주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(유상증자결정)

2.5

(주)알파홀딩스



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 12월 03일

회 사 명 :	(주)알파홀딩스
대 표 이 사 :	김종인, 최진규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층
	(전 화)070-4600-0000
	(홈페이지)http://www.alpha-holdings.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)최진규
	(전 화)070-4600-0000

유상증자 결정

3,952,570-50021,804,082--- 10,000,002,100---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거

주식의 내용

기타

2,530-10제10조 (신주인수권)2022년 04월 25일2022년 01월 01일-2022년 05월 18일아니오아니오아니오---해당없음2021년 12월 03일4-참석아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.&cr;(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인률 10% 를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)&cr;&cr; ※ 신주 발행가액 산정표

주식회사 알파홀딩스 유상증자 발행가액 산정
기산일 : 2021년 12월 02일(이사회 결의일 전일) (단위: 원, 주)
일자	종 가	일별거래량	일별거래대금	산술평균
2021-12-02		52,126	146,332,460	2,807
2021-12-01		161,139	440,577,865	2,734
2021-11-30		139,126	390,188,425	2,805
2021-11-29		96,461	278,666,830	2,889
2021-11-28
2021-11-27
2021-11-26		160,585	483,807,365	3,013
2021-11-25		55,208	172,284,890	3,121
2021-11-24		54,638	171,778,500	3,144
2021-11-23		68,280	220,390,280	3,228
2021-11-22		218,251	724,372,765	3,319
2021-11-21
2021-11-20
2021-11-19		88,382	273,024,880	3,089
2021-11-18		204,528	637,463,080	3,117
2021-11-17		51,902	170,483,450	3,285
2021-11-16		42,329	141,713,815	3,348
2021-11-15		38,778	129,065,110	3,328
2021-11-14
2021-11-13
2021-11-12		27,705	91,978,945	3,320
2021-11-11		42,160	138,688,745	3,290
2021-11-10		67,850	225,910,665	3,330
2021-11-09		40,749	139,841,310	3,432
2021-11-08		101,349	345,322,955	3,407
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-05		79,691	276,355,275	3,468
2021-11-04		83,944	296,608,040	3,533
2021-11-03		48,228	170,727,960	3,540
합계	(A) 1개월 가중산술평균주가	1,923,409	6,065,583,610	3153.6
	(B) 1주일 가중산술평균주가	609,437	1,739,572,945	2854.4
	(C) 최근일 가중산술평균주가	2021년 12월 2일		2807.3
기준&cr;주가	(D) 산술평균	(A+B+C)/3		2938.4
	(E) 최근일 가중산술평균주가	2021-12-02		2807.3
	(F) 기준주가	MIN[D,E]		2807.3
할 인 율		10.00%		2526.6
발 행 가 액		호가단위 미만은 상위 호가로 절상		2,530

&cr; (3) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.&cr;(4) 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.&cr;(5) 청약일 : 2021년 12월 03일&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조【신주인수권】

① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 근로자복지 기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 취득

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

시스템세미투자펀드1호-경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 1,185,7711년간&cr;보호예수시스템세미투자펀드2호-경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 1,185,7711년간&cr;보호예수인피니트테크펀드1호-경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 1,185,7711년간&cr;보호예수프리미어바이오(주)최대주주경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 395,2571년간&cr;보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

시스템세미투자펀드1호1장재영100--장재영100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

202112월------10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 상기 단체의 기본정보는 확정사항이 아니며, 최종 납입 후 정정공시를 통해 단체 정보를 확정할 예정입니다.&cr;※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항이 없으며, 금번 유상증자로 인하여 당사 최대주주의 변경 사항은 없습니다.&cr;

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

시스템세미투자펀드2호1박철균100--박철균100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

202112월------10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

인피니트테크펀드1호1이상혁100--이상혁100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

202112월------10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견