홈페이지)http://www.imarketkorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김 인 철 |
| (전 화) 02-3708-5678 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2027년 5월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(가) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
|||
| 1 | 2027-03-16 | 2027-04-15 | 2027-05-15 | 100% |
| 2 | 2027-06-16 | 2027-07-16 | 2027-08-15 | 100% |
| 3 | 2027-09-16 | 2027-10-18 | 2027-11-15 | 100% |
| 4 | 2027-12-17 | 2028-01-17 | 2028-02-15 | 100% |
| 5 | 2028-03-16 | 2028-04-17 | 2028-05-15 | 100% |
| 6 | 2028-06-16 | 2028-07-17 | 2028-08-15 | 100% |
| 7 | 2028-09-16 | 2028-10-16 | 2028-11-15 | 100% |
| 8 | 2028-12-17 | 2029-01-16 | 2029-02-15 | 100% |
| 9 | 2029-03-16 | 2029-04-16 | 2029-05-15 | 100% |
| 10 | 2029-06-16 | 2029-07-16 | 2029-08-15 | 100% |
| 11 | 2029-09-16 | 2029-10-16 | 2029-11-15 | 100% |
| 12 | 2029-12-17 | 2030-01-16 | 2030-02-15 | 100% |
(나) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(다) 조기상환 지급장소 : 우리은행 포스코기업영업지원팀
(라) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)]
1. 매도청구권
발행회사(이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 1년이 경과한 날(2026년 5월 15일) 및 그 날부터 발행일 이후 2년이 경과한 날(2027년 5월 15일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다.
2. 매도청구권 행사 절차 및 방법
(1) 매도청구권 행사 방법
본 사채의 발행일 이후 1년이 경과한 날(2026년 5월 15일) 및 그 날부터 발행일 이후 2년이 경과한 날(2027년 5월 15일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급기일” 이라 한다)에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일로부터 30일전부터 20일전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 발행회사는 마지막 매매대금 지급기일(2027년 5월 15일)에 대해서만 ‘매매대금 지급기일’의 45일 전부터 35일전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다.
(2) 매매대금
매도청구권자의 매매대금은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 2.00%(이하 "Call 수익률")을 3개월마다 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call 수익률인 연 복리 2.00%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금지급기일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
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FROM |
TO |
|||
| 1 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 102.0150% |
| 2 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 2026-08-15 | 102.5251% |
| 3 | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 103.0377% |
| 4 | 2027-01-16 | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 103.5529% |
| 5 | 2027-03-31 | 2027-04-12 | 2027-05-15 | 104.0707% |
(3) 매도청구권 행사대금 지급 및 사채인도
매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 실물로 인도하거나 대상채권이 전자등록된 경우 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급한다.
3. 매도청구권 행사 범위
매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
4. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 5월 15일까지 발행당시 인수금액의 20%에 해당하는 사채는 주식으로 교환할 수 없다. 단, 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일(2027년 4월 12일)까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일(2027년 4월 13일)부터 종료된다.
5. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책
사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 양도가 이루어진 날로부터 5영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.
6. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실
사채권자가 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대해 원리금 상환을 청구하는 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.
7. 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 행사기간)에 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
본건 펀드 1: 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
본건 펀드 2: 안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제15호(전문)
본건 펀드 3: 라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호
본건 펀드 4: 라이노스 메자닌 일반 사모투자신탁 제23호
본건 펀드 5: 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제24호
본건 펀드 6: 라이노스 메자닌 일반 사모 증권투자신탁 제25호
본건 펀드 7: 신한TheCredit2일반사모혼합자산투자신탁
본건 펀드 8: 신한TheCredit3일반사모증권투자신탁
본건 펀드 9: DBLUX일반사모투자신탁제1호
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||