증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 04월 22일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
한화에어로스페이스 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
신 현 우&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) |
|
(전 화) 055-260-2114 |
|
(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)재무실장 (성 명)박 경 원 |
|
(전 화)
070
-7147-7005
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 16일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 04월 16일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 04월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2020년 04월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화에어로스페이스(주) 제124회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제124회 무보증 공모사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.
|
| 표지&cr;모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000원 |
150,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 04월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr;한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 28일 |
2020년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
404,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.
|
| 주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
10%p.~+0.
50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0
.
10
%
p
.~+0.
50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 04월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr;한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 28일 |
2020년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
574,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.
|
|
주)
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급기일 |
| 2020년 07월 28일, |
2020년 10월 28일, |
2021년 01월 28일, |
2021년 04월 28일, |
| 2021년 07월 28일, |
2021년 10월 28일, |
2022년 01월 28일, |
2022년 04월 28일, |
| 2022년 07월 28일, |
2022년 10월 28일, |
2023년 01월 28일, |
2023년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020.
04
.
13
/ 2020.
04
.
10
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 04월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045
|
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. &cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.
|
| 주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
10%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0
.
10
%
p
.~+0.
50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급기일 |
| 2020년 07월 28일, |
2020년 10월 28일, |
2021년 01월 28일, |
2021년 04월 28일, |
| 2021년 07월 28일, |
2021년 10월 28일, |
2022년 01월 28일, |
2022년 04월 28일, |
| 2022년 07월 28일, |
2022년 10월 28일, |
2023년 01월 28일, |
2023년 04월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020.
04
.
13
/ 2020.
04
.
10
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 04월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045
|
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 30일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. &cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.
|
|
주)
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3)
추가 기재
&cr;&cr;
라. 수요예측 결과
&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제124회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
4 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
15 |
|
수량
|
400 |
110 |
1,100 |
- |
- |
- |
1,610 |
|
경쟁율
|
0.40 : 1 |
0.11 : 1 |
1.10 : 1 |
- |
- |
- |
1.61 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제124회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 27 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
12.4% |
200 |
12.4% |
포함 |
| 32 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
12.4% |
400 |
24.8% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.6% |
410 |
25.5% |
포함 |
| 38 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.2% |
510 |
31.7% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
1 |
30 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
330 |
20.5% |
840 |
52.2% |
포함 |
| 44 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.2% |
940 |
58.4% |
포함 |
| 45 |
- |
- |
2 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
50 |
3.1% |
990 |
61.5% |
포함 |
| 47 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.2% |
1,090 |
67.7% |
포함 |
| 49 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.2% |
1,190 |
73.9% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
1 |
20 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
320 |
19.9% |
1,510 |
93.8% |
포함 |
| 75 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.2% |
1,610 |
100.0% |
불포함 |
| 합계 |
4 |
400 |
5 |
110 |
6 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,610 |
100.0% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차 : 제124회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
3년 만기 AA-등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
| 27 |
32 |
35 |
38 |
40 |
44 |
45 |
47 |
49 |
50 |
75 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 3 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자 4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
10 |
100 |
330 |
100 |
50 |
100 |
100 |
320 |
100 |
1,610 |
| 누적 합계 |
200 |
400 |
410 |
510 |
840 |
940 |
990 |
1,090 |
1,190 |
1,510 |
1,610 |
- |
&cr;[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[한화에어로스페이스 제124회 무보증사채]&cr;
민간채권평가회사 4사(KIS채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.
10%p. ~ +0.
50%p.를 가산한 이자율
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2020년 04월 21일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화에어로스페이스(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제124회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;제124회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제124회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,610억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.27%p. ~ +0.75%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,510억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제124회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00110893 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| (주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
한국증권금융
|
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. |
&cr;(후략)&cr;
&cr;(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
35,000,000,000
|
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울 영등포구 여의나루로 50 |
35,000,000,000
|
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00110893 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
한국증권금융
|
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제124회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
(주3) |
2023년 04월 28일 |
- |
|
(주1) 본 사채는 2020년 04월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제124회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;(중략)&cr;
마. 발
행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산매각 한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제124회 1,000억원
|
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의&cr;300% 이하 |
자산총계의 50% |
지배구조변경 제한&cr;(제2-5조의2) |
|
(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년
04
월
16
일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
|
|
(주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
|
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제124회 무보증사채 |
150,000,000,000 |
주) |
2023년 04월 28일 |
- |
|
주)
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.50
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
마. 발
행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산매각 한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
제124회
1,500억원
|
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의&cr;300% 이하 |
자산총계의 50% |
지배구조변경 제한&cr;(제2-5조의2) |
|
(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년
04
월
16
일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
|
|
(주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
|
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사
채
관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
한국증권금융
|
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
|
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제124회 무보증사채의발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다
|
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사
채
관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
한국증권금융
|
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
404,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,595,680,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
62,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
404,320,000 |
- |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 채권전자등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr; - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
&cr;&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
당사는 금번 발행되는 제124회 무보증사채 조달금액 1,000억원(증액발행 시 최대 1,500억원)은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : |
124 |
(기준일 : |
2020년 04월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;(2) 자금의 세부 사용 내역 &cr;
금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제115회 회사채 및 은행 일반대, 시설대의 1,000억원에 대한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[채무상환자금 세부 내역]
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율(%) |
상환금액 |
비고 |
| 한화에어로스페이스 &cr;제115회 공모사채 |
2015.11.26 |
2020.11.26 |
2.79 |
300 |
- |
| 농협은행 일반대 |
2018.03.29 |
2020.09.29 |
3.50 |
250 |
2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 |
2016.10.31 |
2020.11.02 |
2.83 |
125 |
2년 거치 3년 분할상환 |
| 국민은행 일반대 |
2020.03.20 |
2020.05.18 |
2.54 |
400 |
- |
| 총 합 |
1,075 |
|
| (주1) 농협은행 일반대 분할상환은 2020.09.29일, 2021.03.29일 각각 250억 상환예정입니다.&cr;(주2) 국민은행 시설대 분할상환은 2020.05.04일, 2020.07.31일, 2020.11.02일 각각 41.7억 상환예정입니다.&cr;(주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 |
&cr;
3. 증액시 추가 조달자금의 사용목적&cr;&cr;수요예측을 통해 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액 분 500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정이며 상세사항은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[채무상환자금 세부 내역]
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율(%) |
상환금액 |
비고 |
| 농협은행 일반대 |
2018.03.29 |
2021.03.29 |
3.50 |
250 |
2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 |
2016.10.31 |
2021.02.01 |
2.83 |
41 |
2년 거치 3년 분할상환 |
| 신한은행 어음차입 |
2020.03.20 |
2020.06.19 |
1.45 |
200 |
- |
| 합 계 |
491 |
|
| (주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 |
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
574,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
149,425,680,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
375,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
574,320,000 |
- |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 채권전자등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr; - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
&cr;&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
당사는 금번 발행되는 제124회 무보증사채 조달금액
1,500억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.&cr;&cr;(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : |
124 |
(기준일 : |
2020년 04월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(2) 자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제115회 회사채 및 은행 일반대, 시설대 등의
1,500억원
에 대한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[채무상환자금 세부 내역]
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율(%) |
상환금액 |
비고 |
| 한화에어로스페이스 &cr;제115회 공모사채 |
2015.11.26 |
2020.11.26 |
2.79 |
300 |
- |
| 농협은행 일반대 |
2018.03.29 |
2020.09.29 |
3.50 |
250 |
2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 |
2016.10.31 |
2020.11.02 |
2.83 |
125 |
2년 거치 3년 분할상환 |
| 국민은행 일반대 |
2020.03.20 |
2020.05.18 |
2.54 |
400 |
- |
| 농협은행 일반대 |
2018.03.29 |
2021.03.29 |
3.50 |
250 |
2년 거치 1년 분할상환 |
| 국민은행 시설대 |
2016.10.31 |
2021.02.01 |
2.83 |
41 |
2년 거치 3년 분할상환 |
| 신한은행 어음차입 |
2020.03.20 |
2020.06.19 |
1.45 |
200 |
- |
| 총 합 |
1,566 |
|
| (주1) 농협은행 일반대 분할상환은 2020.09.29일, 2021.03.29일 각각 250억 상환예정입니다.&cr;(주2) 국민은행 시설대 분할상환은 2020.05.04일, 2020.07.31일, 2020.11.02일 각각 41.7억 상환예정입니다.&cr;(주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다 |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |