| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 제3회 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | ㈜애자일소다 | 대표이사 | 최대우 | |
| 자본금(원) | 4,764,328,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 9,528,656 | 주요사업 | AI 소프트웨어 개발 및 솔루션 판매 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 32,759,317,309 | ||||
| 자기자본대비(%) | 15.3 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | AI기반 서비스사업의 확대 및 AI서비스 역량 확보로 자사 제품경쟁력 제고 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025-07-18 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과되는 2026년07월18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. 다만, 본 사채 발행 이후 2년 이내 발행회사의 IPO를 완료하지 못하거나 추가 외부 투자를 유치하지 못할 경우, 2026년 결산시 손익분기점을 달성하지 못한 경우에는 조기상환수익률을 연 복리 8.0%로 적용한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 본 주권 관련 사채권의 취득은 새로 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. - 상기 2번 '사채권 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 3번 '취득내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2024년 말) 연결재무제표 기준 입니다. - 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 3,966 | 8,877 | -4,911 | 4,764 | 6,098 | -5,235 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 5,106 | 5,040 | 65 | 4,729 | 7,105 | -7,491 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전전년도 | 8,286 | 3,218 | 5,067 | 4,717 | 6,894 | -8,433 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| ㈜애자일소다 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | 789-87-00079 |
| 직업(사업내용) | AI소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 구축 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 최대우 | 1,827,580 | 19.18 |
| 대표이사 | 최대우 | 1,827,580 | 19.18 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,966 | 자본금 | 4,764 |
| 부채총계 | 8,877 | 매출액 | 6,098 |
| 자본총계 | -4,911 | 당기순손익 | -5,235 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 없음 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.0% | |
| 만기이자율(%) | 4.0% | ||
| 사채만기일 | 2030-07-18 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 5,247 | ||
| 전환가액 결정방법 | 발행회사는 비상장법인으로서 발행회사와 인수인(투자자)간 협의를 통하여 전환가격을 결정함. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 발행회사의 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025-08-18 | |
| 종료일 | 2030-06-17 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 발행회사가 사채권자의 전환권 행사가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 전환가액은 매번 다음과 같이 조정한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액/(1+주식배당율 또는 무상증자비율) 나. 발행회사가 보통주식, 전환주식 등 신주를 발행하거나 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 연계 사채를 발행하면서, 1주당 전환가액(조정 사유에 따라 전환가액이 조정된 경우에는 조정된 전환가액)을 하회하는 가격으로 주당 발행가격 및 전환가격(이하 "발행가격 등"이라 함)을 정하는 경우에는, 그 하회하는 발행가격 등을 새로운 전환가액으로 한다. 다. 전환기간 중 발행회사의 주식의 분할, 병합 또는 자본의 감소 등으로 전환가액의 조정이 필요한 경우에는, 해당 사유가 발생하기 전에 본 건 사채가 전부 보통 주식으로 전환된 상태였다면 위 주식의 분할, 병합 또는 자본의 감소 등에 의해 변경되는 사채권자 보유 주식수가 전환으로 인하여 받게 되는 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다.(예, 액면가액을 10분의 1로 주식 분할을 하는 경우 전환가액도 10분의 1로 조정). 라. 발행회사가 한국거래소가 개설하는 유가증권시장이나 코스닥시장에 기업공개를 하는 경우(SPAC-Special Purpose Auquisition Company-과의 합병, 우회상장을 포함한다), 1주당 전환가액(조정 사유에 따라 전환가액이 조정된 경우에는 조정된 전환가액)은 기업공개 시 1주당 공모가액의 70%에 해당하는 금액과 1주당 전환가액 중 작은 금액으로 조정된다. 마. 발행회사가 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환 등 M&A를 하는 경우, 1주당 전환가액(조정 사유에 따라 전환가액이 조정된 경우에는 조정된 전환가액)은 M&A 시 1주당 평가가액의 70%에 해당하는 금액과 1주당 전환가액 중 작은금액으로 조정된다. 바. 본 계약 체결 후 최초의 실사에서 공정가치 평가를 실시하여, 평가 금액이 500억원을 하회할 경우 전환가액에 대한 조정을 실시한다. 조정의 하한은 발행회사의 제1회 전환사채 발행 시의 주당 전환가액 [4,834원]으로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||