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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 5월 29일 | |
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| 회 사 명 : | (주)알파홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 김영선, 구희도 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층 | |
| (전 화)070-4600-0000 | ||
| (홈페이지)http://www.alpha-holdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)이 정 승 |
| (전 화)070-4600-0058 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 05월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가.조기상환 지급일
2020년 05월 30일, 2020년 08월 30일, 2020년 11월 30일, 2021년 02월 28일,
2021년 05월 30일, 2021년 08월 30일, 2021년 11월 30일, 2022년 02월 28일
나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
다.조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점
라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-03-30 |
2020-04-30 |
2020-05-30 |
101.0000% |
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2차 |
2020-06-30 |
2020-07-30 |
2020-08-30 |
101.2575% |
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3차 |
2020-09-30 |
2020-10-30 |
2020-11-30 |
101.5150% |
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4차 |
2020-12-30 |
2021-01-30 |
2021-02-28 |
101.7725% |
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5차 |
2021-03-30 |
2021-04-30 |
2021-05-30 |
102.0300% |
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6차 |
2021-06-30 |
2021-07-30 |
2021-08-30 |
102.2952% |
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7차 |
2021-09-30 |
2021-10-30 |
2021-11-30 |
102.5605% |
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8차 |
2021-12-30 |
2022-01-30 |
2022-02-28 |
102.8257% |
&cr;마.조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.&cr;&cr;3. 사채의발행방법 : 본사채는 사모에의한 일시발행으로 실물로 발행한다.&cr;&cr;4. 전환가액 산정: 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액
나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가
&cr; 5. 타법인 주식 및 출자증권 취득 예상 내역 &cr;
| 회사 | 사업내용 | 취득예상금액 | 예상시기 |
| (주)플러스칩 | 주문형반도체설계및용역외 | 약 46억원 | 2019년 5월 이내 |
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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