| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 10 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 JTC | |
| 대 표 이 사 : | 구철모 | |
| 본 점 소 재 지 : | 일본 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F | |
| (전 화) +81-92-260-8364, 02-785-9101 | ||
| (홈페이지)http://www.groupjtc.com/korean/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 마츠모토 아츠오 |
| (전 화) +81-70-1369-8305 | ||
| 공 시 대 리 인 : | (대리인명) 한미회계법인 |
| (대표자) 정우진 | |
| (주 소) 서울특별시 강남구 테헤란로77길 13, 6층 | |
| (전 화) 02-3453-4554 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 유상증자방식은 회사의 경영목적 달성 및 재무구조 개선을 위하여, 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 유상증자 납입금은 재무구조 개선 및 사업추진 등 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(1) 신주의 발행가액 산정 근거 - 기준주가의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하였습니다. - (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준주가에 할인율 10.00%를 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)
- 세부 산출내역
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| ※ 출처: 한국거래소(https://www.krx.co.kr) |
(2) 주금 납입에 관한 사항 - 주금 납입 예정일 : 2022년 11월 01일 - 주금 납입처 : 미즈호은행 서울지점
(3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 될 예정입니다.
(4) 기타 사항 가. 상기 유상증자 계획 및 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 다. 금번 발행하는 유상증자의 주식종류는 KDR(증권예탁증권)으로 무액면주식입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| * 제3자배정 대상자는 어쎈타제오호사모투자 합자회사의 계열회사(어쎈타제오호사모투자 합자회사 또는 어쎈타제오호사모투자 합자회사의 계열회사가 설립한 기관전용 사모집합투자기구, 동 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 포함함)으로 변경될 수 있습니다. |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |