증권신고서(채무증권) 6.2 한화에어로스페이스 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2026년 01월 14일
회 사 명 : 한화에어로스페이스 주식회사
대 표 이 사 : 손 재 일
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
(전 화) 055-260-2114
(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 윤 안 식
(전 화) 02-729-4732

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 01월 05일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 01월 09일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 01월 09일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 14일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 한화에어로스페이스(주) 제130-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- 한화에어로스페이스(주) 제130-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- 한화에어로스페이스(주) 제130-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

- 한화에어로스페이스(주) 제130-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)- 한화에어로스페이스(주) 제130-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 이천팔백억원(\280,000,000,000)- 한화에어로스페이스(주) 제130-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(사회적채권) : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 130-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 130-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 130-3]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 130-1]이자율: 3.100% 발행수익률: 3.100% (문구 삭제)[회차: 130-2]이자율: 3.315%발행수익률: 3.315% (문구 삭제)[회차: 130-3]이자율: 3.475% 발행수익률: 3.475% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [회차: 130-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 130-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 130-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 130-1]발행수익률(%): 3.100연리이자율(%): 3.100 (문구 삭제)[회차: 130-2]발행수익률(%): 3.315 연리이자율(%): 3.315 (문구 삭제)[회차: 130-3]발행수익률(%): 3.475 연리이자율(%): 3.475 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 [제130-1회 무보증사채]연리이자율: 주1) 주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제130-2회 무보증사채]연리이자율: 주2) 주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제130-3회 무보증사채]연리이자율: 주3) 주3) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제130-1회 무보증사채]연리이자율: 3.100% (문구 삭제) [제130-2회 무보증사채]연리이자율: 3.315% (문구 삭제) [제130-3회 무보증사채]연리이자율: 3.475% (문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.