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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 06월 15일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 JTC | |
| 대 표 이 사 : | 구철모 | |
| 본 점 소 재 지 : | 일본 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1&cr;하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F | |
| (전 화) +81-92-260-8364, 02-785-9101 | ||
| (홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 마츠모토 아츠오 |
| (전 화) +81-70-1369-8305 | ||
| 공 시 대 리 인 : | (대리인명) 한미회계법인 |
| (대표자) 신기동 | |
| (주 소) 서울특별시 강남구 테헤란로77길 13, 6층 | |
| (전 화) 02-3453-4554 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; 1) 조기상환지급기 일 및 청구금액
2023년 06월 29일: 권면금액의 102.0148%
2023년 09월 29일: 권면금액의 102.2698%
2023년 12월 29일: 권면금액의 102.5255%
2024년 03월 29일: 권면금액의 102.7818%
2024년 06월 29일: 권면금액의 103.0388%
2024년 09월 29일: 권면금액의 103.2963%
2024년 12월 29일: 권면금액의 103.5546%
2025년 03월 29일: 권면금액의 103.8134%
2025년 06월 29일: 권면금액의 104.0730%
2025년 09월 29일: 권면금액의 104.3332%
2025년 12월 29일: 권면금액의 104.5940%
2026년 03월 29일: 권면금액의 104.8554%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 40일전부터 25일전까지 사이에 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
|
|
From |
To |
|||
|
60일 전 |
30 일전 |
|||
|
1차 |
2023-05-20 |
2023-06-04 |
2023-06-29 |
102.0148% |
|
2차 |
2023-08-20 |
2023-09-04 |
2023-09-29 |
102.2698% |
|
3차 |
2023-11-19 |
2023-12-04 |
2023-12-29 |
102.5255% |
|
4차 |
2024-02-18 |
2024-03-04 |
2024-03-29 |
102.7818% |
|
5차 |
2024-05-20 |
2024-06-04 |
2024-06-29 |
103.0388% |
|
6차 |
2024-08-20 |
2024-09-04 |
2024-09-29 |
103.2963% |
|
7차 |
2024-11-19 |
2024-12-04 |
2024-12-29 |
103.5546% |
|
8차 |
2025-02-17 |
2025-03-04 |
2025-03-29 |
103.8134% |
|
9차 |
2025-05-20 |
2025-06-04 |
2025-06-29 |
104.0730% |
|
10차 |
2025-08-20 |
2025-09-04 |
2025-09-29 |
104.3332% |
|
11차 |
2025-11-19 |
2025-12-04 |
2025-12-29 |
104.5940% |
|
12차 |
2026-02-17 |
2026-03-04 |
2026-03-29 |
104.8554% |
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 또는 서울 소재 IR사무소
4) 조기상환 지급장소 : 미즈호은행 서울지점
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 사채권자임을 증명하는 서류(사채증권 등)와 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
&cr; 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 2021년 06월 30일 이후 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 06월 29일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2023년 05월 29일)까지 매 1개월 마다 도래하는 지불기일(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr; &cr; 1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울 및 동경에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터10영업일 전까지의 사이에 사채권자에게 매도청구권 대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인으로부터의 전술한 통지서면이 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
&cr;2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.
|
구분 |
매도청구권 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구 대상 사채의 매매대금 |
|
|
From |
To |
|||
|
1차 |
2022-05-30 |
2022-06-15 |
2022-06-29 |
102.0095% |
|
2차 |
2022-07-01 |
2022-07-15 |
2022-07-29 |
102.1758% |
|
3차 |
2022-07-29 |
2022-08-12 |
2022-08-29 |
102.3477% |
|
4차 |
2022-08-30 |
2022-09-15 |
2022-09-29 |
102.5195% |
|
5차 |
2022-09-30 |
2022-10-17 |
2022-10-29 |
102.6884% |
|
6차 |
2022-11-01 |
2022-11-15 |
2022-11-29 |
102.8631% |
|
7차 |
2022-12-01 |
2022-12-15 |
2022-12-29 |
103.0321% |
|
8차 |
2022-12-29 |
2023-01-12 |
2023-01-29 |
103.2094% |
|
9차 |
2023-01-31 |
2023-02-14 |
2023-02-29 |
103.3812% |
|
10차 |
2023-02-28 |
2023-03-15 |
2023-03-29 |
103.5472% |
|
11차 |
2023-04-03 |
2023-04-17 |
2023-04-29 |
103.7217% |
|
12차 |
2023-04-27 |
2023-05-15 |
2023-05-29 |
103.8906% |
&cr;3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채의 사채권자임을 증명하는 서류(사채증권 등)을 매수인에게 제출하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여 연체이자는 연복리 10%의 이율로 적용한다.
&cr;4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.&cr;
5) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른“발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 최종 청구기간 종료일(2023년 05월 29일)까지 발행 당시 인수금액 140억원의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약에 기재된 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.&cr;
6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 계약에 따른 전매제한에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||